菜鸟被阿里增资后的猜想 远不止快递领域

　　在成立之初，菜鸟网络便明确了其作为物流数据平台的角色，将汇集阿里自身、消费者、商家、物流公司以及其它社会机构相关数据。而且以建设“枢纽+网络+通道”的物流骨干网为目标，并期望通过物理设施建设以及智能技术赋能，最终构筑“1+8+N”的全新行业生态格局，即“一张菜鸟骨干网+中国邮政和7家上市快递公司+N家物流生态企业”。

　　菜鸟网络在2017年曾表态，未来将继续投入1000亿元升级全球智慧物流网络，努力实现“全国24小时，全球72小时必达”的目标。

　　自成立到当下，经过六年的努力与积累，如今菜鸟物流网络的触角已经覆盖全球224个国家和地区，并且下沉到了中国近3000个区县，接入快递员超300万人次，建设开通的转运线路609万条，集运干线约3000条，在全国拥有超过4万个菜鸟驿站；在收入端，菜鸟物流网络2019年第二季度实现收入约50亿元，同比增长约50%。

　　在2019年11月8日，阿里巴巴通过增资和购买老股的方式，以233亿元人民币领衔完成了对菜鸟网络的新一轮增资；在此之后，阿里持有菜鸟股权从约51%增加到约63%。新一轮融资后，菜鸟将继续加大技术投入，推动物流行业数字升级；打造智慧供应链，服务商家降本增效；加快建设全球智能物流骨干网，服务好全球中小企业全球卖、全球运。

　　菜鸟网络以一个行业整合者的角色涉足物流业，在其发展过程中，逐步加强对各主要合作伙伴的股权投资与渗透，以便增强自身的话语权是其主要扩张举措之一。

　　早在2008年，阿里便联合富士康向百世投资了1500万美元，百世成为最早被纳入到菜鸟物流生态体系的物流企业；之后，阿里、菜鸟及其相关基金，先后投资了心怡科技、卡行天下、圆通、中通、申通、日日顺、饿了么等物流企业，逐步构建起仓、干、配（含即时配送）等全域物流生态体系。

　　从目前的情况来看，阿里系占有圆通约17%的股份，手握中通10%的股权，持有申通约15%股权，未来根据协议若行权完成后，阿里将累计获得申通46%控股权，主流电商快递企业中，只有韵达快递还没有接受阿里的投资。

　　那么，此次在完成增资后，除了公开宣传的资金用途之外，菜鸟网络会不会又有什么大的股权投资动作呢？从目前的迹象来看，有两个动作让人浮想联翩：

一是欲一统加盟制快递的江湖

　　三通一达、百世等加盟制快递企业中，只剩下韵达一家未被接受阿里菜鸟的入股。对于菜鸟而言，加盟制快递企业这是一股不可忽视的力量。尤其是如今其“溪鸟物流”正准备打造面向三四线以下城市的快递共同配送技术平台，准备开拓县域物流中快递末端网点的共同配送，这就要求菜鸟加强对各家快递企业的话语权，才能跨过内部利益重新分配这个门槛，说服或要求通达系企业将县域及以下区域的快递件统一起来实现共同配送。

　　加上最近传闻顺丰拟收购品骏快递，或将唯品会60%的订单量揽入怀中。如果此消息为真实的，那么从此顺丰背后就有了一个较为主流的电商商流平台。电商快递行业的大淘汰、大整合时代或许已经开启，菜鸟会加快一统加盟制快递江湖的步伐，即使要付出比计划更高的成本。

　　再者，拼多多创始人及CEO黄峥今年9月时就已正式宣布拼多多正在开发“新物流”技术平台，采用的是轻资产、开放的模式，专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。拼多多的这一举动让菜鸟的危机意识更加强烈，加大注资，加码智慧物流，一统加盟制快递企业，这将会是菜鸟接下来的主要动作。

二是加码大件与冷链

　　为何会有这一猜想，因为早在2015年8月，阿里巴巴与苏宁云商就开启战略合作，阿里向苏宁投资283亿人民币，占股接近20%，而苏宁也以140亿人民币认购了阿里的新发行股份。同年9月，菜鸟网络也宣布与苏宁物流达成全面战略合作，双方后台系统已全部打通并完成对接，苏宁物流以合作伙伴的身份向天猫提供仓配服务；后续根据实际的合作效果，双方再协商推出一系列的个性化物流服务项目。

　　最新的研报显示，苏宁物流拥有仓储及相关配套总面积超过1000万平米，到2020年，苏宁物流的仓储体量将达到2000万平方米，将成为行业最大的仓储服务商之一；据苏宁2019年半年度报告显示，截至6月底，苏宁物流共投入使用46个生鲜冷链仓，覆盖218个城市。

　　苏宁做零售起家，且具有家电仓配一体化的基因，因此其大件商品的物流运作经验自不用多谈，如今又加大在冷链方面的投入，苏宁的冷链服务在2019年9月时便已覆盖270多个城市，而且正计划在北京、广州、深圳、上海、南京、杭州等30个核心城市建设冷链仓，目标是成为全球零售行业最大的冷链仓储服务商。

　　作为新零售电商的重要支撑，阿里菜鸟自然也不可能忽视了在冷链物流上的布局。菜鸟网络2015年与安鲜达在冷链物流服务方面开展深入合作，同年在北上广三地推出生鲜仓储配送中心；之后又与驯鹿冷链达成合作，补齐了面向大B和小b端的冷链服务；2019年又将中和澳亚的冷链物流体系吸纳到菜鸟的整体冷链物流体系中。

　　另外，随着大件商品线上渗透率的提升，对于大件物流服务能力的要求也在逐步提升。苏宁物流发布新家居解决方案，首次倡导“货损包理赔”、“免费上7楼”、“送装一体”、“逆向上门取”等四大标准服务。此外，阿里早在2014年时便投资了大件物流服务商日日顺……

　　凭借合作方在冷链、大件这两个方面的积累，菜鸟此后的动作就会比较明显了。如果能达成某种妥协，形成更直接、更深层次的股权合作，也是很有可能的事情。

三是加码即时配送领域

　　2018年7月11日，菜鸟网络宣布以众包业务和其他业务资源及2.9亿美元现金，战略投资最大即时物流平台点我达，成为其控股股东。当时据菜鸟方面表示，控股点我达，不仅是出于搭建国家智能物流骨干网的需要，还出于对新物流方面的考量，为了更好地完成业务融合与技术协同。而且当时，菜鸟已经宣布All in新物流赛道，通过物流全要素、全流程、全场景的重构，对传统物流进行整体升级，让物流跟上商业快速迭代的步伐。

　　此外，就在2018年4月初，阿里巴巴以95亿美元收购外卖平台饿了么，而在业内人士看来，阿里收购饿了么就是看中饿了么的即时配送运力，这部分运力将为阿里新零售落地提供重要支撑。而菜鸟控股点我达，进一步加强了阿里在即时配送领域的话语权。

　　而到了2019年，即配领域异常热闹，蜂鸟、美团等各自秀了“一把肌肉”：美团点评宣布开放配送平台推出新品牌美团配送；而饿了么紧接着也宣布旗下即时物流平台蜂鸟品牌独立，并升级品牌名为蜂鸟即配。如此热闹、且潜力巨大的市场，怎么又少的了菜鸟的“戏份”。

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　　此次菜鸟被阿里增资，接下来可能会在快递物流业“大干一场”，或快递领域，或冷链物流领域，或大件物流领域、或即配领域……总之，菜鸟的布局已经越来越成熟了，也正在朝着它的目标奔去。

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