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中秋假期后的第一个交易日国内快递股迎来全线大涨

2021-09-23 08:40:31

　　9月22日，中秋假期后的第一个交易日，国内快递股迎来久违的全线大涨，韵达、圆通涨停，申通、顺丰、德邦均上涨5%以上。

　　具体来看，截至22日收盘。韵达股份上涨10.02%，报收于20.87元/股，市值超606亿元；圆通速递上涨9.95%，报收于13.92元/股，市值超440亿元；申通快递上涨7.28%，报收于8.25元/股，市值超126亿元；顺丰控股上涨5.53%，报收于67.12元/股，市值超3058亿元；德邦股份上涨6.81%，报收于11.6元/股，市值超119亿元。

　　此外，在美股上市的中通和百世也有着不俗表现，截至美股最新交易日，百世集团上涨11.64%，中通快递上涨1.42%。

　　为何快递股会在此时迎来久违的全线大涨？证券机构普遍认为，快递企业发布的8月数据，进一步印证快递价格战迎来拐点的判断。传统快递旺季即将到来，在政策监管加强背景下，价格竞争日渐趋缓，逐步回归高质量发展步调，有望进一步助推快递市值快速修复。

　　根据企业公告，8月顺丰、韵达、申通、圆通分别完成件量8.7亿件、15.3亿件、9.1亿件、13.8亿件，同比增速分别为33.1%、19.0%、15.9%、27.3%，圆通、顺丰件量增速超过行业增速，顺丰市占率9.7%，申通市占率10.2%、相较7月上升，韵达及圆通市占率相较7月小幅回调。

　　在单票收入方面，除申通外，其他三家环比均出现上涨。韵达单票收入2.05元，环比上涨0.5%；申通单票收入1.95元，环比下降1%；圆通单票收入2.13元，环比上涨5.4%；顺丰单票收入15.98元，环比上涨0.1%。这反映出快递价格逐步稳定，价格战正在缓和。

　　此外，9月1日起，三通一达、百世、极兔等快递企业纷纷上调0.1元派费，也被认为将进一步助推行业健康发展，加快快递企业价值修复。

　　9月以来，在派费上调等措施的影响下，快递企业的股价一路走高。从8月31日到9月22日，韵达股价上涨35.43%、圆通股价上涨47.46%、申通股价上涨20.44%、中通股价上涨8.65%、百世股价上涨25.38%、顺丰股价上涨16.49%、德邦股价上涨19.83%。

　　华创交运的研究分析认为，快递行业将从相对低阶的价格竞争转向服务比拼，底盘相对扎实、服务品质相对更好的公司将会受益，短期行业价格竞争态势预计将有所放缓，电商快递龙头将有望出现利润水平的修复，同时对于进军下沉市场的顺丰，其压力也将有所减缓。同时，9月派费上调引发市场对通达系龙头的关注，依据过往经验看，双11旺季或进一步推动价格优化策略。

　　兴业证券认为，近期电商快递派费普遍上调，是政策引导行业高质量发展重大进展，政策导向有望与市场自身演进、资本投入周期共振，启动蝴蝶效应，拉开高质量发展序幕，电商快递龙头有望迎来业绩修复与价值重估。快递网络揽件、派件与总部是有机整体，两端盈利能力恢复有助于减轻总部补贴压力。一旦竞争格局趋缓，龙头庞大流量基础网络盈利能力有望修复。并且格局稳定带来试错能力增强，优秀公司在更加稳定环境中，有望更进一步聚焦服务能力、注重增长质量、增强战略定力，从经济型快递进一步衍生至连接到人的生活服务业。

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