百世携手菜鸟 剑指东南亚快递市场！

　　跨境快递的新机遇，来自新兴市场的电商发展。8月2日，菜鸟与百世国际联手，正式启动中国至泰国、越南、柬埔寨的全链路跨境直送服务。当地网购消费者通过天猫淘宝海外下单时勾选“官方直运”服务后，包裹即“一单到底”配送上门，一周左右的时间就可以送到当地消费者手中。至此，百世国际联合菜鸟已开通中国至泰、越、马、新、柬五国间的全链路跨境物流服务。

　　当日，一批泰、越、柬消费者在天猫淘宝海外购置的日化、服装类产品由菜鸟和百世国际承运，陆续发往深圳的集货仓，并将于清关后发往曼谷、河内、金边的转运中心。中心揽收包裹后，最快可于次日将商品派送至客户手中。

　　为了使东南亚用户和国内用户一样可以随时查看包裹状态，菜鸟开发系统打通电商平台与后端物流。东南亚消费者下单后可以通过点击物流详情查看物流链路与时效。此外，菜鸟客服“小二”提供7/24客服服务，随时解答用户问题。

　　菜鸟跨境东南亚负责人欧阳崇光表示：“较‘野生’代购而言，官方直送保证了时效和服务质量，能提供更好的客户体验。” 由于使用统一系统管理，该服务保障了物流信息全程透明，降低了丢件、错发件风险，节约了转运时间。官方服务还提供了海陆空运的多样化选择：如液体、粉状类货物须选择陆运安全运输，有时效要求的快件可选择空运。

　　东南亚已成为新兴电商热土。据相关报告，泰国的互联网经济在2025年将增长到530亿美元，而越南将增至520亿美元，分别在该地区排名第二、第三。柬埔寨商务部也于近期启动了电子商务项目（Go4eCAM），预计可在2022年前创造一万余个就业机会。随着东南亚城市化进程加速，这片人口稠密的土地很可能会复刻国内电商和快递市场曾经的崛起。

　　根据相关数据显示，东南亚地区的互联网经济规模预计到2025年会达到3000亿美元。其中，印尼1440亿，泰国和越南各400亿，剩下不到800亿由余下各国瓜分。1.印度尼西亚印尼拥有2.7亿人口，东南亚排名第一、世界排名第四。其中87%的人信仰伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。通用语言为印尼语，属于小语种。

　　据《雅加达邮报》报道，印尼互联网提供商协会(APJII)在全国范围的调查显示，印尼互联网用户数量已从2018年的1.71亿增加到目前的1.96亿，增长了14.6%。该国互联网普及率已从2018年的64.8%上升至73.7%，势头迅猛。就电商发展来说，市场规模预计到2025年可以达到820亿美元。然而，由于印尼是千岛之国，物流派送难度大，加上电子支付不方便，严重制约着电商的发展。特别是今年以来陆续出台的产品限制措施，对跨境电商卖家着实是一个不小的打击。因此，本土店铺对于印尼来说，远比其他国家更重要，更急迫。2.泰国虽然人数不及印尼的一半，但国人对泰国电商市场的期望，远远超过印尼。泰国人口约6920万，信仰佛教，通用语言为泰语，也属于小语种。电商市场的发展让人欣喜，市场规模预计到2025年GMV可以达到180亿美元。泰国电商市场能够取得如此大的成就绝不是靠运气。一则泰国政府重视电商发展，不断完善物流和电子支付基础设施；二来泰国旅游业发达，而且接待的客户中大部分是中国人，对中国卖家很友好，推动了电商发展。3.马来西亚马来西亚人口接近3300万，其中马来人约占总人口的56%，华人约23%，印度人约7.3%，其他种族约0.7%。马来语为国语，通用英语，华语使用也较广泛。电商市场方面，市场规模预计到2025年可以达到110亿美元。4.新加坡新加坡人口为570万左右，华人占比74.2%，还有马来族（13.3%）、印度裔（9.1%）和欧亚裔/混血（3.4%）等公民。通用语言为英语。电商市场方面，市场规模预计2025年可以达到70亿美元。5.菲律宾菲律宾人口约为1.05亿人，在东南亚诸国中排名第二，通用语言为英语。电商市场方面，市场规模预计到2025年可以达到120亿美元。6.越南越南人口9700万，在东南亚排名第三。人口虽多，但整体的电商发展相较泰国，还处于早期。通用语言为越南语，属于小语种。电商市场方面，市场规模预计2025年电商市场GMV将超过230亿美元。东南亚是目前全球资本最关注的市场之一，物流和支付依然是这个市场的两大挑战，但同时也带来了商机：

国内快递企业为何要走出国门？

　　1.国内快递市场现状 ——“蛋糕”足够大，你怎么“切”？

　　从物流概念诞生至今，我国物流已度过40多个年头了，伴随着社会流通体系的发展和电商的爆发，目前电商已经成为了快递的第一驱动力，2008至2020年我国电商与快递分别实现年复合增速+50%和+42%的快速增长。当前中国快递市场体量足够庞大，即将在今年迈入万亿俱乐部，远超单一龙头企业的网络承载力，而各龙头间实力相近，因此当前快递行业竞争格局仍分散，寡头格局未能形成。具体来看，我国商务快递市场总量占比约15%，其中顺丰、通达系为龙头；电商快递市场总量约占85%，其中三通一达、百世占据行业前5业务量份额，在全市场的业务量份额合计达到69%，他们主要是面向淘宝、拼多多等电商平台，为第三方服务龙头；而京东、苏宁也自建物流，服务各自电商平台，分别占据自身市场。

　　2. 快递市场竞争激烈，巨头们另辟蹊径。

　　根据国家邮政局公布的快递服务品牌集中度指数CR8来看，2015-2016年快递市场不断涌现出新进入者，导致市场集中度下降;到2017年由于市场增速大幅放缓，行业发展进入整合期，价格战竞争激烈，部分中小企业逐渐被淘汰，导致市场集中度逐渐提高，到2019年快递行业CR8高达82.5%;2020年开始，极兔、众邮、丰网等新玩家逆势入局，促进快递行业集中度指数CR8进一步下降。其次二线快递渐渐出局，交出了自身的市场额度。伴随着激烈的竞争，巨头企业们的业务量争夺从尾部一直到头部，优胜劣汰。百世在国内的快递市场逐渐被挤压，而且深陷价格战泥潭，但是百世在东南亚市场还是有竞争优势。目前百世的股价近期波动较大，明显有资金护盘，也是对其在东南亚快递市场的期待。

　　3．政策资本推动出海

　　随着国家「一带一路」{快递出海}战略的推动，我国贸易对外逐渐畅通，给了国内物流企业「蜂拥出海」很大的机会。另一方面，随着近两年BATJ(百世、阿里、腾讯、京东)在海外的电商、零售等各个领域巨额投资，物流企业们获得了出海的最好时机。

百世为何携手菜鸟剑指东南亚？

　　(1)东南亚人口多，与中国相邻。

　　东南亚的人口比较稠密，在400多万平方公里的面积中，拥有超过美国2倍的人口总量。从全球人口密度排行来看，除了东帝汶和排名35的老挝，其他9个国家都在前30。特别是新加坡，以每平方公里7900人远超第二名的孟加拉国。东南亚的高人口密度和产业文化像极了早年的中国，需要一波力量推动其经济发展，拉动社会内需。对物流企业来说，这是另一块决胜战场。

　　(2)物流相对落后

　　相比于其他国家，东南亚的绝大多数物流形式却相对落后，没有一套完整的物流体系，只覆盖了大部分的一二线城市。一方面，东南亚的基础设施相对欠缺，另一方面由于地理位置的制约，不同地区经济发展有所差异，对于货物时效及服务无法满足。例如：在千岛之国的印尼，最后一公里配送一直是个棘手的领域。基础设施欠缺，街道命名和门牌编号混乱，收件人可能住在某个远在天边的小岛上。这让快递公司很难保证将包裹顺利送到顾客家中。除此之外电商的到来加剧了这一问题。国有邮政等传统物流企业并不具备处理大量、高频小件包裹的能力。除此之外人口密度较高，导致交通不便，摩托车是其末端主流工具。国内电商大佬们瞅准东南亚快递“需求冲突”，摩拳擦掌。

　　(3) 东南亚地区电商“大爆发”！

　　近年来，电商领域成为东南亚地区增长最快的行业之一，2018年3月，阿里巴巴宣布将向东南亚电商平台Lazada追加20亿美元的投资，持股比例高达83%。算上上次投资，阿里对Lazada的总投资额已经达到40亿美元。巨头阿里的重投意欲何为我们不言而喻。在过去的3年里，东南亚电商行业也给数字经济交出了一份数字大爆发的成绩单，2017年，东南亚地区商品交易总额(GMV)接近110亿美元，2018年，该数字甚至超过了230亿美元。相比，2015年，东南亚地区电商市场规模仅达55亿美元，如今已是翻了两番，年复合增长率达62%。Lazada、Shopee和Tokopedia等网购平台的存在，是该地区电商行业崛起的主要推动力之一。近年来，这3大电商平台的总规模增长了7倍以上，远远超过了该行业的其他参与者。

百世所面临的挑战？

　　（1）价格战硝烟四起

　　由于越来越多的玩家涌入东南亚的物流市场，使得很多本土物流公司（在技术没有和同行相差太多的情况下）只能打价格战才能增强竞争力。而且作为购买力和消费水平并没有很高的东南亚来说，似乎价格战更能被大众接受，毕竟谁不喜欢更低的价格买来同等的服务呢？然而很多初创公司并没有十足的资金支持他们打价格战，在烧了一段时间的钱以后，寻求投资似乎是他们惟一的出路。

　　（2）东南亚地形特殊，网点布局、末端配送难度大

　　东南亚物流基础设施欠缺合理和效率、操作流程不规范、物流人员缺乏专业知识，且行业信息化程度低，存储和终端处理协议很少与货物特征（行程距离，包裹大小，重量等）相关联。加上消费者散落各地，地缘环境复杂多变，伴随包裹数量和仓库数量的同步滋长，这一过程变得愈发复杂，其实上述内容亦是东南亚各国的普遍问题。又如万岛之国印尼，国家疆域大，从地缘环境来说岛屿间运输不便，交通也非常堵塞。快递网点布点面临巨大考验，另外街道命名和门牌编号混乱，收件人可能住在某个远在天边的小岛上，这让末端派送很难实现包裹顺利的货上门。

　　（3）增值服务能否兑现

　　根据历史的经验（Grab和Uber等等）告诉我们，价格战并不是一个正确且持久的方法。为了在竞争中生存下去，一些物流公司开始优化升级自己的服务，例如把配送时间分为特快、隔日送达、1-3天送达等等，但是就现在的状况而言（无论是东南亚的地理情况还是当今市场）客户们并没有要求这种服务，而且一些公司往往会因为过度承诺导致没法将快递按规定时间送达，反而导致物流市场更显混乱。

　　（4）本土快递独角兽企业发展突出不容小觑。

　　Ninja Van

　　Ninja Van 的总部在菲律宾，同时也在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、越南和泰国运营；它的目标是“让你的包裹不再那么麻烦”。该公司旨在帮助企业简化交付过程，让用户可以轻松地自动设置服务，使其简单、可靠和灵活。通过无缝连接企业和配送司机，Ninja Van 给客户提供实时跟踪的运输服务，以及有竞争力的价格。这样，企业不仅可以轻松地处理物流需求，还可以享受一些额外的福利，比如退货、货到付款或者线上支付。此外，用户不必担心需要在特定时间取包裹，因为 Ninja Van 使用的是包裹箱，客户可以使用代码从附近的代收点取回他们的包裹。

　　Kerry Express

　　Kerry Express嘉里物流是亚洲首屈一指的物流服务供应商。嘉里快运成立于2006年，目前在泰国有超过200个办事处。公司在香港上市，总部在泰国。Kerry Express是泰国首屈一指的小包裹快递公司。嘉里快递除了在泰国服务外，在香港，台湾，越南和马来西亚也十分知名。Kerry Express送货服务是第二天送达收货人所在的地区服务点，服务地区覆盖全国各地超过99.9％。分店、包裹店、 服务点遍布泰国，让包裹更快更舒适地运送到目的地。Kerry Express还提供网上使用信用卡和借记卡付款服务。Kerry Express所在的曼谷地区所设的服务点超很多，基本走几步路便可找到一家。8月10日，顺丰控股发布公告，披露拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展：截至8月9日，本次交易前置先决条件已全部达成或被豁免。随着全部先决条件均已获达成或豁免，顺丰收购嘉里物流51.8%股权进入倒计时。财报数据显示，嘉里物流2020年收入增加30%至533.61亿港元；核心经营溢利增长20%至33.2亿港元；核心纯利增长33%至18.28亿港元。国际货代业务是嘉里物流联网集团在2020年的增长引擎，占总分部溢利的28%，其全年分部溢利按年增长64%。

　　J&T Express

　　J&T Express 成立于2015年，创始人李杰，同时李杰也是OPPO在印尼的创始人。自成立以来，以极致的服务态度为电商以及更多客户提供东南亚前沿的快递收发体验。截止目前J&T Express已实现东南亚7国超过5.5亿人口的全覆盖，同时也是在东南亚，J&T Express拥有100多家大型转运中心、100多台自动分拣设备、3000多辆自有车辆，同时还运营4000多个自营网点和1000多个加盟网点，员工数量已超过60000名。2020年正式在中国起网，杀入中国快递市场，并且短期内做到2000万日均包裹量。J&T Express是东南亚首家和电商合作的快递公司，电商圈，只要提到收发快递哪家强？电商们的回答一定是J&T Express，如果一定要在这个问题上加一个为什么？那是源于J&T Express高密度全方位的网点布局，服务靠谱以及快速理赔这样的优质服务。除此之外，J&T Express不仅仅是电商，还是东南亚各国“李嘉琪”这样的网红、带货大V的合作快递首选品牌。我们拨开服务层面看资本端，江湖传言J&T Express的资金来自步步高(002251,股吧)集团董事长段永平和OPPO。目前J&T Express快递业务已经铺满东南亚各国所有的电商平台，其中就包括有腾讯、京东、阿里等中国资本注入的电商平台Shopee、Lazada、Tokopedia、Bukalapak等。据印尼媒体报道除电商平台合作外，早在两年前J&T Express旗下一家名为Jet commerce的电商服务平台和Alibaba.com已经开始了合作，为客户提供包括电商业务咨询、市场营销培训、出口战略以及通过Alibaba.com的网络在全球范围内寻找潜在客户的服务。今年Jet commerce和alibaba在印尼又有了新的合作项目——GET Global Ecommerce Talent。

　　东南亚快递物流市场，给中国的物流企业带来了契机。目前，中通已经牵手柬埔寨邮政，百世在泰国曼谷运营，顺丰在缅甸通过收购加强物流布局。2020年，百世国际已与菜鸟合作开通了中国至马来西亚、新加坡的跨境物流服务线路。在中泰、中越、中马、中新、中柬这五条物流通路上，百世国际整合全链路资源，包括国内集货、国际干线运输、报关清关、境外的仓储、末端配送等，助力电商平台、独立站等，在东南亚市场提供服务。

　　2021 年上半年，国家邮政局大力推动“快递出海”工程。百世积极拓宽出海通道，依托当地加盟商快速构建海外网络，不断发挥国际供应链资源优势和服务能力，助力中外商品流通。百世国际副总经理朱加树表示：“百世国际将持续拓展和丰富中国和东南亚间的跨境海陆空差异化服务，一方面赋能中国卖家，助推国货出海，另一方面为当地消费者输出品类丰富的中国制造产品。”  据了解，百世国际于2020年7月完成泰、越、马、新、柬五国快递网络布局，目前共拥有24个自营的快递分拨中心、1000多个加盟站点，其末端配送网络已覆盖全境，各类包裹可触达绝大部分城市和乡村，目前跨境寄递日单量已突破5万单。

　　中国的快递物流企业在这个市场展现出了更多的成功经验，但完全渗透东南亚还需要多久？并且是否能真正做到不断优化客户体验，发展自己的核心竞争力？以及国内快递巨头是否能PK现有快递企业？需要时间来检验。

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