2015年中国电商物流报告，五大角度解读电商物流发展现状和趋势

如果说电商是互联网时代的一匹黑马，那么物流无疑是与黑马齐奔的马车。北商研究院通过对行业实地调查、与行业研讨发展趋势等形式，对B2C和C2C模式的物流配送服务进行分析，推出《2015年电商物流报告》。配送服务哪家强？电商自建物流PK第三方快递谁满意度更高？我们将一一呈现。

一、我国电子商务发展现状

　　（一）电子商务保持快速增长

　　近年来，我国电子商务的快速发展取得了令人瞩目的成绩，保持着快速增长势头。聚美优品、京东、阿里巴巴去年先后赴美上市，我国电子商务在世界舞台上崭露头角。伴随着电子商务的快速发展，我国电商物流发展迅猛。包括电商自建物流和第三方快递业市场规模继续扩大。国家邮政局统计数据显示，去年全国快递业务量达140亿件，同比增长51.9%，超过美国成为世界第一，快递业已连续四年保持年均增幅超过50%的速度。根据预计，今年快递业务量增幅仍将超过50%，“双11”期间快递单日业务量最高将突破1.4亿件。

　　（二）网络购物扮演主角

　　国家统计局发布的全年社会消费品零售总额数据显示，2014年网络购物交易额大致相当于社会消费品零售总额的10.7%，年底线上渗透率首次突破10%。网络购物成为推动电子商务市场发展的重要力量。

　　（三）B2C市场增长迅猛

　　在电子商务的快速发展中，B2C市场增长迅猛。艾瑞咨询数据显示，2014年中国网络购物市场中B2C交易规模达12882亿元，在整体网络购物市场交易规模中比重达到45.8%，较2013年的40.4%增长了5.4个百分点。从增速来看，B2C市场增长迅猛，2014年中国网络购物B2C市场增长68.7%，远高于C2C市场35.2%的增速，B2C市场将继续成为网络购物行为的主要推动力。

　　国家统计局8月发布的调查数据显示，我国全社会电子商务交易额达16.39万亿元，同比增长59.4%。其中，在企业自建的电商平台（简称“纯自营平台”）上实现的交易额为8.72万亿元，同比增长65.9%；在为其他企业或个人提供商品或服务交易的电商平台（简称纯“第三方平台”）上实现的交易额为7.01万亿元，同比增长53.8%；在既有第三方又有自营的混营平台（简称“混营平台”）上实现的交易额为0.66万亿元，同比增长41.1%。

二、我国电商物流发展现状

　　（一）物流业整体处于中高速发展

　　中国物流与采购联合会去年5月发布的《中国物流发展报告2014-2015》（以下简称“报告”）显示，我国物流业面对复杂多变的市场形势正在积极调整，加快转型升级，主动适应经济发展新常态，较好地发挥了基础性、战略性作用。我国物流需求增速近年有所回落，去年全年仍呈现稳中趋缓的发展态势，但仍处于中高速增长区间。

　　（二）消费品物流增长迅速

　　去年我国钢铁、煤炭、水泥等大宗生产资料物流需求进一步放缓。工业品物流总额为196.9万亿元，按可比价增长8.3%，同比回落1.4个百分点。但电商物流、冷链物流等消费品需求保持快速增长，促使单位与居民物品物流总额同比增长32.9%。以服务电商为主的快递业保持快速增长，全年业务量达139.6亿件，同比增长51.9%。

　　（三）快递业高速发展

　　快递是电商物流的主要表现形式。统计数据显示，全国快递业务中有80%来自于电子商务业务。根据国家邮政局统计数据显示，近年来我国快递业务量增幅一直保持着超过50%的增长势头。在电子商务高速增长下，快递业务发展迅猛。

三、电商物流主要模式

　　目前，我国电商物流服务提供方主要包括苏宁、京东等电商平台自建物流，EMS、顺丰、“通达系”等快递公司，如风达等落地配公司，以及人人快递等众包企业。

四、电商物流的痛点与趋势

　　电商物流将继续保持快速发展势头。跨境电商和农村电商的兴起为电商物流提供了巨大的发展空间，但就目前电商物流发展现状而言，行业依旧面临着诸多痛点，O2O领域的升温给电商物流提供了新的发展方向，同时也提出了新的挑战。

　　（一）痛点

　　1、低价竞争成风

　　成本居高不下，价格战依旧是电商物流面临的现状，尤其是低门槛使得快递业早已进入到白热化的竞争状态，甚至已经进入了“五毛”时代，即每个快件利润低于0.5元。由价格战引发的恶性竞争成为摆在快递行业面前的一大痛点。国家邮政局统计数据显示，包括顺丰、“三通一达”在内，国内各类快递企业已超过8000家。快递件均收入同比下降显示出企业盈利能力进一步下滑，“以价换量”模式基本没有改变。多数快递企业呈现“微利化、无利化、亏损化”趋势，特别是加盟模式快递企业的部分加盟商经营较为困难。

　　2、“最后一公里”难题待解

　　最后一公里”难题是电商物流领域的一个顽疾。虽然近年来，快递行业开始探索智能快递柜、菜鸟驿站等模式欲破解“最后一公里”难题，但由于消费习惯、布局不便、缺乏专属交通工具等因素，“最后一公里”短期内仍是困扰快递企业的难题。智能快递柜成为快递业解决末端派送难题的理想途径之一。去年6月，民营快递四大巨头顺丰、申通、中通、韵达，以及物流服务商普洛斯联合发布公告，共同投资创建深圳市丰巢科技有限公司，研发运营面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自助开放平台——丰巢智能快递柜。随后，速递易又分别宣布与顺丰和菜鸟网络达成合作。

　　3、草莽基因成上市绊脚石

　　今年的快递业并不平静，欲冲“快递第一股”成为各家企业的共同选择。虽然已不断有快递企业获得资本青睐，拿到巨额融资，不过，混乱的管理制度、不规范的财务报表等快递企业早期草莽式发展留下的“肌瘤”将成为上市路上的绊脚石。粗放式发展和低价竞争成为国内快递企业的共性，企业管理模式存在畸形。按照上市要求，企业在管理制度、公司架构、财务透明度等方面还存在诸多问题。今年以来，快递企业上市的消息开始集中爆发，包括圆通、宅急送、中通、百世汇通等快递企业先后曝出上市消息。

　　（二）趋势

　　1、行业规范化

　　电商物流将迎来越来越多的政策支持，同样在越来越多的法律法规政策下，电商物流行业将趋向规范。去年国务院发布的《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，标志着物流业产业地位进一步提升。然而，目前物流业仍滞后于电子商务的发展。

　　为此，去年，商务部开始牵头制定“全国电商物流专项规划”，规划将包括跨境电子商务、物流国际化等内容。相关行业规范也在紧锣密鼓地出台。去年10月，中央综治办、公安部、交通运输部、国家邮政局等15部门决定，即日起到今年３月底，在全国范围内集中开展危爆物品、寄递物流清理整顿和矛盾纠纷排查化解专项行动。11月1日快递实名制登记正式实施。

　　2、效率提升

　　“互联网+”行动计划的提出，将推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际业务。对于电商物流而言，大数据应用将使电商企业与物流企业之间形成联动机制，“互联网+”与物流发生化学反应，互联网使物流更“聪明”，大幅提高物流效率，降低物流成本。同时，物流智能化趋势在电商领域越来越明显，亚马逊在美国已经推出出租车顺路送货平台。

　　3、“出海”+“下乡”

　　跨境电商和农村电商成为市场热点，加速“出海”、“下乡”成为电商物流未来重要的发展方向。电商物流迎来发展契机，物流服务转型也势在必行。随着普通消费者对跨境网购认识的逐渐普及和深入，进口零售电商的市场渗透率和市场规模仍会在未来几年里进一步迅速上升和扩大。

　　4、开放物流

　　电商之间的竞争从拼价格上演到拼速度，而物流体系成为电商盈利的关键。物流投资建设耗费资金多，且建设周期长。电商企业自建物流体系将耗费巨大的人力、物力等资源，通过资源共享，向第三方物流转型，既能满足自身的物流需要，也可以降低固定资产成本，可谓一举多得。互联网零售的核心在物流，物流的核心在于提升效率、降低成本。

　　5、探索O2O新模式

　　O2O的兴起给电商物流带来了机遇，也带来了巨大挑战。电商物流进行O2O探索将成为今后趋势。自2013年开启实体店互联网化进程后，苏宁推动线上线下融合的O2O模式在2014年初显成效。物流企业也在积极探索线上业务。去年5月，顺丰速运推动“嘿客”业务，试水O2O，并于今年升级为“顺丰家”。物流是电商与客户直接连接的环节，也是O2O模式实现的重要因素。电商企业现在从线上竞争的“红海”转向线下“蓝海”，而线上线下渠道全面打通所形成的物流网络覆盖和服务将成为竞争胜出的关键。随着O2O的真正发力，电商物流企业为适应新的服务要求，模式将出现创新性变革，具有较大发展空间。

五、电商物流两极分化加剧

　　从电商自建物流开始，关于电商物流采用自建还是第三方模式就争论不休。电商自建物流在配送时效方面优势明显，虽然第三方物流近年来时效有明显提高，但报告通过对1000名消费者调查发现，消费者对第三方物流服务方面并不满意。电商自建物流与第三方物流两极分化明显加剧。

　　（一）自建物流时效优势明显

　　同城配送成为电商自建物流的优势项目。报告显示，苏宁、京东等电商企业在上百个主要城市均能做到当时达，并提供一日三送、急时送等个性服务。报告认为，自建物流的分仓措施，使自建物流系统将全国分为几个大区，避免了全国范围内长距离“奔袭”，进一步放大配送优势。

　　（二）服务差距拉大

　　“江浙沪”次日达、“珠三角”次日达，随着第三方物流领域硬件升级，时效较此前已有大幅度提高。不过，报告调查数据显示，自建物流与第三方物流方面的服务差距却进一步拉大。根据问卷统计，消费者反映的问题主要集中在送快件不提前致电或发短信通知、不送货上门、不支持当面开箱验货等方面。数据显示，第三方物流中仅有29.3%的快递员会送货上门，其余70.7%的快递员会将快件送至小区门口，或打电话让消费者到指定地点自取。同时，有49%的消费者反映虽然支持当面验货，但需要和快递员协商，另有10%的消费者表示快递员明确表示不支持当面验货。针对第三方物流，有42.1%的消费者反映曾面临投诉无门的情况。

　　（三）冷链跨境待提高

　　生鲜电商、跨境电商以及O2O的兴起为电商物流带来新的拓展空间。第三方物流纷纷入局。报告显示，虽然这些新业务普遍受到消费者欢迎，但业务能力还有待提高。报告统计数据显示，在跨境业务中，有39.7%的消费者收到过破损商品，有33.6%的消费者认为跨境业务时效过长。在生鲜领域，有43.2%的消费者反映收到过缺乏保鲜措施的商品，更有44%的消费者反映收到过变质商品。

　　（四）众包模式仍待观察

　　对于号召“广场舞大妈送菜”的众包模式，消费者并不买账。53.8%的消费者表示对“众包物流模式”并不知晓。在体验过众包物流服务的调查用户中，44.25%的用户认为该种模式更加方便快捷，可帮助中小商家增加配送服务且可实现就近派单。但同时也有7.38%和3.04%的调查用户认为，众包物流模式存在服务不安全、质量较差等问题。

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