影响2017年中国快递业重新洗牌的究竟是什么

　　近日有新闻报道，惠东县5家快递公司负责人因为协同实施了5天的涨价行为，遭遇罚款65万元。这让快递加盟商们感到十分委屈，因为他们是为了生存才涨价。

中国快递的价格战是加盟制的产物

　　目前“三通一达”的同质化竞争严重，运营模式基本架构分为总部、转运中心、配送网点三层；一单快递从收件到派件，经过的收件端加盟商、总部干线、派件端加盟商三步。市场低价竞争较为普通，行业竞争日趋激烈，全产业链毛利率大幅下滑，通达系的龙头企业很大程度上将以规模效应下的成本优势挤压竞争对手，所以业务量和网络规模是硬指标。

　　但快递公司总部与加盟商之间的成本构成并不一样，他们之间存在着利益博弈。为了提高自己的利润空间，加盟商只有向消费者涨价这一条路可以走。

五大快递公司竞争格局

　　在五家民营快递企业中，顺丰一家为直营制，其他四家为直营+加盟制模式。在业务构成方面，顺丰的主要业务为高附加值的商务件，通达系为低附加值的电商件。近年来，除顺丰外，以三通一达为代表的民营快递企业在低价竞争的状态中无力破局，同时过度依赖电商业务导致快件产品结构相对单一，这些都将对已上市的五大民营快递带来考验。

　　加盟网点和转运中心的直营比例这点来说，圆通直营化最深：大部分省份、省会城市以及重点非省会城市一级网点都已收回直营，都是总部100%控股；另一方面，中通、韵达、圆通加盟商数量多，单个加盟商体量小，总部对其控制更强，指令执行效果更佳，进行拆分、调整时更便利；而实行加盟网点全直营的申通加盟商数量最少，单个体量大。

　　在转运中心方面，通过对区域枢纽、省会城市、重要的节点城市的转运中心采用直营模式是未来行业的趋势，可进一步升干线网络作用，加强业务管控，改善运转效率。

　　对转运中心直营比例最低的申通来说，其现有直营转运中心48个，其中一级转运中心仅3个，主要集中长三角地区，而北京、广州等一线城市，以及武汉、长沙、郑州、西安等中西部省会城市还未建立直营的转运中心。通过对五家快递公司的业务量及净利润比较可知，顺丰的业务量虽然最少，但盈利能力却最强；圆通的业务能力最强，但盈利能耐却在五家中处于倒数第二的水平。

　　2017年应该是极为关键的一年，从目前的市场竞争力、网络稳定性、成本管控和未来增长点四方面，将透视出快递业短期内的竞争态势。

资本推动下的价格战加速

　　观察邮政局统计的快递平均单价，我们发现单价下降最快的3年为2011至2013年，分别同比下降 16%、10%、15%。而这段时间正是一级市场对快递最热衷的年份。多家快递企业成功融资。

　　这几年快递价格战的加速，正是由于资本的大举进入。由于一线快递 “三通一达”的股权很难拿到，很多资本退而求其次投资一些二线快递的股权。在得到资金介入后，总部层面倾向于提高网络服务质量、差异化竞争，而不是进一步补贴价格战。在现在一味降低价格已经边际效用递减的情况下，总部倾向于利用资金提高响应速度、推出差异化服务等去竞争。且目前三通一达加顺丰的市场份额已经达到60%，行业集中度较好，并无继续打惨烈价格战的需要。

　　从快递企业此次借壳配套融资的募投方向也可以看出，三家快递企业规划在运输设备的购置、运输网络的完善以及后台互联网信息系统的建设等方面有着大额的资本支出计划。这显示了运输网络和信息系统将是国内几大快递企业未来着力的重点。

　　要知道，干线自营对利润影响明显，一方面，在规模效应下，自营的成本会低于传统外包模式。另一方面，掌握干线和主要分拣仓储资源后，则有机会实现分拣网点和仓储功能的一体化，效率更高，也契合未来电商物流走仓配网络的趋势。圆通、申通借壳草案纷纷加快布局：圆通“运能网络提升项目”总计投入8.63亿元，其中2.4亿元用于购置货运飞机，另外6.23亿元则用于1156辆干线车辆购置；申通方案中也披露了未来两年分两期购买1640台运输车辆、总花费4.08亿元的募投计划。

　　展望未来，目前中国年人均快递量15件，显著低于美国的40件，且中部仅有5件，西部只有3件。菜鸟网络预计，2020年，中国日均快递量将达到2亿件，是目前的3倍多，未来增长潜力巨大。未来中国快递业会有怎样的发展，让我们静观其变。

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