【原创】罗兰贝格全球合伙人袁文博、副合伙人周梦茜解读中国商用车2025年趋势

　　2025年1月6日，运输人网第七届“智远杯”运输人口碑商用车及零部件评选线上颁奖典礼隆重举办。活动以“向新而生，向远而行”为主题，聚焦商用车行业和物流运输行业的新技术、新模式、新质生产力。罗兰贝格全球合伙人袁文博、罗兰贝格副合伙人周梦茜针对商用车行业的市场环境及发展方向进行了全面深刻的解析。

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市场环境变化：挑战与机遇并存

　　袁文博提到，中国商用车市场面临着西方政经变化、中国经济环境和新质生产力变革的三重影响。整体形势充满挑战，但同时也蕴含着转型升级和出口全球南方市场的机遇。

　　首先，特朗普政策可能限制中国对美出口，但这也加速了中国企业向其他地区出口和海外本地化发展。中国经济的新思维，如放松财政预算等新举措，旨在实现地方政府良性运转、供给侧推动向消费侧拉动转变以及物价资产价格预期正循环，为商用车行业带来了新的机遇。

　　同时，加快新质生产力落地的九大战略新兴产业和未来产业，为商用车行业带来了新的机会。AI应用赋能全价值链，新能源转型以及自动化、无人化等制造降本和品质提升，都是商用车行业转型升级的关键方向。

　　此外，2024年中央经济工作会议确认“大力提振消费”为2025年九项重点工作之首，这将进一步推动内需市场的恢复和新能源转型升级的机遇。不出海、必出局已成为商用车行业的共识，尽管面临政经环境动荡的影响，但全球南方市场仍蕴含着巨大的机会。

物流运输及商用车行业趋势：聚焦新增长点

　　物流运输行业作为商用车的重要应用场景，正呈现出距离短途化、用途专业化、装载标载化、流程高效化四大方向。多式联运的发展使得铁路和水路运输量提升，而公路运输更多发挥“门到门”的运输职能。高速公路增效降费政策的实施，也将推动长途和中长途运输场景下的高速路段行驶占比提升。

　　同时，受整体经济放缓、消费类运输需求增速降低以及控制社会物流成本规划的影响，商用车市场预计将呈现平缓增长。政府对商用车行业提出了高质量、可持续发展的要求，重点发展电动化、智能化、国际化、提质增效、品质品牌齐升。

　　在此指引下，商用车行业将聚焦场景化定制转型、新能源转型、智能终端转型，寻求结构性增长机会。

　　具体来看，随着经济的逐步恢复，居民消费能力在逐步提升，城市化规模不断扩张，同城货运包括快递的市场规模持续增长。市场对配送时效性、物流效率、物流成本都提出了非常高的要求，这对产品的科技化，包括全生命周期服务生态化提出了新的需求。

　　新能源转型方面，低碳减排是当前全球最大的热点之一，国内城市公共领域电动化政策的出台极大地推动了市场的发展。

　　此外，未来人口老龄化带来的劳动力短缺，是物流运输行业必将面临的现实问题，这对轻型商用车的专业化、舒适化、智能化需求增加，具有较大的市场发展空间。

　　出口方面，尽管国际市场仍受政经关系变化波动，但受中国品牌竞争力提升、全球对性价比品牌追求和贸易壁垒推进本地化发展驱动，商用车出海仍将深化，并且加快国际本地化建设。本地化拓展成为重要的增长驱动因素，预计到2030年占比整体海外销量的50%。

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商用车行业的未来展望：三化新增量，管理提效

　　针对商用车行业的未来发展，周梦茜指出，2025年作为十五五规划年，商用车企业需重点关注“三化”新增量，即新能源化、国际化、数智化，并加快管理提效，以应对转型升级存活战。

新能源化

　　她提到，在新能源化方面，中重卡新能源将以多能源形式并举发展，长期呈现“3+1”为主的格局，纯电是短期清洁动力发展的重点，氢燃料电池的商业化是长期确定性趋势，2027年前后有望实现商业化发展，主要应用于中长途牵引车。

　　针对中重卡各细分市场，基于TCO可行性分析，短期区域牵引、自卸车和部分专用场景新能源快速渗透，长期中长途、长途运输渗透机会大。

　　换电重卡的推广面临诸多挑战，叠加充电技术持续迭代，预计2030年换电重卡渗透率在纯电重卡占比将下降至25%，其中区域运输牵引车及重型建筑搅拌车为核心应用场景。

　　在新能源商用车未来的发展中，需要构建“技术+场景+生态”铁三角能力，除了整车产品的优化，需要通过“补能服务”“车电分离+整车租赁”和“二手车交易+电池回收利用”三大商业模式的结合，推动新能源市场的发展。

国际化

　　在商用车行业未来国际化的发展中，离不开海外本地化的推进。海外本地化运营模式上存在四种模式——独资或控股、合资合作、产能/代工/底盘合作以及周边辐射/贸易。四种模式各有优劣，需结合具体市场战略定位、市场门槛、资源禀赋等考量进行选择。

　　全球领先车企海外市场本地化运营的实践模式分区域有所差异，针对高壁垒和本地化市场，多采取独资、合资或合作模式。同时，海外本地化需考虑全价值链的本地化布局，以及在该环节的创新本地化模式，以实现和本地的深度融合和风险管控。

　　并且针对海外不同成熟度的区域市场，对产品、渠道、服务等体系能力要求也有所差异，随着成熟市场的突破，需构建全价值链能力。此外，随着国际化的发展，国内职能部门对国际业务的赋能支持也有待加强，尤其在服务、研发、金融、品牌等领域。

数智化

　　商用车的数智化创新聚焦于解决物流效率、无人化降本、打通最后一公里的物流痛点，在智能网联、自动驾驶、无人配送领域等重点变革，需要五大能力支撑：前沿技术变革趋势研判、新业务模式市场需求分析、模式创新与生态构建设计、服务模式创新的组织变革、服务技术和模式创新的收并购。

　　而从发展现状来看，物流全价值链的数智化、无人化在全流程已有领先实践，包括绿色货运物流平台、智能重卡编队提升干线效率、以及无人物流车打通最后一公里。

　　长期来看，干线运输将构建“车-路-人-图”互联，以打造智慧高速，目前全国已规划5大重点区域，杭绍甬高速已建成通车，为商用车智慧化发展带来较大发展空间。另外，OEM全价值链的数智化也蕴含机会，AI的应用不仅有产品创新技术变革，运营效率技术变革，还有用户体验技术变革。

管理提效

　　不论是主机厂还是零部件企业，面对当下高度内卷的市场，均在探讨业务整合、重组，提升竞争力、增质提效、引入新血以应对存活战。

　　整合重组的有效落地实行，需要“三大步骤，十大举措”作为核心支撑，不但需要充分考虑整合重组前的业务经营提效及方案拉通，也需关注整合后的文化融合及建立持续优化机制。

　　第一步：业务经营提效。包括三大举措，冗余业务去重、价值链降本提效以及投并购完善布局。

　　第二步：整合方案拉通。包括组织架构重塑、流程机制更新、资本市场运作。

　　第三步：持续优化调整。包括文化融合、整合后效益评估、持续改进机制和员工与客户反馈跟进。

　　同时，要做好强管理措施，在整合重组过程中，需注意解决三个矛盾：中后台整合和前台差异化的矛盾、整合变革提效和保业务增长的矛盾，以及落后产能淘汰和新质生产力发展的矛盾。

　　中国商用车行业正处于一个关键的转型期，面临着诸多挑战和机遇。从市场环境的变化到商用车的发展趋势，从新能源转型到国际化战略，再到数智化创新和整合重组，每一个方面都为行业的未来发展指明了方向。随着技术的不断进步和市场的不断变化，中国商用车行业有望在“向新而生，向远而行”的主题下，实现可持续发展，为全球物流运输行业做出更大的贡献。

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