增量竞争 “通达百丰”谁能赢

　　各家上市快递企业半年报出炉，几家欢喜几家愁。疫情下，在稳守存量市场的同时，“通达百丰”对增量市场展开前所未有的激烈争夺。其在增量竞争中的表现，将成为决定国内快递市场竞争格局的“天王山之战”

增量竞争 “剧本”不同

　　从各企业2018年-2019年比率最高值出现时间看，不同企业在不同年份、不同企业在同一年份、统一企业在不同年份对市场增量的竞争力度均不相同。

　　顺丰比率呈现比较明显的“V”型曲线。2018年和2019年比率最高值分别出现在第一季度（11.07%）和第四季度（14.37%）。2018年第一季度，顺丰延续“春节不打烊”传统优势，对市场增量的竞争力度较强。此后，其比率直线下滑，从2018年第一季度的11.07%降至2019年第二季度的2.99%。特别是2019年第一季度，由于“通达百”较2018年同期更看重对市场增量的竞争，顺丰“春节不打烊”传统优势消失，比率降至3.00%，几乎没有占据任何市场增量。从2019年第三季度开始，顺丰发力电商快递业务，在增量竞争中展现出前所未有的强势，比值一路飙升。今年上半年，顺丰在疫情影响下中表现突出。不考虑第一季度疫情扰动因素，第二季度比值达到历史最高点（15.52%）。从上半年统计看，纵向对比下，顺丰今年比率（26.78%）远高于2018年（10.19%）和2019年同期（2.80%）；横向对比下，顺丰比率以微弱优势超过中通（26.13%），在上市快递企业中居首。

　　和顺丰的“逆转”相比，近年来迅速崛起并牢牢占据业务量排名前两位的中通和韵达在增量竞争中有着持续稳定的强势表现。分季度看，除2018年第一季度外，中通和韵达比率均高于20%。从2019年第一季度开始，中通和韵达比率均高于25%。这意味着，2019年超过一半的市场增量被这两家企业占据。今年，在疫情影响下，中通和韵达在增量竞争中依然强势。今年上半年，中通比率为26.13%，韵达比率为21.16%。两家企业合计占据近半市场增量。

　　紧追中通和韵达的圆通在增量竞争中的表现则是“上弱下强”，即下半年表现整体优于上半年。不过，从2019年开始，圆通“上弱下强”有所改观。2019年第一、第三和第四季度比率均超过20%。从上半年统计看，圆通今年比率（18.51%）高于2018年（11.64%）和2019年同期（17.41%）。

　　申通和百世在增量竞争中可以用“拉锯战”形容。2018年，除第三季度外，百世比率均明显高于申通。2019年，申通开始发力，从当年第三季度至今年第二季度，比率均高于百世。值得注意的是，两家企业今年上半年在增量竞争中均表现出不同程度的乏力，比率（申通8.27%、百世5.76%）均明显低于2019年同期（申通17.02%、百世17.92%）。

“通达百丰” 分化显现

　　从“通达百丰”“通达百”“中韵圆”和“申百”与全国业务量增量的比率看，竞争空前激烈。

　　从年度统计看，“中韵圆”比率从2018年的57.77%增至2019年的71.04%；“申百”比率从2018年的27.29%增至2019年的34.09%；“通达百”比率从2018年的85.07%增至2019年的105.13%；“通达百丰”比率从2018年的92.72%增至2019年的112.65%。

　　2019年各季度，“通达百丰”和“通达百”比率均高于100%。这意味着，上市快递企业在占据全部市场增量的同时，还在扩大对市场存量的竞争。

　　2018年-2019年，“通达百丰”比率最高值均出现在“双11”所在的第四季度，说明快递业务量竞争的季节性特征同样适用于上市快递企业的增量竞争。

　　同时，“通达百”的增量竞争表现分化也非常明显。

　　从年度统计看，“中韵圆”与“申百”的比率之差从2018年的30.48%增至2019年的36.95%。今年上半年，在“中韵圆”第一季度业务量同比增长的同时，“申百”同比负增长，使双方的比率之差迅速扩大至51.77%。这种增量竞争表现分化是否会延续，将成为决定国内快递市场竞争格局的关键。

　　今年上半年，随着众邮和极兔进入快递市场，增量竞争也在发生微妙的变化。从众邮和极兔对标的“通达百”看，二季度和上半年比率分别为84.15%和79.83%，均明显低于2019年同期（102.09%和105.09%）。由于企业和全国增量并非完全重合，所以这说明在疫情影响下，“通达百”今年上半年的增量竞争力度均有不同程度削弱，特别是申通和百世第一季度业务量同比负增长，给新进入的竞争者留下一定的市场空间。

降价增量 都不例外

　　在“通达百”激烈竞争市场增量的同时，顺丰发力电商快递业务也成为影响国内快递市场竞争格局的重要变量。

　　虽然顺丰、韵达、申通和圆通平均单价统计口径各不相同，但从其与全国业务量增量的比率和平均单价同比变动的对比中仍可看出，想要占据更多的市场增量，最有效的手段就是价格竞争。

　　2018年-2019年各季度，顺丰、韵达、申通和圆通比率最高值和平均单价同比变动最低值出现时间基本一致。这说明，快递业务量竞争的价格敏感特征同样适用于上市快递企业的增量竞争。从整体上看，需求侧仍以价格作为选择快递服务供应商的首要因素。对资金充裕的上市快递企业来说，价格降得越低，业务量增长越快。

　　和2018年-2019年相比，今年第一季度以来，国内快递市场价格竞争迅速升级。上半年，韵达、申通和圆通平均单价同比变动分别为-28.37%、-23.12%和-35.54%，降幅均创历史新高。

　　即便是占中高端市场主导地位的顺丰也不能独善其身。从2019年第三季度开始，其平均单价同比变动直线下滑，从当季的-6.85%持续降至今年第二季度的-22.27%；与此同时，其与全国业务量增量的比率则迅速跃升。

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