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顺丰控股向港交所提交IPO申请

2023-08-24 10:04:25

  8月21日,港交所披露文件显示,顺丰控股已向港交所提交上市申请书,联席保荐人为高盛(亚洲)、华泰金融控股(香港)、摩根大通。

顺丰控股向港交所提交IPO申请

  招股书显示,截至2023年3月31日,顺丰控股拥有覆盖208个国家和地区的庞大全球配送网络,运营95架飞机和超过17.6万辆车辆,分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。募资的用途将用于加强顺丰控股的国际及跨境物流能力,提升及优化中国的物流网络及服务,研发先进技术及数字化解决方案,升级其供应链和物流服务及实施ESG(环境、社会和企业管治)相关举措,及将用作营运资金及一般企业用途。

  根据此前发布的业绩预告,顺丰控股预计上半年归母净利润达到40.2亿元-42.2亿元,同比增长60%-68%;预计实现扣非后净利润35.4亿元-37.4亿元,同比增长65%-74%。这也是顺丰上市以来最好的半年报业绩。

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持续发力国际业务 追求第二增长曲线

  国际业务一直是顺丰追求的第二增长曲线的核心发力点。顺丰于2010年即开始运营跨境业务,主要服务中国客户的出境物流需求。2021年公司收购嘉里物流,强化了在东南亚的本土及跨境快递、国际供应链和国际货代能力。

  顺丰控股在招股书中表示,公司国际扩张正在加速中。鄂州货运枢纽的启用和航线拓展,将进一步强化中国与亚洲、亚洲洲内、亚洲和全球其他地区的连接。

  鄂州航空货运枢纽是亚洲第一、全球第四大以货运为主的物流枢纽,具有战略价值和稀缺性。该枢纽主要包括鄂州花湖机场以及分拣及转运中心,其地处我国华中地区的核心经济  和交通区,可在两小时航程辐射范围内到达覆盖占中国GDP90%以上的地区。该枢纽将作为顺丰的航空网络中心,连接全球各地,并进一步成为东南亚和欧洲之间的桥梁。

  据顺丰集团消息,8月20日上午,顺丰航空采用B747-400型全货机开通“深圳=莫尔兹比港”国际货运航线,巴布亚新几内亚地处大洋洲,“深圳=莫尔兹比港”航线是顺丰航空开通的首条大洋洲航线,顺丰航空全货机航线服务范围由此实现新突破,形成辐射亚洲、延伸欧美、触达大洋洲的新格局。

顺丰集团旗下四大上市公司有望在港股“会师”

  在招股书中,顺丰控股表示,此次选择赴港上市,是因为香港作为国际金融中心之一,有众多国际投资者活跃于此,H股公司将更容易得到国际投行和投资机构的研究覆盖,有更多的机会接触到未覆盖A股(人民币普通股票)的海外投资者,扩大投资者交流面。

  在顺丰控股日前举行的股东会上,顺丰控股董事长兼总经理王卫表示,赴港上市是长远考虑,A股和H股各有优势,当中,H股是出于国际化考虑,顺丰控股在国际化上要抓住机遇,登上国际化的资本平台。

  此前,8月初,顺丰控股公告拟18个月内择机在H股主板挂牌发行上市,旨在进一步推进公司国际化战略,提升国际品牌形象,打造国际资本运作平台,提高综合竞争力。值得一提的是,目前顺丰集团旗下已有顺丰控股、顺丰同城、顺丰房托、嘉里物流四大上市公司,后三者均已在港股上市,此次顺丰控股如果顺利港股上市,将成为行业内首家“A+H”的上市公司。

  顺丰控股于2017年在深交所借壳上市,近年来业务持续扩张。根据弗若斯特沙利文报告,按2022年的收入计划,顺丰控股为亚洲最大,全球第四大的综合物流服务提供商。

  在招股书中,顺丰控股总结了其成长为行业龙头的关键,即公司业务模式的三大属性:直营模式、综合物流能力及第三方独立性。

  对于顺丰赴港上市的意图,此前业内普遍分析,顺丰此次资本运作是作为战略性资金储备。充足的海外资金可以使顺丰在未来的经营中,有更多的灵活性和应对能力。

  快递物流专家赵小敏表示,赴港上市,顺丰将有更多的机会全面融入全球市场,鄂州机场也将有机会与香港机场交换资源,有望打造成行业合作模式的样板。

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