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谨防旺季过后反弹快递行业恶性竞争阶段性得到遏制

2021-12-22 08:35:50

　　在相关部门的政策管控及指导下，下半年行业价格战明显缓和，随着旺季如期到来，行业单月件量超过100亿件，单价也出现了环比改善，行业经营数据持续向好。

　　受益于政策的有效管控，头部快递企业从无序竞争过渡到良性竞争，11月快递公司经营数据均呈现了量价齐升的状态。

业务量增速放缓，韵达增速领先同行

　　从业务量来看，11 月行业业务量完成113.3亿件，同比增长 16.5%，较 10 月环比下降 4.39%；顺丰速运、圆通、韵达、申通业务量分别为10.27、17.45、18.83、11.82亿件，同比变动13.9%、13.4%、19%、16.7%。

　　由于今年"双十一"等旺季电商消费热度不及往年，电商快递在往年高基数的影响下，增速略有回落，但需求仍保持稳健。顺丰增速环比放缓但保持双位数增长；通达系企业中，增速均放缓，而韵达增速领先同行，圆通增速落后。不同的业务量增速反映出头部企业在旺季中的不同竞争策略，结合圆通的单价表现，我们认为圆通已经从”以价换量”转变为以“以服务换价”策略。

行业价格进入上升通道，圆通提价幅度可观

　　从单票收入来看，行业价格环比提升，顺丰速运、圆通、韵达、申通单票收入分别为15.82、2.59、2.38、2.46元，同比变动1.4%、12.3%、1.7%、2.9%。

　　从价格变化来看，顺丰11月实现了自2019 年6月以来首次同比增速转正，通达系单价同比、环比均有较明显的提升，圆通、申通提价幅度较为可观，圆通单价同比已实现持续4月连涨，单价同比增幅从8月份的0.95%提升至12.3%，相比于 7 月单价则已累计提升 0.57 元，韵达单价相比于7月单价累计提升 0.34 元。

　　整体来看，行业价格回升的趋势已较为明朗提升。其中，圆通数字化战略行之有效，业绩表现亮眼，在服务及时效的改善下，产品及客户结构得到了优化，产品议价能力逐步形成，圆通单价同比提升12.33%，而韵达单价同比提升仅为1.71%，市占率却较圆通仅高出1.2%。

谨防旺季过后反弹快递行业恶性竞争阶段性得到遏制

竞争格局微变，通达系市占率环比回落

　　从市占率来看，11 月韵达市占率为 16.62%，环比下降0.63%，同比提升 0.35%；圆通市占率 15.42%，环比下降 0.42%，同比下降 0.42%；申通市占率环比下降 0.68pct，同比提升 0.01%。

　　综合量价表现，11月圆通单票价格提升接近 0.3 元，市占率同比仅下降 0.4%，收入增速高达 27.35%，处于行业内领先位置。从数据来看，韵达与圆通的市占率较为稳固，但下半年以来，圆通竞争力不断增强，市场表现亮眼，服务品质、时效得到客户认同，议价能力与客户结构的改善通过经营数据已连续数月得到验证。申通目前处于产能建设期，仍采用“以价换量”的手段作为竞争策略，通过实现规模效应摊薄单票成本仍有空间，通过提升市占率则有利于提升产能利用率，从而分摊成本。

　　从往年来看，旺季过后，价格都会出现一定回落。对于中通、韵达、圆通而言，涨价将带来市占率下降的风险，对于申通及极兔而言，通过维持低价将有机会获得更高的市场份额。对于行业发展而言，目前单价全面上涨的势头正好，通过涨价改善了行业发展环境、企业间转向了良性竞争，通过低价抢占市场的行为不可取也不可持续，双壹呼吁政府加强行业监管，企业坚守价值竞争的准则，推动行业健康持续发展。

　　展望2022年，监管部门会继续有效监管行业价格竞争，继续遏制低价竞争，推动行业保价求质进行良性竞争。我们也看到，在高质量发展道路上，快递企业已经将价格与服务质量的发展放在首位，并且随着极兔收购百世快递业务后，行业竞争格局已经发生了实质性优化，快递行业即将迎接春天的到来。

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