德邦上市后，谁将在万亿元的零担市场中突出重围？

　　先来看看最近发生的几件事情：

　　第一件事情是，12月5日，德邦物流通过证监会的审核，获得上市资格。预计2018年初实现敲钟挂牌上市了。上市后募集资金拟使用29.88亿元，主要用于网点建设、车辆和设备购置、物流信息一体化平台。

　　德邦的目的也很明确，主要有三大点：

　　1）拓展网络覆盖范围，扩大市场占有率，增强竞争力。

　　2）外请车辆成本近几年都是德邦比较大的运营支出，通过运输车辆的购置，能降低外采车辆的成本和提高货物运输服务效率。

　　3）至于建设物流信息一体化平台，明显是要提升业务的信息处理速度、安全性和协调性，对于内部一直存在管理沟通问题的德邦，有助于增强德邦的管理决策能力。

　　第二件事情是，申通快递与快捷快递出资5000万元设立供应链管理公司，名字叫“申通岑达”，其中申通快递出资3,500万元，持股比例占70%，快捷快递出资1,500万元人民币，持股比例占30%，申通岑达设立后将成为申通快递的控股子公司。

　　这一次双方合资设立“申通岑达”，目的也明确，就是要对当前申通快递网络内大小件混合的产品结构进行细化，将大件产品的市场逐步引导至申通岑达的平台来运营，通过大小件产品的分网运营，实现专网专用。

　　从合资设立“申通岑达”，不难看出快递与快运分网运营是大势所趋了。

　　第三件事是，韵达快运10月10日正式启动。和中通、申通一样，韵达单独成立快运公司招商，分网运营。网传加盟费5万、押金5万、装修押金5万。从8月份开始，韵达就在全国紧锣密鼓招聘人才，第一期侧重网管、操作、综合、财务、市场、IT等相关岗位。9月份开始招商，据传两个星期加盟商就超过1000家，发展迅速。

　　一个是老牌劲旅的上市发力，一个是新入者入场搅局，快运市场变得越来越热闹了，那么目前的格局如何？

　　从2016年的零担收入来看，企业排名1到10分别是德邦（107亿元）、百世（38亿元）、安能（37亿元）、中铁（36.6亿元）、远成（27亿元）、壹米滴答（25.8亿元）、天地华宇（24.6亿元）、顺丰（23.4亿元）、盛丰（23亿元）、龙邦（23亿元）。

　　从榜单中我们可以看到，新入者百世、安能经过连续四、五年的疯狂增长，已经进入快运市场的前三甲了。

　　百世2012年起收购全际通正式进军快运，目前其网络覆盖率超过95%，拥有69个转运中心与103个分拣中心，快运干线线路为1500条。2015、2016年货量增速分别达到122%和98%，2016年货运量达到298.2万吨，收入38亿元，目前高居第二名。

　　安能物流2010年以快运起家，2017年快运网点用户数突破10000家，全国建立超过210家分拨中心，运输车线达到3000多条，全国县级覆盖率已经达到98%。目前快运日均运输规模已超过21000吨，认证加盟商及合作伙伴超过18000+，年复合增长率高达140%，2016年收入37亿元，位列国内快运企业第三名。2016年单日出货量、分拨中心数量在快运市场排在第一名。后来居上的势头明显。

　　从下表可以看到，排名第五和第七的远成和天地华宇在体量上，在单个转运分拨中心收入、单个网点收入、人均产值上还与德邦存在一定差距，再加上远成自从入局快运以来，各地负面新闻不断，天地华宇则在经历2007年、2013年两次并购后，昔日的王者心气与格局已不复当年，货量与规模已被两家加盟网络百世、安能超越，中铁快运受制于机制，佳吉去年已经跌出前十了，这些网络都难以撼动行业前三强的格局。

　　另外顺丰也看到小票零担快运市场的潜力，2014年在原有快递网络基础上推出重货业务，产品以时效作为区隔，分为顺丰普运（即零担陆运，时效2~6天）、重货快运（即零担空运，时效1天以内）、重货专运（即整车陆运，根据线路进行时效承诺）。

　　2017年加码快运，顺丰以收购的银捷快递（后改名：顺捷丰达）为主导，采用城市合伙人的方式来单独运作。2016年顺丰快运业务收入已经达到24亿元了。

　　成立于2015年壹米滴答（主营“小票快运”、“大票零担”等产品）近两年也是发展迅速，目前排在第六位。

　　在两年的时间里，截止2017年7月，网点数突破2500家，线路2000余条，2600多台车辆、82个转运集散中心、60多万平米操作面积，网络覆盖全国28个省份，一二线城市100%覆盖，区县级覆盖率达85%。

　　近一年来，网点增长109%，线路增长121%，分拨数增长500%，日均货量增长182%。

　　但它的定位与天地华宇、安能、德邦主要定位30-500公斤的小件零担不同，壹米滴答的定位是在30公斤到3吨的零担货物以及整车业务。

　　当然，新入局者还有这两年入网的快递系快运公司中通（2016年8月）、圆通（2017月3月）、韵达（2017年10月）、申通（2017年11月），可谓是来势汹汹。

　　我们看一下中通快运，经过一年的网络布局，发展也是相当迅速：

　　2418家一级网点，1256个二级账户，区县覆盖率71.93%，完成1500余家标准形象店，可视化运营完成80%，日操作货量超过5000吨。2017年1-7月份货量已经超55万吨，复合增长率为22.2%。到10月，日均货量已经突破6000吨，形势喜人。

　　看完这一路的梳理下来，总结起来有几点：

　　面对百世、安能来势汹汹、中通咄咄逼人，加上圆通、申通、韵达、申通的先后布局，这些企业依托加盟的模式取得了快速发展与成本的优势，在短期内实现了网络化。虽说市场是增量市场，但随着巨头不断入局，未来的市场竞争只会越来越惨烈。

　　其次对于对加盟制平台而言，布局一张新网，首先网络与运营管理的人才不可或缺，这方面的竞争也是在所难免。2017年3月，华宇高层集体跳槽，邓小波向左，阿玉顺向右。一个入主圆通做快运CEO，一个加入百世集团，出任快运事业部副总经理。第二，就是要防止加盟商流失，因为随着快递系企业入局快运，对于加盟商选择就更多了，如何提升运营质量、保障货畅以留住优秀加盟商，对于安能、百世这些加盟体系的企业来说也是当务之急。

　　在万亿元的零担市场，各有各的玩法：

　　1）德邦、百世、安能作为前三甲体量惊人，主磕小件零担（50-300KG段的市场），但随着大件电商渗透率的持续提升，“大包裹”电商货物已成为快运企业的明星产品，如德邦360特惠件，百世的惠心件、安能的迷你小包；

　　2）三通一达、顺丰基本上都会在原有的快递产品往上延伸公斤段，完善其产业链，产品以50+公斤的小票零担业务和电商件为主，目前顺丰、圆通采用并网运行，中通、韵达、申通则是分网运营；顺丰以时效区分产品，圆通、中通、韵达以公斤段进行区分；

　　3）从区域零担小霸王联盟开始的壹米滴答在资本的助力下开始迅速扩网，产品也覆盖大小零担，包括“滴答到门”、“小票快运”、“大票零担”、“整车业务”；

　　4）德坤、商桥与大恩则走大零担500KG-3000KG的路线，德坤近期也推出快线业务，建设以小时为单位的干线快速运输网。

　　他们都有足够的成长空间，而且也存在相互的交叉竞争，其中德邦、百世、安能、三通一达、顺丰互相竞争关系比较明显。未来谁将突出重围，产品如何实现差异化、加盟商多样化的形式、管理科学化会是关键的一步。

　　我们可以看到，小票零担上市公司都来了，值得期待的是大票零担领域。未来大票零担网络的形态会如何，整合会有多快发生，会不会开启一个新时代？大家都拭目以待。

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