高级别自动驾驶在干线运输 末端配送两大场景中的应用前景

　　近日，中金公司在《场景先行，高级别自动驾驶商业化加速落地》报告中，对自动驾驶商业化落地持乐观态度，并分析了高级别自动驾驶在干线运输、无人驾驶出租车、自主泊车、无人末端配送、矿区运输等场景中的应用前景。本文主要讲述干线运输、末端配送的相关内容。

01 干线物流，Robot-ruck颠覆长途货运

　　货运行业供需矛盾将推动高速干线物流场景快速落地。需求方面，公路运输一直是我国货运体系的主要方式，国家统计局数据显示，2011-2019年中国货运总量持续增长，2020年受新冠疫情影响有所下降。2020年全国公路货运量342.64亿吨，占货运总量的比重高达73.93%。我们测算，2020年全国公路运输总费用约为6.1万亿元中，城际货运占比过半，潜在市场规模超3.3万亿元。

　　供给方面，长途货运的运输效率不高、有效里程偏低、货车司机不足。交通运输部数据显示，截至2018年底，我国营运货车1355.82万辆，连续五年下降。我国单货车年运输量在2500吨至3000吨，实载率仅为六成，较发达国家低15%至20%；日有效行驶里程330公里，较发达国家低470至670公里。截至2019年5月，我国货车司机1800万，已经连续五年持续下降，总体缺口率为16.5%，部分地区达到20%以上。

　　我们认为，自动驾驶货车（Robot-ruck）商业模式清晰，有望超预期落地。Robot-ruck在长途物流运输时，可以将2名司机减少为1名，在短途运输时可以减少单个司机的工作量，为司机个人和货运企业带来显著的成本效益。同时，人类驾驶员存在个体差异和行为波动，而Robot-ruck可以通过算法控制最优的油耗性能和安全距离。燃油成本占卡车TCO成本的三到四成，车企实验数据表明，自动驾驶系统可以控制油耗下降5%-10%，若采用货运车队行驶，还可进一步减少风阻，降低长途油耗。

　　我们对自动驾驶货车的投资回收期和成本效益做了简单测算，由于长途货车配备2名及以上驾驶员，因此无需等待L4级技术完全成熟，L3级即可带来缩减单名驾驶员的成本优化。

　　1）投资回收期：燃料费用和人力成本是卡车整个TCO中最大的两部分开销，按油费节省1.5-3万元，人工费用节省12万元计算，L3级自动驾驶的投资回收期仅为2年。

　　2）毛利率：按3年摊销自动驾驶系统成本，即每年7万元左右，燃油费节省1.5万元/年，人力成本节省12万元/年，假设单车每年创收100万元，则能够带来6%以上的毛利率净增，这对于国内毛利率仅在10%左右竞争激烈的长途货运行业而言具有较大的吸引力。

　　3）OTA升级：从L3级自动驾驶系统升级到L4级自动驾驶系统，无需重新购买硬件系统，只需进行OTA在线升级，长期成本可控。 

　　目前中国的自动驾驶货车玩家主要有图森未来、嬴彻科技、智加科技、主线科技等，均已开展了自动驾驶卡车道路测试，并和整车厂、Tier1、芯片商等开展密切合作，获得物流背景公司的重要投资。

02 无人末端配送，实现最后一公里闭环

　　中国电商和外卖的兴起，带来了配送行业的蓬勃发展。但从末端快递点到客户手中的最后一公里，仍成为配送过程中的痛点：1）末端配送小批量、效率低：以顺丰为例，其终端小车装载率仅为50%-60%，快递员需要多次往返；2）末端配送分布零散：客户订单时间和范围的交错，使快递员需要重复跑路，快递员工作负荷和时长增加，企业需要增加快递员数量；3）配送车辆安全性不高，监管难度大：国内快递末端配送往往采用电动三轮车，在车速、质量、牌照等方面存在安全隐患，处于机动车监管的灰色地带。

　　无人末端配送有望利用高级别自动驾驶技术，快速落地封闭小区、企业园区等低速、确定性场景，带来成本和效率的优化。

　　1）无人配送车不存在上路牌照问题：速度符合《道路交通安全法》规定的“有动力装置但设计最高时速、空车质量、外形尺寸符合国家标准的残疾人机动轮椅车、电动自行车等交通工具”，属于非机动车；

　　2）无人配送车成本可控：传感器探测距离短、配置低，数据融合所需计算量较少，对芯片、计算平台要求低；

　　3）无人配送车不需要安全员：未来运维人员与车辆可达1：20，可有效降低人力成本。

　　中国即时物流行业订单量与行业规模变化 

　　2020年新冠疫情大大加速了无人驾驶末端配送的落地。京东、美团、百度、菜鸟、行深智能等开启外卖、餐饮、快递、邮政等无人配送，新石器、白犀牛参与了武汉雷神山等医院的医疗和生活物资配送。我们预计，2020-2022年期间无人配送车开始规模化落地，规模量产后整车成本可降至15万元以下。假设需要15%的运维费用，按每辆无人配送车使用寿命3年计算，则摊销到每月成本约为4792元，显著低于快递员平均薪酬水平（6281元）。伴随着硬件成本降低和人力成本升高趋势，无人末端配送已具备商业量产可行性，据艾瑞咨询测算，2020年我国“最后一公里”即时物流行业市场规模达1,700亿元　　

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