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“双十一”大促倒计时开启快递业旺季提价在即四季度盈利或超预期

2022-10-10 09:30:24

　　伴随着中秋国庆黄金期的到来，快递业迎来快速恢复，国家邮政局数据显示，10月1日至7日，全国邮政快递业共揽收快递包裹21.35亿件，与2021年同比增长7.23%；投递快递包裹19.67亿件，与2021年同比增长2.61%。

　　“双十一”旺季即将开启，邮政快递业也将进入全面迎战状态，机构预计2022年旺季价格策略仍将遵循行业季节性规律，有望在10-11月逐步针对“双十一”大促期间进行积极的季节性提价。

　　今年以来，党中央、国务院多次强调做好交通物流保通保畅的重要性，推出了一系列政策措施，交通运输部门也出台了“三减两补一支持一精准”等措施，最大限度减少疫情影响，降低物流成本，保障经济社会正常运转。

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　　国务院常务会议近日指出，确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策，支撑经济平稳运行。其中，在第四季度，将收费公路货车通行费减免10%，对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本。有关人士分析指出，通行费成本是快递企业运输成本中的重要组成，此次通行费减免有望使得快递公司成本降低。

　　在系列政策措施的支持下，重点物流枢纽逐步复工达产，交通运输主要运行指标稳中向好。今年前8个月，全社会货运量较2019年同期增长11.7%。其中，铁路货物发送量、公路货运量、水路货运量、邮政快递业务量较2019年同期分别增长18.1%、11.2%、10.1%和83.5%，有力支撑了经济复苏发展。

　　受益于物流的逐步修复及中秋国庆黄金期的到来，沉寂数月的快递业迎来持续恢复，据国家邮政局近日公布的《9月中国快递发展指数报告》显示，9月中国快递发展指数为353.1，环比提升13.5%。其中，9月快递发展规模指数为385.5，环比提高6.3%。从分项指标看，快递业务量同比增速预计约为2.6%，业务收入同比增速预计在1%左右。

　　年初以来，虽有疫情阶段影响，但头部企业价格策略稳健，单票收入中枢保持平稳。当下头部企业四季度盈利目标明确，预计2022年旺季价格策略仍将遵循行业季节性规律，有望在10-11月逐步针对“双十一”大促期间进行积极的季节性提价，以对冲旺季临时性成本上升。同时，若大促期间商流较往年继续规模降速峰值平滑，有望进一步减弱快递旺季规模不经济程度，有利于Q4盈利超预期表现。

　　自去年监管政策的出台以来，快递行业价格战明显趋缓，今年虽受到疫情复发的扰动，但行业“价增量升”的复苏格局依然未变。下半年快递行业格局持续改善，行业有望出现淡季不淡、旺季更旺的特征。

　　中短期看，快递行业处于从成长竞争期向成熟发展期过渡的关键阶段，行业逐步从价格战后的利润修复走向盈利能力的持续提升。中长期看，国家政策指引快递产业迈入高质量发展阶段，推动行业拓展服务地理与内容边界，深度挖掘二次增长曲线。

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