BAT都在抢位的产业互联网，跟快递物流有什么关系？

　　产业互联网，简单说就是把产业链每个环节都在线上化且相互连接。任何一个产业都可以简单分有三段：生产、流通和消费。按这个链条，我们来分析物流的产业互联网是啥样。

　　在物流的生产环节，主要是装卸和运输。那运输的车辆车跑到哪了？一车有多少单？每单多少方多重？除了快递和零担的头部企业外，这些都没有数字化。这里面一方面牵扯到大量对基础设施数字化的投入。另一方面，物流企业需要真正把运营经验植入到系统里面去。

　　在消费环节，物流行业的客户是公司。对接大客户的三方物流公司，谁实现了一套系统对接不同客户？对接中小客户的黄牛，谁有提供提供系统给客户下单？消费环节的数字化更低，因为还牵涉到客户教育的问题，不是物流公司内部那么容易协同。

　　两头中间是流通环节，通常被认为是最容易数字化的环节。如找钢网成功的去掉中间层级，提高流通效率。在物流流通，整车上有人想把黄牛给烧死，结果黄牛都线上化了，死的反而是物流园。专线上，有人想把专线和落地配的环节给线上化，把物流园烧死，结果差点把自己给弄死。

物流的产业互联网化难度最高

　　在产业互联网化中，物流行业的难度其实是最高的。主要原因有三点：

　　产品难以标准化和线上化

　　最简单的产品，是纯粹卖商品的，如找钢网就是卖钢的。其次是，一半服务一半产品，如汽车的维修保养。最难的是全靠人的服务业，如物流。

　　物流业需要把运营经验提炼成标准化的体系，才能在IT系统里面体现出来。依靠系统管理全国性公司，这个难度本身就很大，再考虑到全国各地的差异化，多种产品并行，难度就几何性上升。所以做成全国性公司的物流企业都不是一般人。

　　周期性不明显

　　市场如果有定期的上涨下跌，大量淘汰企业。新进入者可以较容易的用互联网方式进入。最简单的如大宗商品，14年钢贸危机，上海90%的经销商都死掉，找钢网切入就很容易。

　　其次是消费型，更随着消费代际的变化，每个10年就有一大波机会。90年代的超市、2004年的电商、2015年的新零售。最难的是一直没有波动的，如物流行业，服务整个社会，局部有变化，但大体量的变化是很少的。这几年虽然市场运力过剩日益厉害，但交通部统计的车辆数量一直在增长。

　　往底线竞争

　　物流行业消化成本的方式，通常是往底线竞争，这导致线上化、透明化很难。例如，物流是人力密度最高的行业，也是低学历人员赚钱最多的职业。但没有职业上升空间和养老规划，其实是透支人口红利。好在2012年中国劳动人口才第一次下降，预计人口还能支撑20-30年的时间。超载、罚款和税票等就不一一展开了。

三步走向产业互联网

　　物流行业又会如何走向产业互联网呢？我们认为会分三步走。

　　数字化和线上化

　　投入应用各种智能硬件、标准化服务流程等这类线下工作完成后，才可以实现从业务到产业的数字化和线上化。现在大票零担的整合，其实就是在完成这步骤。同样的，第三方物流、货代、航空公司等都走在这个阶段。

　　从形式看，虽然这些公司内部是软件公司或者互联网公司，在外部看它还是个物流公司。

　　因为数字化和线上化的价值，必须通过物流业务体现出来，最具价值的是集成使用多种新技术的物流公司。单独的数据和智能硬件公司起到的作用和商业化价值不大，更可能会选择接受巨头投资或收购。

　　数据打通，系统协同

　　产业链上下游的IT和数据连接，才能提高整个链条的效率。如快递和零担的网络型公司建立统一的服务标准、电子面单。

　　在上游，推动大车队的出现，大车队提高了车整体的使用效率，降低了成本。

　　在下游，网点的信息化明显不够。收货上，除了做到客户微信下单，也需要有动态路径规划上门取件。这块有几家头部企业做的不错。但派件上通过快递柜来实现，固定资产投资过大，线下流量浪费严重，似乎还不是最优解。

　　未来，物流行业在收派环节的信息化和优化上仍是有很大空间。现有收派的成本是与单量等比相关的，信息化的目的在于IT和地推是一次性投入，成本并不随着单量一起增长。这种模式的优化才有意义。

　　给最小单元赋利（赚钱）

　　即使把前两步做成，如果不是快递和零担这类新增市场，要把原有产业干掉的可能性也很低。我们推测更多的可能是通过帮助产业链最小的单元赚更多的钱，来分取收益。产业都数据化和线上化后，集中的大量数据成为可能。如蚂蚁金服参股易流、中交兴路，都是为了获取数据。

　　当数据量汇集成场景后，就可以延伸出新的商业化方向。如物流交易线上化，方便了金融的进入，使得这两年物流行业中小贷款的难度降低。如结算线上化和无车承运人，使得税务合规处理集约化。但后市场集中采购、加油等涉及线下较多的环节，且这些环节都没有线上化，使得线上化场景并没有大规模建立。

资本的角色

　　资本会起到什么角色呢？产业互联网化需要在IT上有大量投入和试错。这种机前往的成本一般收入几亿规模的物流公司根本负担不起，也很难吸引专业的人才。所以这个阶段一定会需要资本进行支持。

　　产业互联网化会使得物流行业的公司，重资产程度越来越高，包括分拨中心、车队、垫资。虽然中间可以通过银行类资金解决很多，但对自身的资本的密集要求还是会高很多。未来很多小的物流公司慢慢要会加入到一个大的平台，来享受这些重资产的基础服务。

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