壹米滴答、百世快递已被收购 后疫情时代物流将何去何从？

　　行业发展与迭代在后疫情中受到的冲击可想而知，两年变化之快超出想象。疫情黑天鹅让曾经热闹非凡的行业跌落了神坛，原本成就诸多传奇的行业回到了最初的本质，行业正在接受一场重新洗牌与重塑。

进入乌卡时代 物流迭代与整合加速 

　　后疫情时代，几个新闻令人震惊：一个是壹米滴答的战略合作，这个依托区域小霸王成就的区域网络，曾经让行业为之一振，让多少资本振奋；一个是百世快递出售，曾经行业最亮的仔、美国上市的行业王者；一个是广州物流集聚地快速拆迁整合，多少曾经依托物理集聚的优秀企业又开始新的一轮搬家。

　　三则新闻已成旧闻，尽管它们让行业都曾为之震动。一则体现了行业整合加速，强强联合，头部企业集聚，同时资源也快速集聚；同时也显示了行业监管在疫情中加快，行业转型升级迫在眉睫。

　　但我们发现，疫情之中，也有很多巨无霸在做减法，不再盲目地多元与跨界。如某行业王者在经历了一个季度的亏损后，快速砍掉不盈利、不能规模化的业务，运营并入大网，并不计前嫌地引入曾经的对手成为金主，快速恢复造血能力，其反应之快，超出想象。

　　疫情的持续反复，使得曾经无论是资本的宠儿还是市场的王者，都变得更加务实。行业发展需要迭代，需要更多优秀的企业涌现。

　　就在近期，一个真正的巨无霸—中国物流集团横空出世。它的出现彰显了行业发展的紧张程度，向更多的企业暗示了走出去物流的重要性。

市场竞争不再喧嚣 行业资本化加快 

　　疫情的这两年，很多人感概，当初靠运气赚来的，如今都靠实力还回去了。比如房地产，也比如物流行业。

　　一个感慨是，物流行业的资本化进程在加快。从行业元赋资本2021年11月单月统计不难看到，行业中优秀标的获取资本青睐的能力还是强的。

　　2021年11月共收录了59个私募融资事件，合计融资超109亿元，其中涉及物流的占总融资事件的三分之二之多，同时跨境、末端、科技设备是三大主力军。临近年关，安能快运第一股、顺丰同城、网络货运平台路歌等都相继走向资本市场，我们依然坚信，在后疫情时代，物流行业仍将加快资本化进度，而行业不再像以往那样浮躁。回到初心，更多优秀的企业将会涌现，更具有价值的平台将得到资本的青睐，成为后疫情中新的资本宠儿。

行业的本质考验现金流能力 

　　一分钱困倒英雄汉，在后疫情中，企业现金流成为影响成败的关键要素。物流行业其实是一个处处与现金打交道，需要精细化运营才能提高毛利的行业。

　　越来越透明化的成本结构，越来越高要求的服务需求，越来越不讲道理的账期与产品组合，越来越趋于下行压力的彼此竞争，只有足够的弹药才能让自己有能力去面对更大的挑战。

　　物流行业由于缺少有价值的资产作为抵押，同时物流账期与物流成本不同比例的颠覆，其特殊性存在融资成本高、融资难等现状，这让本来就微利的行业不断受到挑战，因此企业可持续的造血能力是企业赖以生存的关键，这是可以见到明天太阳的基础。

　　市值急速下滑、物流供应商堵门、合作伙伴讨运费、员工发文讨薪等等，在2021年我们看到很多曾经优秀的企业因为现金流紧张而带来的负面新闻。曾经的喧嚣，曾经的资本风光，在遭遇危机时才发现，这一切那么苍白无力。

散小乱差消失 细分、跨境、供应链场景成关键 

　　现象一：很多人都在庆幸，行业监管加强了，拆迁力度加大了，很多所谓的散小乱差没有了，多好。其实我们仔细看，今天的物流市场高中低多层次的需求还是存在的。物流行业是一个受众众多的行业，在合理的范围内还是需要百花齐放、百家争鸣。

　　现象二：这两年跨境最火，空海最赚钱，越是拥挤越是水涨船高，资源难求。何以差异化发展，需要认真去思考细分领域，而最重要的是找准自身的优势。

　　现象三：在今天，无论是科技大厂、消费大厂，还是传统的快递行业，都在跨界进入生产制造寻找场景。原因在于，工业物流是大头，供应链的需求与场景才是未来竞争的核心。

　　有些大厂放低身段，以低价的方式切入，你以为是个笑话，但人家不是傻子。行业的平台型企业在扩展业务时，玩的生态套路一定是控制了某个段的权力去实现的，因为后疫情后供应链场景，谁控制了谁才是关键。

　　2021年快要结束了，庆幸自己还在行业中。相信行业一定能抗住后疫情带来的诸多不利变化，冲破阴霾的阻挡。还是那句老话：物流行业大有可为，因为自己作为干饭人已经坚守二十几年，依然乐而不疲。

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