新冠疫情下 “重置”后地 中国快递将呈“W”型发展

　　结合经济发展周期，从消费作为起点进行分析，“重置”后的中国快递将呈现“W”型增长走势。

　　2019年12月，新型冠状病毒肺炎（Corona Virus Disease 2019，COVID-19）在湖北武汉地区被发现后迅速传遍大江南北，在中国乃至全球范围内快速爆发。对比2003年“非典”来看，“新冠”虽然致死率更低，但其潜伏期更长、传染力也更强，这也导致“新冠”比“非典”的爆发时间更早，确诊人数远超“非典”，疫情防控力度更大，对社会、经济的影响范围更广。适逢传统新年春节之际，社会、经济仿佛突然被按了“暂停键”。从3月底数据来看，国内疫情已得到较好控制，需重点防范境外输入。

　　新型冠状病毒肺炎对经济、社会产生巨大影响，网络零售和快递物流也不例外。基于对疫情走势和行业数据，物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室对行业发展研判如下：

1. 2020年快递市场增速将呈“W”型走势

　　结合经济发展周期，从消费作为起点进行分析，“重置”后的中国快递将呈现“W”型增长走势。

　　一季度中国快递增速将出现明显回落。受传统春节季节性因素、疫情防控强力阻断（制造、服务、流通和快递物流供给不足）双重因素的叠加影响，一季度的消费（尤其是网络购物）将受到较大抑制，快递前端订单减少，加之快递物流产能不足，快递业务量增速同比2019年一季度将会下降（国家邮政局数据显示：1-2月，全国快递业务量65.5亿件，下降10.1%，预计3月将小幅回升）；

　　二季度中国快递增速将快速回升，随着疫情、防控的减弱，前期被抑制的消费将会出现爆发，产能恢复的快递企业将迎来业务量快速增长，增速预计好于2019年同期；

　　三季度中国快递增速将再次出现回落。受一季度部分企业停工停产（甚至倒闭）、疫情防控、公司利润影响，社会就业和个人收入将会受到影响，个人消费将出现自我抑制，并体现在三季度的消费增长乏力，快递业务量增速再次回落；

　　四季度中国快递增速将重回较高水平。历经两个季度的经济恢复、政策调控，就业和经济会出现回暖，居民收入水平增加，加之传统电商旺季的影响，生产和消费将会出现较大的增长，这将促进快递业务量快速增长。

　　全年来看，快递行业低增速出现在一、三季度，对全年业务表现影响较为有限。预计2020年快递行业全年业务量增速20~23%。

2.快递加盟网络将会经历较长恢复期

　　电商快递主导中国快递市场，前十快递品牌中6家为加盟型快递企业，加盟型快递企业业务件量占比超过75%（2019年数据）。加盟网络在中国快递市场有着举足轻重的地位。此次新冠疫情对快递加盟网络影响加大，主要体现在：

　　（1）疫情期间快递加盟网点复工复产困难，人员受疫情阻隔无法及时返岗，部分人员甚至直接离职，各地防疫管控政策使得网点复产难上加难；

　　（2）疫情期间快递加盟网点收入减少，业务量回升缓慢，收入变少，散客流失加剧了这一困难；

　　（3）疫情期间快递加盟网点运营成本上升，房租、设备等刚性支出未减少，春节假期延长、各地疫情防控政策使得企业在开工率不足的情况下依旧要负担大量人员的工资、社保等，“封城封路封小区” 降低了收派效率，多次派送等问题件增加了收派成本（暂免高速公路收费对网点影响较小），票均成本上升明显；

　　（4）疫情期间快递加盟网点服务品质下降，人员短缺、时效延误、成本压力、与客户沟通不及时等原因均导致菜鸟指数变差、客户体验下降；

　　（5）疫情期间快递加盟网点资金困难加大，收入减少、成本上升、大客户月结款拖延等因素使得网点流动现金变差。

　　快递加盟网点作为独立法人/个体工商户是大多疫情政策无法覆盖的群体，其经营状况和信心需要较长的建设期，快递加盟网络将进入新一轮调整期，加盟网络抗风险能力需要加强。

3.电商流量由公域流量向私域流量转化进程加速

　　春节返乡、疫情防控减缓了人口流动性，网络购物、网络直播、生鲜配送、餐饮外卖、网络游戏、在线教育、远程办公、在线医疗等“宅经济” 逆势大涨。疫情放缓了多数人的步伐，凭空多出的假期，空旷的大街让很多人寻求“足不出户”的新娱乐方式。抖音（含TikTok）1月在App Store和Google Play的全球下载量达到1.04亿次。私域流量正不断影响着消费者的购物决策，这促使许多传统产业被迫通过直播平台寻找业务机会点。未来天猫、京东等陈列式网上商城的公域流量将逐步转移到KOL、KOC等私域流量中，前端流量切换完毕后，现有的电商最终将成为纯交易平台。

4.快递物流作为国民经济战略保障行业地位会加强

　　新冠疫情是对中国快递物流的一次大考，全国快速响应，封城、封村、封路、延迟复工等防控措施空前绝后，“抗疫”的背后是举国人民的坚守。防疫物资、民生物资通过快递物流源源不断送达需要的地方。各地纷纷出台针对快递物流的利好政策，全国高速公路免费（收费新规实施不足一个月），全球油价暴跌……快递物流被注入一剂剂强心针，生产与流通逐步回暖。经济发展离不开快递物流的支撑。

　　快递物流作为国民经济的动脉，在发展中面临的用工难（人）、进城难（车）、场地难（地）、破局难（国际化的政策便利和产业支持）、不平衡（地区不平衡）等问题，需要在长期经济发展与规划中得到更好的兼顾。

5.中国亟需构建起以全货机为中坚的航空货运体系

　　随着新冠疫情在全球不断蔓延，外向型、全球化企业海外客户订单数量急剧下滑；世界各地区的防疫举措也越来越严格，大部分国际航班取消或大幅减少了各国与中国之间的定点客运航班，腹舱运力供给严重不足，只有部分航空公司保留了货运航班，国际产业链、供应链受到严重影响。据统计，目前中国全货机173架，美国全货机超过550架，我国全货机发展仍处于初级阶段。

　　值得注意的是，正常情况下腹仓价格便宜、全货机运营成本压力大。疫情影响导致航空运价暴涨、腹仓资源大幅缩减、全货机优势凸显，但疫情过去后，又会出现腹仓低价入市、全货机运营成本压力加大的情况。

　　此次疫情波及全球，给国内全货机发展带来历史性机遇。加大对全货机型航空公司的扶持、成立若干航空货代联盟有望解决特殊时期运力不足的难题，夯实中国航空货运，提供战略保障性运力池。

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