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价格战阶段性放缓 增加派费和稳定价格将成为行业发展的主旋律
2021-10-09 08:42:12
10月8日，节后第一个交易日，快递股全线飘红，其中申通大涨6.88%，顺丰大涨6.4%，圆通与韵达上涨超2%。
随着快递价格战的放缓，快递版块持续被资本市场看好。截至目前，近三个月来，圆通累计涨幅高达41%，韵达涨幅达37%，顺丰与申通也呈现上涨态势。受市场收购传闻影响，百世美股也连续多个交易日上涨。
快递股集体上涨的原因在于价格战的趋缓与竞争环境的持续向好。此外，快递旺季的到来，以及刺激消费政策所带来的业务量预期也是相关因素。
实际上，2021年上半年，整个快递板块还呈现不断下探的趋势，顺丰通达系市值普遍大幅缩水。其中，圆通下跌超20%，顺丰则受困于一季度的业绩“暴雷”，下跌超过30%，申通市值一度跌破百亿大关。
与此同时，快递价格战在上半年也达到顶峰，财报显示，上半年单票净利继续大幅下跌，2021Q1、Q2通达系平均单票净利降至0.02元、0.06元。随后，各级监管部门陆续出台打击恶性竞争、跨区取件、快递黄牛等一系列政策措施，来保障快递市场稳定与小哥权益，进入9月份后，通达系与极兔陆续宣布全网派费每票提高0.1元，价格战才放慢脚步。
从各家快递公司披露的月度数据中，也可以看出单票价格回暖的迹象，顺丰8月快递单价环比增长0.1%，圆通环比增长1%，韵达环比增长0.5%，其中，圆通是继韵达之后，今年首次出现快递单价的环比增加。
监管高压态势，政策持续升级无疑对中期快递竞争格局产生影响，也给投资者带来了更多的信心。国家邮政局多次表态，足以看出行业恶性价格战已经影响到末端稳定，也可以看出监管部门对于维护行业平稳秩序、快递员合法权益、整治行业恶性竞争乱象的决心。
价格战阶段性放缓有多重因素的叠加，接下来，增加派费和稳定快递价格将成为行业发展的主旋律。
双11前夕，加盟制快递有望迎来第二波派费上涨，上涨幅度会在1-2毛钱之间。也有加盟商表示，此轮派费上涨有望与网点考核挂钩，比如服务质量达标每票奖一毛，业务量达标再奖一毛，总部希望通过这样的激励政策奖励运营优秀的网点，从而激发全网的积极性。
申通与顺丰今日大涨超6%，消息层面，申通节前率先召开双11旺季保障大会，总裁王文彬要求，要持续聚焦经营，精细化生产，提升生存能力；加强服务赋能，“总部服务好省区、省区服务好网点、网点服务好客户”；持续在基础设施方面投入，最终提升时效、提升用户体验、增加用户粘性。
“申通走到走到今年是29岁，到明年将走到30岁，”面对机遇和挑战，董事长陈德军用“只有坚持才能看到希望”这句话来勉励全体申通人，他说申通能够走到今天就是因为两个字“坚持”。
顺丰方面，节前在投资者关系活动公告中提及，任命百世元老周建为丰网CEO，顺丰不断强调坚持速运和丰网“双品牌”战略，丰网将是公司长期坚持要发展的新业务战略之一。面对极兔的异军突起，日均业务量接近2500万单，同样作为新军之一的丰网如何抢占市场，也是今年双11的一大看点。
顺丰在国际业务的布局方面备受资本市场关注，节前顺丰正式“入主”嘉里物流，这意味着顺丰集团旗下继顺丰控股、顺丰房托之后，收获第三家上市公司。此外，顺丰同城急送也在赴港上市的路上，王卫即将坐拥四家上市公司，成为名副其实的IPO收割机。
圆通方面，针对网点的升级投诉、虚假签收、及时揽收等考核项目进行调减优化，将原有84项考核项目调整为48项。旨在为快递网点减负，为小哥增收，新的考核方案已于10月1日开始实施。
旺季来临，2021年无疑将是电商快递转折大年，近期行业有望迎来政策进一步升级。快递股的这一波上涨行情将持续到何时，还有待于资本市场的检验。
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