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申通拟169亿借壳上市 A股快递“第一股”将诞生
2015-12-02 12:35:19
12月1日晚间，艾迪西（002468）发布公告称，拟置出公司全部资产、负债，并以发行股份和现金购买的方式置入申通快递100%股权，作价169亿元。同时，公司拟募集配套资金不超过48亿元，用于支付此次置入股权的现金对价和投入申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购置项目”、“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。
小编了解到，此次重大资产重组实施后，德殷控股将成为艾迪西控股股东，陈德军、陈小英将成为公司实际控制人。此次艾迪西重大资产重组预案若成功实施，还将实现申通快递借壳上市的夙愿。
申通入主“净壳”艾迪西
其实，在12月1日公告发布之前，艾迪西已于10月21日发布公告称，与申通快递股东达成相关收购框架协议。小编在查阅资料时还发现，艾迪西实际控股人郑永刚与申通快递掌门人陈德军均为上海交通大学海外教育学院首期中国CEO全球研修计划成员，有同窗之谊。此次重大资产重组事宜完成后，陈德军和其妹陈小英将成为艾迪西实际控制人。
值得注意的是，申通快递至今已成立二十余年，是我国成立最早的民营快递公司之一。截至目前，申通快递服务网络共包括独立网点及分公司1370余家，服务网点及门店10000余家，总体从业人员超过20万人。2014年，申通快递完成业务量近24亿件，同比增长50%，包裹完成量占全国总量的17%，在2014年“双十一”期间单日最高件量达到3050万件。
截至2015年9月30日，申通快递总资产35.79亿元，归属于母公司所有者权益合计19.43亿元。其2013年度、2014年度和2015年1~9月分别实现营业收入50.73亿元、59.74亿元和53.83亿元；同期净利润分别为5.18亿元、6.39亿元和5.74亿元。交易方承诺，申通快递2016年度～2018年度净利润分别不低于为11.7亿元、14亿元和16亿元。
艾迪西公告显示，公司拟向Ultra Linkage Limited出售截至评估基准日（2015年12月31日）公司拥有的全部资产、负债；拟以16.44元/股的价格，向申通快递股东德殷控股、陈德军、陈小英发行股份，共计发行90633万股，并支付现金20亿元。
多家快递企业推进IPO
小编注意到，近年来，随着以电子商务为代表的新兴产业快速发展，我国快递件量保持高速增长，2012年～2014年增长率分别为55.04%、61.51%、51.90%。然而，伴随着快递单量研究院的激增，快递业利润率却在不断下滑。
中商产业研究院数据显示，2012年，我国快递业件均收入18.6元，2013年降为15.69元，2014年则为14.65元，平均利润率从近20%下滑至不足5%。面对这一现状，如何调整战略布局寻找新的突破口，成为摆在民营快递公司面前的难题，IPO则成为快递公司们不约而同的“如意算盘”。
有业内人士指出，国内民营快递业的竞争格局已完成“势力割据”，快递业增速出现放缓迹象，各大快递企业需要获得更多的资本支持，将重点转向资本市场已是大势所趋。因此，任何一家快递企业上市，都可能打破目前产品同质化和大打价格战的问题。
此次艾迪西购入申通100%股权的公告一出，市场和投资者看到了快递进入A股市场的曙光。若申通快递借壳成功，可实现与A股市场的资本对接，进一步推动业务发展，有助于提升申通快递的综合实力和行业地位。
另据相关媒体报道，除了申通快递外，圆通速递、百世物流、全峰快递也都在加紧IPO上市推进，申通快递此次的成功借壳，或将就此拉开快递企业上市序幕。
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