市场进入新一轮调整期 多元技术路线推进商用车加速新能源转型

　　“目前，商用车市场正处在‘冬去春来’的复苏进程中。”国家信息中心信息化和产业发展部副处长、商用车市场研究组组长谢国平在首届中国商用车论坛上如是说道，预计2023年商用车总量规模可以接近400万辆。

　　中汽协数据显示，今年前两个月累计销量为50.4万辆，累计同比下滑15.2%，但其中新能源商用车前两个月累计销量为19579辆，同比增长448.2%，由负转正，累计渗透率为4.7%。中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋认为，面向未来，电动化、智能化、网联化和低碳化为商用车开拓新的发展空间，乘用车电动化和智能化发展为商用车转型提供了可借鉴经验。罗兰贝格国际管理咨询公司全球合伙人袁文博认为，到2030年商用车新能源应用场景占比有望达到30%以上。

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进入存量竞争时代 新能源商用车发展仍需政策推动

　　中汽协方面表示，2021年到2022年，中国商用车市场经历了剧烈的波动，受到多重因素影响，叠加了2020年到2021年严重的需求提前透支，商用车市场发展出现断崖式下滑，2022年商用车全年销量为330万辆，其中客车41万辆，货车289万辆。

　　中国汽车工业协会副秘书长李邵华认为，我国商用车行业已经进入新一轮的调整周期，高速增长阶段已经结束，存量竞争的阶段已经开始。一汽解放汽车有限公司董事长胡汉杰则进一步表示，当下商用车行业面临着多中心化和区域化趋势明显、产品技术竞争激烈等诸多挑战。

　　业内普遍认为商用车新能源转型已是必然趋势。国金证券分析称，补贴退坡后，新政策仍将持续推进商用车电动化，新能源商用车销量逆势上扬，电动化势头迅猛。

　　不过，中国汽车工业协会副秘书长何毅坦言，目前新能源技术路线不确定是商用车面临的不利因素之一，此外他表示商用车绿色转型发展还必须面对市场规模缩小和跨行业竞争加剧。中国汽车工程学会国汽战略院战略规划部商用车研究总监杨静表示，保有量和商用车碳排放量是强相关的，预测未来商用车保有量还会保持上涨趋势，而保有量上涨也会为商用车减碳带来一定压力。

　　因此对于新能源商用车的发展，李邵华认为仍需要政策推动，例如商用车积分、路权、示范试点、加快淘汰落后燃油车等政策支持。何毅则建议相关部门尽早解决商用车零碳技术路线问题，尽早明确零碳燃料供应计划，减少企业在技术路线选择上时间和资金的浪费；减污降碳协同管理，统筹考虑空气污染排放、能耗和新车碳排放管理。

　　中汽数据有限公司节能战略研究室刘辰也有相同观点，他也认为商用车的积分管理是推进新能源转型的重要手段。

多元化技术路线推动转型 纯电重卡仍为主要形式

　　2022年新能源商用车全年销量33.3万辆，其中新能源重卡为2.5万辆，纯电重卡约1.5万辆。杨静表示，整个商用车新能源渗透率加快提升，其中新能源重卡受到政策引导和换电技术拉动渗透率提升最快。在刘辰看来需解决低碳技术路径研究，应促进多元化的技术发展。

　　中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高更为具体地表示，从目前新能源发展的形势来看，重卡是商用车新能源转型最后的堡垒。他认为新能源重卡有三条技术路线，一是纯电动重卡，包括充电重卡和换电重卡；二是氢燃料电池重卡，三是零碳内燃机混合动力重卡，其中零碳内燃机包括氢内燃机、甲醇内燃机、生物柴油内燃机等。

　　欧阳明高进一步表示，纯电重卡还是新能源重卡最主要形式，但目前新能源重卡整体销量数据明显较低。从纯电重卡发展来看，他认为其使用成本明显优于柴油重卡，而相较于快充、超充，换电重卡在成本和效率上优势也最为突出。此外他认为氢燃料电池成熟度较低，仍有很多问题需要解决。

　　远程新能源商用车集团星瀚工程院副院长苏茂辉表示，商用车的环境复杂多变，而且要求比较高，单一的能源很难满足所有的应用场景。他表示甲醇重卡相比柴油重卡，拥有18%-32%的燃油经济性，在我国西北区域经济性优势较为明显；并进一步表示甲醇产量丰富不会被卡脖子，还可实现制氢。

　　欧阳明高预计，到2025年新能源重卡的市场渗透率会超过10%，2030年接近50%，其中纯电重卡预计会占到新能源重卡70%，达到35万辆，换电重卡则会占到纯电重卡70%-80%；燃料电池与零碳内燃机混合动力重卡销量目标则分别为10万辆与5万辆，但不确定性高。

商用车自动驾驶挑战在于市场需求与技术

　　随着智能网联的快速发展，商用车的智能化发展趋势也逐渐显现，湖北汽车工业学院机械工程学院教授胡明茂表示，智能网联汽车技术迎合市场需求，基于不同场景，衍生出一系列功能性无人驾驶汽车产品，基于无人驾驶技术，通过多样化的场景驱动方式，实现商业化落地，例如无人巴士场景应用、无人矿卡场景应用、无人集卡场景应用等。

　　在同济大学汽车学院教授朱西产看来，商用车的自动驾驶主要在于市场需求挑战和技术挑战。他认为市场创新超过市场的基本需求，更应供给侧推动商用车的转型；其次商用车自动驾驶仍存在技术挑战，仍需进一步掌握核心技术。

　　中国汽车技术研究中心有限公司标准院智能网联部工程师陈振宇也坦言，对于商用车智能网联的发展仍需适时调整标准体系方案；也应加大力度推进商用车紧急转向、特定场景的自动驾驶功能应用、座舱交互等商用车领域标准的预研工作。

　　整体而言，对于商用车新能源、智能化的转型，袁文博认为首先要打破传统意义上的二级供应商、一级供应商、主机厂、能源服务商之间的壁垒，从而加快新能源技术在商用车各个领域的渗透和发展；到2030年中国商用车新能源基本场景渗透率能达到30%以上。

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