九大视点洞悉2019商用车发展大势

　　2019年，对于商用车行业来说是颇为不平凡的一年。从各个细分市场来看，呈现出冷热不均的态势。重卡销量再创新高，中卡市场“跌跌不休”，新能源货车销量先增后降，轻卡、客车市场表现像是坐过山车，极不稳定。

　　从行业发展趋势来看，“大吨小标”事件对卡车市场产生深远影响；取消省界收费站、推广ETC，加速实现高速公路不停车快速收费，一套组合拳让运输从业者拍手称快；按轴收费即将实施，势必会对物流运输市场产生一定冲击；受补贴退坡影响，客车市场一蹶不振；国六排放标准实施，倒逼商用车企业转型升级……仔细分析2019年度行业重大事件，能够从中洞悉商用车市场发展的大趋势。

视点一　重卡市场有望再创历史新高

　　根据中国汽车工业协会数据显示，2019年1～11月，商用车产销分别完成386.3万辆和387.9万辆，产量同比增长0.3％，销量同比下降1.6％。

　　从车型分类来看，1～11月，货车累计销售346.8万辆，与去年同期相比减少5.4万辆，同比下降1.5％。其中，重卡销售108.2万辆，同比增长1.6％；中卡销售12.7万辆，同比下降22.09％；轻卡销售169万辆，同比微降0.41％；微卡销售56.9万辆，同比下降4.53％。

　　1～11月，客车累计销售41.1万辆，与去年同期相比减少8000辆，同比下降1.8％。其中，大型客车销售6.1万辆、与去年同期相比减少4000辆；中型客车销售5.6万辆、与去年同期相比减少5000辆；轻型客车销售29.4万辆，与去年同期相比增加1000辆。

　　整体来看，我国商用车市场保持稳中向好态势。尤其是重卡市场，表现尤为抢眼。1～11月，重卡销量已突破100万辆大关，并且超过去年同期销量，根据当前市场趋势预测，2019年重卡销量有望再创历史新高。

　　为何车市下行，重卡市场却一枝独秀？

　　重卡行业资深人士刘维表示，在排放升级的助推下，部分地区的车辆更新需求依然旺盛。另外，与铁路货运相比，公路物流依然占据优势地位。目前在北方主要产煤区和钢铁大省，煤炭和钢铁等大宗物资运输使用公路车辆的比例依旧很大。从过去几个月的反馈情况来看，不少重卡企业在煤炭、钢铁、矿石等细分市场的表现依然十分强劲，助推了重卡销量的增加。

　　在重卡销量再创新高的同时，重卡市场还表现出新的特点。陕重汽副总经理兼销售公司总经理周银朝介绍说，今年重卡市场技术标准越发严格，自卸车和天然气车成为竞争重点，细分市场也发生了明显变化。与此同时，重卡行业逐步进入3.0时代，整体呈现出智能网联、新能源、市场成熟化、客户年轻化等发展特点。

视点二　客车市场仍在低位徘徊

　　当前，客车市场正处于市场变革之中，在柴油车污染治理攻坚战行动计划和打赢“蓝天保卫战”的要求下，重点地区公交车辆采用新能源或清洁能源汽车的比例要达到80％，部分地区甚至要求全部更换为新能源汽车。

　　不过，新能源客车补贴的大幅退坡，很大程度上影响了客车市场的整体销量以及产品新能源化的进程。3月26日，财政部官网发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。新补贴政策对新能源客车整体补贴金额下降近60％，同时取消了地方补贴。

　　相比于乘用车企业，新能源客车企业由于得到补贴金额较高，因此受到补贴退坡的影响也相对较大。今年1～11月，6米以上新能源客车累计销售6.03万辆，同比下滑13％。这说明新能源客车在经历过去几年高速增长后，增速开始逐步放缓。

　　长远来看，客车市场形势仍然不容乐观。在高铁、网约车、私家车等多重因素的冲击下，客车市场未来仍难以出现大幅增长的局面，但客车在局部地区（如大型城市接驳、通勤用车）以及部分车型（轻型客车、乡村巴士、社区巴士）上将有很好的发展机遇。

　　当前，汽车市场在加速向智能化、网联化、电动化、共享化方向发展，客车智能驾驶领域的研发成果不断显现，多家主流客车企业都推出了最新一代的无人驾驶客车，智能网联技术和自动驾驶技术将成为客车行业的新风口。

视点三　商用车加速走出国门

　　今年1～11月，我国商用车累计出口27.1万辆，同比增长4.6％。近年来，随着“一带一路”倡议的深入推进，我国商用车在海外市场硕果累累。

　　今年初，海格客车在塞尔维亚首都贝尔格莱德获得174辆公交车订单。这是中国客车出口该国的最大批量订单，也是中国客车出口欧洲市场单一合同最大订单。

　　在非洲，宇通客车已在近50个国家建立完善的销售服务网络，累计销量超过1.5万辆，位居中国客车行业出口之冠。除了产品输出，宇通还建立KD（散件组装）工厂，为当地经济多元化发展、汽车工业水平提升提供技术、人才支持；在古巴，宇通客车的市场占有率超过90％，不仅为当地带去优质的产品，而且提供涵盖交通规划、服务网络建设、车辆设计、车辆后台监控系统搭建在内的全套解决方案，创建了海外市场发展的“古巴模式”。

　　7月15日，金龙客车170辆天然气公交车启程奔赴墨西哥，是今年以来中国客车向北美地区出口的最大批量订单。

　　截至目前，中国重汽产品已销往全球110多个国家和地区，在全球已累计出口整车超过35万辆，实现了“走出去”国际化战略的阶段性目标。

　　对于我国商用车企业而言，海外市场是未来重要的增量市场，中国的重卡、轻卡、新能源客车等部分产品在亚、非、拉美地区取得了一定的竞争优势，甚至还出口到欧洲、韩国、日本等发达国家市场。在出口方面，中国商用车借助“一带一路”倡议的东风，拓展多种出口和合作的模式，进一步优化产品布局和售后服务质量，增强我国商用车在海外市场的影响力。

视点四　新能源货车销量不及预期

　　当卡车销量在四季度节节攀升之时，其细分领域——新能源物流车市场却表现不佳。

　　2019年11月，我国新能源专用车市场共计生产各类车型10500辆，同比下降52％；今年1～11月，新能源物流车累计生产4.7万辆，同比大幅下降38％。

　　成都新能源汽车推广产业应用促进会法定代表人兼秘书长范永军在接受《中国汽车报》小编采访时表示，“自2018年开始，新能源物流车销量就一直呈下降趋势。如今，补贴已经接近尾声，与传统燃油车相比，新能源物流车在售价上也没了优势。目前来看，厂家与用户在价格方面出现了较大分歧。”

　　除价格因素外，新能源物流车在使用过程中也会遇到一些问题，影响用户购车、用车的积极性。快递行业资深人士王立华表示，新能源物流车在使用过程中，经常会遭遇车辆故障和行驶不稳定的情况，无法满足快递规范作业要求。另外，一些新能源物流车还存在充电难、充电时间长、装载少以及续驶能力偏弱等问题。

　　尽管存在种种不利因素，但业内专家依然认为，新能源物流车的市场前景十分光明。伴随国内环保升级、新能源货车路权优势凸显，以及产品技术成熟、充电设施完善等利好因素的到来，新能源物流车的通行便利性、超高环保性将会充分显现，未来销量有望逐步趋稳并回升。

视点五　车型合规治理进一步趋严

　　今年，“大吨小标”事件在货运市场如平地惊雷，给行业造成了极大影响。由此开始，相关部门对不合规车型的管理和查处力度不断升级。

　　7月，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准GB7258-2017机动车运行安全技术条件《第1号修改单》，规定平板式载货车辆的平板不应有插桩结构、凹槽、集装箱锁具等装置，且平板式载货车辆、仓栅式载货车辆的载货部位不应具有举升功能或采用自卸结构。

　　8月2日，工信部发布第22批道路机动车辆生产企业及产品公告，明确指出374家企业的上千款平板自卸汽车/半挂车不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第1号修改单规定，自2019年8月1日起停止生产，自2020年2月1日起停止销售。

　　8月20日，交通运输部办公厅、公安部办公厅、工信部办公厅发布《关于进一步加强车辆运输车超长违法运输行为治理的通知》，对整车企业提出更加明确的要求，同时将处罚对象从运营司机和车辆，扩展至物流企业和货运源头企业，实施“一超四罚”。

　　10月10日，无锡312国道K135处、锡港路上跨桥发生桥面侧翻事故，致3人死亡2人受伤。经调查分析，上跨桥侧翻系运输车辆超载所致。事故一出，各地进一步加强“百吨王”车辆查处力度。

　　对此，罗兰贝格全球合伙人方寅亮指出，对“大吨小标”车型、平板自卸半挂车以及“百吨王”等违规车辆的治理可能只是开始。接下来，相关主管部门将进一步加强违规车型的查处，更多的违规车型将退出历史舞台，同时也将为卡车销量增长腾出更多的市场空间。

视点六　氢燃料电池客车发展方兴未艾

　　7月，路透社和环球网报道，丰田公司将向一汽和海格客车供应氢燃料电池重要部件，同时由上海重塑能源科技有限公司担任本地供应商。

　　这是继今年4月丰田宣布与北汽集团达成合作协议，向北汽旗下的北汽福田提供氢燃料电池技术和零部件的消息后，再次在中国商用车市场供应氢燃料电池技术。

　　过去几年，纯电动汽车得到了政府的大力支持，随着补贴的退坡，氢燃料电池汽车有望成为下一个获得政策支持的重要车型。

　　今年全国两会上，不少代表、委员纷纷发声，提出要加强氢能的战略定位，加大技术投入，完善政策和基础设施建设。政府工作报告也明确要推进加氢站等基础设施建设，进一步强化了发展氢能产业的信心。

　　鉴于使用环境和基础设施的因素，氢燃料电池技术能够更好地满足商用车的运营需求，如果氢燃料电池汽车能够在政策上获得大力支持，商用车＋氢燃料很可能会成为下一个风口。

　　中国汽车工业协会后市场委员会商用车分会会长颜立兴指出，中国已成为全球最大的汽车市场和商用车市场，从应用场景和基础设施建设来看，氢燃料电池技术在商用车市场更容易突破。

视点七　智能网联加速无人驾驶商用车走向实际应用

　　2019年，尽管商用车市场风云变幻，但我国自主企业在智能网联技术上的追求却坚定无比。

　　今年1月，中国重汽集团研发的两款无人驾驶汽车在山东省内第一条智能网联汽车测试道路试运行。在无人干预的情况下，自动驾驶电动卡车能够完成道路行驶、精确停车、集装箱装卸、障碍物响应等指定动作，实现集装箱从岸边到堆场的全程自动驾驶。

　　3月26日，博鳌亚洲论坛年会期间，宇通客车最新研发的一款L4级自动驾驶巴士投入使用。这意味着该产品已突破封闭场景试验运营阶段，具备了半开放道路的运营能力。

　　4月16日，苏州金龙海格客车携手中国汽车技术研究中心、天津清源汽车共同签署无人驾驶电动客车战略合作协议，并联合发布了三家共同研发的L4级量产无人驾驶客车Pro-Blue“深蓝”。

　　年初，无人驾驶人工智能公司飞步科技对外表示，与中国邮政EMS、德邦快递达成战略合作关系，合作共同建立多条L4级别无人驾驶物流线路。上线3个月后，已进入常态化联合运营阶段。这也是中国首批进行日常运营的无人驾驶货运车辆。

　　从目前情况来看，各家企业正逐步从研发阶段走向常态化运营阶段，无人驾驶客车正向新一轮高地发起冲锋。

　　宇通客车智能网联研究院负责人分析道：“在无人驾驶全面商业化运营中，商用车市场前景广阔。”他认为，商用车的运输环境对自动驾驶汽车而言具有非常大的优势，矿区、港口作业都可以为自动驾驶汽车创造良好的使用场景。从整个行业趋势来说，无人驾驶技术将会率先在商用车领域得到展现。

视点八　货车按轴收费后续影响有待观察

　　5月21日，国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，要求深化收费公路制度改革，提高综合交通运输网络效率，降低物流成本，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费。为提高通行效率，货车通行高速公路将调整计费方式，由计重收费，调整为按车（轴）型收费。

　　快递行业资深人士王立华表示，收费调整对车辆采购会产生一定影响，主要焦点集中在三轴车和四轴车上。快递公司在后期采购车辆时，将更倾向于轴数少的车型，汽车制造商也会根据市场变化进行车辆结构调整，以此来满足用户需求。

　　在业内人士看来，2020年收费标准明确之后，各种潜在问题会逐渐显现，收费标准调整之后，究竟会对厂家、用户产生何种影响，还需要进行长期观察。

视点九　国六排放标准局部实施车企挑战升级

　　国六排放标准已在全国各地区逐步实施。其中，重型车方面，自2019年7月1日起，所有生产、进口、销售和登记注册的燃气汽车需符合国六排放标准。

　　天津大学内燃机国家重点实验室主任姚春德表示，在国六阶段，为达到氮氧化物的排放要求，重型燃气车需要从目前的稀薄燃烧转化为当量燃烧。虽然当量燃烧可有效降低氮氧化物排放，但会造成发动机气耗量增加，也就意味着燃气车的经济性优势可能荡然无存。

　　业内专家分析认为，排放升级可能会在一定程度上削弱天然气重卡的优势，进而会影响天然气重卡的需求。

　　轻型车方面，一些城市和省份出于环保需求，于2019年7月1日提前实施机动车国六排放标准。这些省份和城市包括：北京、深圳、上海、天津、重庆、河北、河南、广东、山东、山西、海南、安徽、陕西、四川、杭州、南京等。

　　提前实施国六排放标准，对车企和经销商是极大的挑战，如何化解排放升级带来的压力，在车市寒冬中更好地生存下去，是车企和经销商亟需思考和解决的问题。

　　2019年，在一系列不利因素的影响下，商用车行业仍然能够顶住压力，取得相对较好的销售成绩，实属难能可贵。2020年市场形势或许更为严酷，商用车企业只有继续苦练内功，加强技术储备，不断提升产品品质，才能以更加稳健的步伐迎接市场的挑战。

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