无车承运人上半场探索了哪些经验？即将开启的下半场又将如何应对？

　　杨珍，诺得物流股份有限公司副总裁兼董事会秘书，电子商务专业，2012年加入丹阳飓风物流（2019年更名为诺得物流），曾负责技术及产品研发等业务，现负责诺得物流企业战略与资本运营，参与和见证了诺得物流从传统物流向数字化转型的全过程。

　　“无车承运”作为一种轻资产、技术密集的业务模式，在行业转型和政策的同步推进下，近3年获得了快速发展，产业形态逐渐清晰。随着2019年2月试点即将到期，无车承运人上半场的探索结束，即将迎来更加规范和开放的下半场。

　　在这里我想和大家探讨一下：无车承运人在上半场探索了哪些经验？修炼了哪些基本功？下半场开启将会带来哪些机遇和挑战？美国市场变革有哪些参考？我们该如何应对？

一、 无车承运人上半场总结

　　“无车承运”自2013年在国内提出；2016年方案落地；2017年批复283家试点；2018年复核通过229家，部分省份上线税务委托代征试点；2019年2月试点即将到期。试点覆盖了公路货运的各个领域，200多家无车承运人试点中，45.6%是合同物流业务，66.4%从事普货运输领域，47.7%从传统物流+互联网转型，47%是互联网+物流。传统物流企业转型和互联网跨界平分秋色。

　　数据来源：2017年10月 交通运输部科学研究院 《无车承运人运行监测口袋书》

　　根据交科院研究统计，无车承运试点运营以来累计完成运单6300万+，其中2018年完成运单5100万+，较2017年增长3.3倍；完成货运量49200余万吨，其中2018年完成37100余万吨，较2017年增长3.1倍；整合了社会零散运力135.1万辆，有效提升行业集约程度，提升行业运转效率。

　　试点的开展，激发了行业大胆创新和蓬勃发展，上半场总结为六个趋势：

　　1、“百花齐放”到“运营为王”

　　无车承运试点政策的发布，点燃了物流行业在三方物流、园区、货代、车队、金融、冷链、干线、城配、多式联运等各个维度的创新升级，衍生出“百花齐放”的商业模式。

　　随着试点的推进，各平台从抢占用户和抢占流量的混战中逐渐认知：物流的本质还是“运营”，通过“运营”建立与产业上下游的粘性，通过向客户提供价值来换取价值，建立各自的市场定位。

　　2、技术驱动，进入“前物流智能时代”

　　简单的概括来说，试点期间无车承运人充分利用互联网、物联网技术等信息技术连接货主与承运车主，实现物流订单交易在线化、管控透明化，构建了“货主-平台-车主”互联的市场格局，有效缩短传统物流的转包链条。另外一方面，建立了货源、车源和运单交易数据采集通道，运用大数据和人工智能技术，实现了初级智能化，进入“前物流智能时代”。

　　目前的智能化实践主要包括智能预测、智能报价、智能设计、智能调度、智能客服和智能风控六个维度，因为试点阶段的数据质量不够高，“算法”推送的结果尚且只能作为人工决策的参考。

　　3、资本和金融，赋能无车承运

　　现金流一直是物流行业的核心痛点，成为限制物流物流企业规模化发展的一座大山。

　　无车承运引爆“物流+互联网”创新，吸引大量资本进入。根据罗戈统计，2016年至2018年期间，物流领域投资规模超3500亿元，其中大部分投入了物流平台企业。

　　另外一方面，无车承运平台在信息技术上的进步，使得金融有了风控抓手。保理、数据贷、融资租赁等金融产品助力无车承运人市场，加快该行业的规模化发展。

　　4、政策助力，推进产业健康发展

　　2015年以来，政府密集发布了一系列关于鼓励无车承运人发展的相关政策，推进无车承运人试点运行监测和诚信体系建设，为无车承运蓬勃发展创造了良好的政策环境。

　　2017年以来，交通部协同国税总局，出台了30号、55号、579号文，解决了无车承运人增值税进项抵不足的关键问题，实现了货运小规模纳税人异地代开增值税专用发票，并先后在江苏开放了诺得物流在内的6家和上海开放了2家无车承运人平台进行委托代征试点；发布66号公告，推进高速公路通行费增值税电子发票，解决路桥费进项抵扣问题，有效降低试点企业税负，促进行业健康规范发展。

　　5、诚信风控，初见雏形

　　承担运输风险，是无车承运人准入门槛；风险防控能力是无车承运人的核心内功之一。随着无车承运的蓬勃发展，风控体系也在不断演进。

　　从实践来看，内部风控机制主要包括货主准入标准、运力准入标准、动态监管、资金安全、评价机制、保险机制等，随着企业数据应用能力的提升，还会涉及用户忠诚、网络竞争、数据安全等；外部风控措施主要包括平台间的诚信联盟，联合惩戒。

　　6、上下游协同，形成紧密生态体系

　　对于下游客户而言，以诺得物流为代表的传统转型类无车承运人凭借突出资源整合能力，信息化能力和扁平化运营管理能力，有效提高了货主端的服务响应效率，降低了运力采购成本，优化了服务体验，有效提升合作稳定性。

　　此外，无车承运人的快速发展发展带动了“车后”市场的繁荣。主流平台纷纷上线油、ETC、保险、金融、电商等“车后”产品，提升车后市场服务效率的同时，降低了部分车后管理费用。“车后”成为了互联网类平台的“数据之源”和“利润之源”。

　　无车承运人联通上下游，形成了紧密互动生态体系，推动行业融合发展。

　　思考

　　值得关注的是：目前各家平台业务模式趋同，各家庞大的运力池，实际是共享性资源，虽然通过车后增值方式意图稳定运力/货主合作，但是多平台的同质化竞争难以有效地“粘住”用户。只有依托/嵌入实际的承运场景，才能构建有效的上下游生态体系。

二、 开放的机遇与挑战

　　2019年试点到期，拟出台《网络平台道路货物运输经营管理办法》和《网络平台道路货物运输运营服务规范》放开无车承运人申请；“无车承运人”拟更名为“网络平台道路货物运输经营者”。

　　国务院办公厅《运输结构调整三年行动计划》提出2020年将重点培育50家左右创新能力强、运营管理规范、资源综合利用效率高的无车承运人品牌企业。

　　面对更加开放和规范的下半场，无车承运将面临如下机遇和挑战：

　　1、竞争加剧，创新和精益管理提升

　　开放的政策，一定会带来无车承运人蓬勃发展和竞争加剧，精益化管理和创新能力将成为企业的核心竞争力。

　　2、规范大平台优势更加凸显

　　规范开放的市场环境下，大小企业同一起跑线，小企业也将面临合规成本提升和行业监管，已经做好合规规范的大平台发展将是利好。

　　运营规范，内控扎实的企业将借势扩大规模优势和网络效应，从激烈的竞争中脱颖而出，成长为新一代巨头。

　　3、行业整合，集中趋势加剧

　　行业整合加剧，劣势企业被并购或淘汰出局，行业集中趋势将更加明显。

　　4、大平台多元化服务能力的挑战

　　平台服务将从单一服务转向多元服务；从与上下游的双维迭代生态体系的多维；实现线上技术、线下服务、周边增值的融合发展态势。平台的多元综合服务能力将受到极大挑战。

　　5、产业与政策协同，推动行业规范发展

　　行业的蓬勃发展，倒逼政策进一步完善，形成积极正向循环，推动行业管理机制逐步规范完善。

三、 美国市场变革经验

　　20世纪80年代的美国市场与当下的国内市场非常相似，政策和产业的协同合作让美国物流行业迎来了快速发展的历史机遇，推动了无车承运人的快速发展。

　　1、开放宽松的政策改革

　　20世纪80年代美国开始出现国际化倾向，政府出台了一系列物流开放改善政策，如：开放新开车公司准入门槛、开放卡车自主定价、开放跨洲业务、开放不同业务之间的限制、接受无车承运人的业务形态等，给物流业的发展带来了极大的促进作用。

　　2、企业管理理念的改变

　　生产企业端开始重视物流管理的战略性，主动改善企业的物流管理体系，JIT、物流外包成为重要手段。物流企业积极建立行业标准，提升精益物流管理，提高运输效率，推出航空物流和多式联运等创新产品。

　　3、物流新技术的革新

　　计算机技术被大量应用到物流精益化管理和外包管理中，大幅提高传统物流管理效率。

　　4、并购整合，集中度提升

　　政策的大解禁和国际化的市场背景，促进了头部企业通过并购整合提升多元化物流服务能力和规模化扩张。

四、下半场应对策略

　　2019年，市场经济持续下行，货主端面临供应链升级、工业互联网、智能制造的变革挑战；车主端面临集约化经营、车辆标准化和智能化、货车司机减少等方面的变革挑战。开放的下半场来临，无车承运人将在模式、机制、技术、人才的博弈中，展开“自我救赎”和“自我突破”。

　　诺得物流（原丹阳飓风物流）作为传统普货合同物流领域转型的整车无车承运人，定位直客+直采的终极商业模式，2013年开始进行运营体系改造和物流信息技术自主研发应用；建立了标准化运营管理体系和线上线下融合的发展机制，整合10万+优质运力资源，为15个行业300余家客户提供跨行业精益无车承运服务，打造数据驱动的整车智慧物流平台，在近两年的无车承运人试点中表现优异，为大家所熟知。

　　以下是诺得对无车承运下半场的发展思考：

　　1、承运为本，控货为王

　　商流驱动物流，货在哪，车就在哪。对于无车承运人而言，承运是根本，控货才是王道。

　　物流是重服务的B2B业务场景。无车承运人除了通过平台聚集优质运力之外，更重要的是构建精益化运营体系，向货主提供专业完善的方案设计，精准报价，现场服务和风险管控；通过技术和体系的双轮驱动，提高效率，节省成本，避免风险，改进管理，达成与货主企业的长期合作，取得控货的主动权。

　　2、夯实内控，规模拓展

　　高质量的内控，是无车承运企业规模化的基石。

　　风控流程需要与业务流程深度融合，实现从企业风控到平台风控、被动风控到主动风控的迭代。同时，风控的完善可以多维证实承运业务的真实性，驱动金融赋能，助力规模化发展。

　　3、智能驱动，效率提升

　　实现运营全链条数据的获取，特别是货主端系统深入对接，高效采集高质量的运营数据，提高智能预测、智能报价、智能设计、智能调度、智能客服、智能风控、智能驾驶的精确度和执行效率，推动物流行业进入更高体验的“泛智能时代”。

　　4、开放合作，多元演进

　　通过业务或股权的开放战略合作，与物流业不同供应商建立全方位的协作，共同探索开发多式联运、仓储、车后、供应链金融等多元化综合服务能力，构建服务网络，向货主企业提供全面的供应链可视化管理，持续改善供应链管理效率。

　　无车承运人在变革和创新中一路走来，经历风雨，也沐浴阳光，在开放的发展中，蒸蒸日上！

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