汉森分析师陈鹤天：中国城配送行业四大创新模式全面解读

　　8月27日，第三届中国城市配送总裁峰会在广州圆满召开，来自全国的100余位城市配送行业高层齐聚广州，共同聚焦“互联网+物流 城配新模式”。汉森行业研究中心资深分析师陈鹤天针对中国城市配送行业运作模式进行分析分享：

　　1、配送商业业态分析

　　2、四大方向：同城货运、同城快递、快递最后一公里、生鲜O2O平台

　　3、同城货运整体模式和发展趋势

　　4、快递最后一公里问题与解决方案

　　5、众包物流难点及未来趋势

　　6、生鲜O2O盈利途径及分类

以下为演讲全文：

　　各位老总，大家上午好。听了老总们的分享，给我最大的感触就是每个人都是集中于一个点进行深度的钻研。今天我要和大家分享的是，城市配送究竟怎么“玩”？这个怎么“玩”并不是真的在玩，而是究竟可以以怎样的方式、可以借助哪些新的趋势来做城市配送？今天我来为大家做一个总结，让大家心里有一个概念，我可以借助这些新的趋势做什么。

　　以下这些词大家都不陌生，最后一公里、同城配送、同城货运、同城物流、众包物流等等，这都是城市和消费者建立联系的过程当中的商业和业态。同城配送并不只是零售配送，有2B模式，也有2C模式，今天就和大家一起对每一个模式进行探讨。

　　我们将城市配送分为四个方向，这四个方向使通过我自己的总结、思考概括的。第一是同城货运（配送），第二是快递最后一公里，第三是同城快递，就是众包物流的模式，最后就是生鲜电商O2O平台，这也是现在比较火的话题。

一、配送商业业态分析

　　首先我们来看这样一个东西，我昨天根据自己的思考把它做成了一个图的形式，实际上配送的过程都是通过商流有了物流，我们在做物流分析的时候，或者在想怎么样降低物流成本的时候，提高物流效果的过程中肯定会有新的商业模式的演变，从而导致物流的改变。首先可以想一下，整个配送里面商业业态是怎么样的？从文件、水果、蔬菜等等，还有包括制造业类的，还包括服装，这样一个东西把整个配送的商业业态囊括进来了。刚才吕总提到的零售业的便利店的形式，当然还有包括食品、餐饮类的，它是属于走连锁路线，还是非连锁路线等等，都有不同的业态。

二、四大方向

　　刚才那四个方面，就是有关最后一公里，包括生鲜类的，还有同城货运的一些平台主题，以及同城快递这四个方面，其实也是通过一个业态的分析可以了解得到，今天从这四个方面跟大家一起聊聊。

（一）同城货运

　　首先说一下同城货运。现在很多餐饮业和便利店都是自营配送业务，我们先不说自营，我们现在讨论众包，非自营模式是什么样的呢？同城货运的模式，从A城市到B城市有这样一个运输的过程，到货之后，异地的货主需要在一些集散中心进行卸货，同时本地货主就会通过第三方物流，借助社会车辆完成操作，一个运输的过程，最后完成配送的过程，送到本地的收货方。其实这是一个很简单的模式，或者它就是这样一个逻辑，我们根据这种逻辑去看一下，目前这种同城配送或者同城货运这样一个行业它主要的问题有哪些？

1.现状

　　从一开始我们对物流的了解，比如说在物流园区就有这样的感受，即使是城市配送的物流园区给人的感觉都是小、脏、乱、差，信息对接的方式虽在不断演变，但转化效率其实并不是很高，包括运费定价等都是相对不透明的；在传统货运行业里面临货主及司机的权益无法得到保障等问题。

　　同城货运平台的出现便是为了解决这些问题，再加上UBER和滴滴给予我们这样一个启发之后，根据不同细分市场，无论是干线，整车还是零担领域都出现了很多车货匹配的平台，去年仅在江阴市便涌现了370多家，且是已经获得融资的。同城货运平台本身说白了，一个是订单池，一个是运力池，通过一定的匹配原则完成匹配，最终完成配送过程，是熟人经济。其实整个车货匹配，尤其是同城这种类型的，更多集中在一些大物件的货运，例如大家电、大的家具等等。

2.如何切入

　　这个整体模式图，刚才说到了一个是运力池和订单池的匹配，匹配的切入点是不同的，根据细分市场的匹配，根据软件去匹配，根据GPS去匹配，出现了很多种模式。那么它究竟能否有效果呢？我比较期待下午的对话环节，一定会非常精彩。我的个人感觉是，城市配送或者同城货运平台发展是一个大的趋势，未来一定会通过这样的方式提高整体的物流效率，但根据不同的商业业态，根据不同的细分市场和不同的需求点会存在不同的匹配原则。为什么这么说呢？确实存在这样的需求，货主找车难，信誉是否可靠、服务是否标准、货物安全是否能得到保障，这都是他所考虑的。而司机或者车主方更多考虑的是货物的真实性，以及运作方式和货运的过程。所以我们通过这张图其实很明显可以看到，同城货运平台能够满足这样的需求，是可以解决这些问题的。

　　盘点一下从2015年到2016年，在同城货运这个领域，比如说蓝犀牛、58速运等等，都引入了投资，所以我们投资的角度来看，资本市场对于同城货运类的平台还是比较支持的。

3.如何整合

　　平台模式很简单，就是订单池和运力池的整合，怎么整合呢？从我的角度来看，“互联网+物流”的货运O2O模式，首先是产品模式的驱动，怎么理解呢？比如说我是从某个细分市场切入的，我的产品主要集中在这个部分，可能是司机抢单模式，可能是我不直接和货主联系，而是和相应的一些企业进行合作的模式等；确定模式之后，第二个最重要的是整个模式在运营与管理的驱动，这个驱动更多体现在对于细节的把控和对产生问题的修正；第三个就是通过一些技术和设备手段驱动，例如智慧物流，智慧物流包括了物联网、云计算，大数据，这是一个非常重要的技术，GPS、GIS以及一些能够快速分拣的措施，都算是技术上的创新，如何能够把技术融入到自己的平台当中，也是很重要的一个话题，最后才是数据驱动。

　　一个公司有了数据之后，各个平台都在积累数据，为什么UBER能预测大概的订单量是多少，然后再去分发，是因为前期积累了大量的数据。在未来，DT(DataTechnology)时代，数据是很重要的，通过这样一个方式，从产品到运营，再到技术，最后到数据，其实也是平台从无到有的一个过程，也是从0到1的一个过程。

（二）快递最后一公里

　　接下来我们看一下快递最后一公里。这样一个运作模式非常简单，大家一看就会懂，从收件开始需要通过一个大的转运中心，最后达到另一方的转运中心，从最后一个转运中心到终端用户的部分就是所谓的最后一公里，也就是从网点到客户手中的过程。

1.问题

　　刚才吕总也说到了有很多问题，第一人员不足，第二时间错配等。最后一公里的场景有哪些，派件点有哪些？比如说住宅小区，商务写字楼，校园和农村，我们不能忽略任何一个群体或区域。从住宅来说面临的最大问题就是时间错配，因为根本不可能在上班的时间收货，这样就出现了自提柜，自提点。办公楼方面，有的写字楼不允许快递员上楼，而是物业与写字楼内的公司签订协议，由物业配送，存在的问题包括物流代收权责不清，人员不够等。校园中也有很多学生反馈，取件时间短且集中，耽误时间，快递点分散不方便取件或者假期很多，不能及时取件等。农村方面面临的问题是单位配送成本高，效率低，这也是我们需要考虑的问题，它是一个新的市场。

　　总结一下就是四个方面，第一个是快递人员不足，同时成本比较高，效率比较低，以及时间错配这四个点。解决的方案，刚才吕总说的非常好，就是使用自提点和智能柜，我认为自提点的效果比智能柜要好。我们先看一下自提柜，实际上现在有三个方向，第一块就是电商自建的，比如说京东等，第二个是快递企业建的，比如说顺丰、圆通都有自己的快递柜，还有就是第三方公司，比如说速递易。顺丰联合了申通、中通和韵达，以及普洛斯，做了一个丰巢，它的覆盖率并不高，我认为办公楼更倾向于用快递柜。

2.农村

　　接下来看农村这一块，随着农村网购数量的增长，农村末端配送也是比较大的难题，京东今年推出了无人机也是一个创新，但也不能算创新，因为亚马逊也提出了无人机配送。无人机究竟可行吗？首先了解一下送货过程。理想状态下，首先是自动装货，它能对接上从输送机传递过来的货，输送机自动在特定卡位就停，无人机自动将货收纳进“肚子”里，通过自动的识别终端的点，根据终端传输过来的信息，最终又将信息反馈到终端，最后识别终端，在相应的点着陆。整个过程很简单，但实际运行起来却很难。看一下世界范围内无人机开展的过程，可以看出世界都在探讨这个问题，尤其是欧美，澳大利亚等，他们幅员辽阔，住户的单位面积比较大，无人机配送也是他们主要考虑的方向。

　　我们来分析一下无人机可不可行，我觉得可行的原因是三个方面。第一可以节约配送时间，同时安全系数比较高；第二城市里面限高，很多因素都会阻碍无人机发展，农村会有较大的空间和高度上的优势；第三无人机可带来经济效应。其实最重要的就是政策问题，技术差异不会很大，重点在于政策，比如说低空飞行的政策，比如说研制无人机，政府的态度是很重要的。

　　关于农村末端配送问题，之前和很多老总交流过，针对农村市场怎么布局？包括四个方面：渠道下沉、提前布货、整合需求、规模效应。一方面电商下乡，京东、阿里、苏宁等企业都有在农村的布局，从这一方面可以看出渠道下沉比较重要；还有很多传统的快消品企业，在一个村找一个联络员，他负责统计全村购买的需求，最终进行一个订单的整合，说白了就是一个规模效应，这也是一个趋势，无人机作为辅助，效果会更好一些，也就是建立了实体店之后再聘请一个乡村推广员的模式还是不错的。

3.校园末端

　　接下来看校园的末端配送，除了自提点、自提柜，还可以借鉴乐收模式。乐收经历了1.0、2.0、3.0模式的迭代。1.0就是做了一个收发的平台，也是一个线下的，可以收发快递等。2.0是校园O2O模式，现在很多品牌商进入校园，通过校园扶持一些创业平台。3.0是众包物流模式，通过校园众包，学生在去上课的时候就可以完成一个送快递的过程，也就是C2C的模式，还是很有意思的。

4.总结

　　总结一下，最后一公里它的痛点是我刚刚说的这四个方面，这些都有一定的解决方案了，比如说人员比较少可以通过众包的形式，一会儿跟大家详细说，它可以解决城市配送，人员不足的问题。如果成本比较高，可能会有无人机出现，进行一个农村配送，但是我更多觉得渠道下沉会更好。接下来还有效率比较低，可能会采用自提柜自提点的方式，自提柜更多是应用在商务楼的效果会更好。

（三）众包模式

　　最后再看一下众包模式，众包模式很简单，客户下单之后马上有人帮忙东西送走，送到指定的东西，最后有一个收货码，这样的模式就是购买他的时间，说白了就是时间的附加价值，它也是分2B和2C两大类，不同的众包模式关注点也不一样。

　　中国和美国都统计了一下，整理成这样一个表格，因为达达和京东合并了，它更多是布局生鲜。

　　还有很多的模式可以探索，但是我始终觉得众包只能解决部分的问题，为什么这么说？人员紧缺可以用众包模式，但是众包模式也可能出现人员紧缺的问题。很多众包的快递员跟我们交流，说其实每天的客单量并不是很高，怎么解决这个问题，也是很多众包物流的践行者要思考的。

　　实际上众包物流刚进行的时候难点很多，比如说；监管机制不健全；快递人员管理难度大，安全系数、信誉怎么进行保障；可复制性较强，如何建立自己的壁垒。其实众包模式起源于外卖平台，外卖刚开始也是高额的补贴用户，补贴之后所带来的实际上是整个行业虚假的繁荣，补贴没了之后平台就慢慢展现出来本来的样子。

　　为求生存，盲目转型，现在很多外卖平台自建配送了，在这样的情况下，众包物流该呈现怎么样的发展模式呢？主要有三点：

　　（1）同质化严重，对信息数据深度挖掘和分析是杀出重围的关键；

　　（2）同时众包模式只是物流众多模式中的一种，物流本身就是一个成本部门，细化众包物流服务，向产业链上游发展，创造的附加价值一定要跟商流融合到一起；

　　（3）众包与快递互相切入，快递和众包都会有市场，可能快递员都属于自己公司，也有可能人人都是快递员，最后通过众包的模式完成创新，也不是没有可能。

（四）生鲜O2O

　　最后分享一下生鲜O2O。生鲜O2O一直受到较多关注，但目前仍停留在生鲜零售业务上，只是多了一个互联网的渠道而已，比如说多了一个APP，多了一个微信端等。除了这些渠道，我们也在探讨究竟这种模式，还可以怎样突破创新，可能会遇到哪些核心的问题？不做生鲜不知道，做了生鲜发现都是坑，这个坑可能比众包的坑还多，因为它注重资本的投入。

　　生鲜O2O平台存活至今，盈利点主要包括销售的收入、冷链设备租赁、关联产品的推广和销售、种植基地和渠道代理的B2B供应、健康养生延伸出的综合服务（养生课、食疗等）。大家为什么对生鲜领域投入较多的关注呢？随着现代人健康理念的转变，人们普遍关注自身健康、关注食品安全等。

　　目前从交易结构上来看主要是三个方面，一个是B2C，就是比较传统得模式，比如像爱鲜蜂；B2C与O2O模式的区别就在于配送效率的问题，B2C可能是隔日到，O2O必须要求当日送达，所以第二个方面就是B2C+O2O，此类模式的配送团队大多由本地物流团队组成；还有B2B2C，就是属于平台型的，还有很多基于社交的模式，比如说拼多多，拼好货；更多是属于抢单制的，还有细分的平台也比较多；最后是P2P模式，就是在特定范围内配送。

　　举爱鲜蜂的例子，爱鲜蜂属于B2C+O2O模式，它很简单，这样的模式有供应商，有众包的配送团队以及社区的购买用户，通过它做一个平台完成这三点之间的整合，完成快速配送。零售平台，线下便利店在不断扩张展，但最终发展趋势如何也不好预料，但线下的体验感是非常好的。一个产品品类的选择，也都决定了它能否做成或者不断发展的因素，同时数据的利用也是非常重要的。

　　以上这四点给大家带来一个思考，完整的商流是如何完成的，物流会怎样随之发展。刚才石总也分享了商业的演变过程，现在很多不同产品品类也走向了不同的模式，所以说配送也将会呈现出一种新的状态。这四点只是给大家列举一下，展示一下可能会有哪几个方面，其实这些方面还将不断扩展，每一个企业深扎的每一个点不同，带来的模式也会不同，当然互联网一定会推动整个配送行业的发展。

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