行业竞争态势加剧 2021年快递快行业前景如何

　　2020年在新冠疫情的影响下，国内线上消费渗透率稳步提升，线上消费的持续提升带动了电商、快递等行业快速扩张，伴随着电商和快递的井喷式发展，消费者对大件物流需求也不断升级，快运市场需求快速增长。

　　随着消费者的需求不断升级将促使快递、快运产业发生变革，这对应用于大型转运中心的自动分拣系统的运行效率、准确率、稳定性、柔性分拣等能力提出了更高的要求，快递快运行业自动分拣设备系统市场前景广阔。

2020年快递快运行业发展现状

　　行业概况

　　2020年我国社会物流总费用14.9万亿元，同比增长2.0%。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，与上年基本持平，其中运输费用7.8万亿元，增长0.1%，中国公路货运量为342.64亿吨，同比下降0.3%；公路货运量占总货运量的73.93%。

　　我国公路货运市场按照运输货物重量及运输方式通常划分快递、零担、整车运输；快递一般指适合30KG以内的小件物品，一单对应一件，而快运通常针对运输时效要求高的大件快递和小票零担，居民的日常网购商品重量普遍较低，需求主要由快递企业承接，零担快运则主要面向生产制造企业、渠道批发商这类B端客户的货物运输、仓店调拨等 B2B 需求。

　　行业规模

　　2020年，国内电商、快递行业发展迅猛。截至2020年12月，我国网络购物用户规模达7.82亿，较往年增长7215万；2020年全国网上零售额达11.76万亿元，比上年增长10.9%。

　　同期，快递市场增长也极为迅猛。根据国家邮政局的统计数据，2020年我国快递业务量和～业务收入分别为833.6亿件和8750亿元，同比分别增长30.8%和16.7%。2020年零担快运市场规模约1.93万亿，，同比上年增长9.7%。

　　行业发展

　　行业集中度——快递行业市场集中度高，头部企业规模效应明显，快运行业市场集中度低，行业进入整合期。2020年快递CR8为82.2%，较2019下降了0.3百分点，2013-2016年市场集中度呈现下降趋势，主要因为快递市场处于高速发展期，市场不断涌现出新进入者；从2017年开始市场集中度逐年提高，主要由于市场增速大幅放缓，行业发展进入整合期，部分中小企业逐渐被淘汰，导致市场集中度逐渐提高。我国零担货运市场门槛低，个体私营车主占据了很大的市场份额，零担公司数量多、规模小、客户分散，行业集中度非常低。

　　据统计，2019年我国零担行业集中度 CR5 仅为 2.6%，CR10 为3.5%，CR25 为 4.3%，对比美国成熟的零担市场 ，我国零担快运行业集中度提升空间大。随着资本深度介入和行业整合，我国的大型第三方零担快运公司业务量将高速增长，市场份额走向集中。

　　行业价格情况——快递服务价格呈下降趋势，快运行业利润水平提升空间巨大。2010-2020年，我国快递服务价格呈下降的趋势，但下降速度逐年放缓。2019年，我国快递服务价格为11.8元/件。截止至2020年我国快递服务价格约为10.5元/件，较2019年下降1.3元/件。

　　快运行业在2019年开始掀起价格战，2020年，安能采取全国范围的打折和降价，其他企业如德坤、壹米滴答、聚盟等企业，采取区域降价，与快递企业价格战的原因相同，零担快运企业降价的目的也是在于吸引更多的货源，抢占头部企业资源。

　　据预测，我国快运行业整体利润水平不到2%，相较于较为成熟的美国零担企业的盈利水平有明显差距，随着行业的进一步整合及企业运营效率的提升，未来快运行业利润水平提升空间巨大。

　　行业竞争情况——快递行业同质化竞争严重，快运行业分层竞争。2020年，快递行业价格战已经探底行业盈利红线，单一的低价竞争不可持续，快递企业未来的竞争是产品、服务、人才等全方位的竞争，然后结合基于服务能力上持续的价格优惠，拥有更多的现金流、更低成本、更好服务的快递企业竞争优势明显。

　　零担快运市场当前竞争状况与早期的快递行业非常相似，各类公司群雄逐鹿。按照零担快运公司业务性质，将主要参与者分为三类：

　　第三方零担快运公司。这类公司专业从事零担物流，运力大、网点多、覆盖广。

　　电商自建物流公司。这类公司依托于电商平台，主要服务于平台商家 B2C 业务，满足平台运力需求之外开放给第三方。

　　品牌商自建物流公司，这类公司擅长专业性运输和仓储供应链管理。

　　零担快运行业中大票零担、小票零担和大件快递在价格与时效方面的的差异决定了这个行业供给分层。大票零担主要针对原材料、半成品运输，对时效性要求不高。大件快递具有商品价值高、运输要求高、服务链条长等特点，客户愿意为此支付更高的价格。零担快运公司结合自身特点分层竞争，行业进入先分层、再分化的发展路径。

　　行业自动化发展

　　从整体快递业务量规模以及业务收入上看，我国快递行业已经从高速增长转变为中高速增长，行业整体进入平稳发展阶段。在中高速增长阶段，尽管整体增速放缓，但行业需求仍然存在翻倍空间。

　　快递快运业自动化需求向着智能化、标准化及模块化方向发展。随着国内电商的不断发展，电商包裹分拣开始从人工分拣的模式向自动化分拣过渡，快递包裹配送的多品种、小批量、高频次特征，是推动自动分拣系统市场需求快速增长的基础；目前快递公司的一级分拨中心使用了自动分拣设备，主要是一级分拨中心属于干线物流，中转量大，对速度和精度要求比较高。

2020年自动分拣行业发展特点

　　行业市场

　　我国的自动分拣设备市场，继续保持着高速增长态势。据统计，2020年我国自动化物流装备市场规模将超1800亿元，年复合增长率25%以上，其中自动化分拣设备市场规模约213.5亿元，年度增长率约29%。

　　我国自动分拣设备市场区域分布情况与电商快递数量分布情况高度正相关，以浙江、江苏、上海为代表的华东区域及以广东为代表的华南区域市场份额巨大，自动分拣设备市场规模更大、技术发展更快，其中华东地区以超过35%的市场份额位稳居首位，区域市场规模效应明显。

　　行业需求

　　快递行业因上游电商影响，需求极不均衡，发货地集中，对成本极为敏感，同质化竞争严重，为应对快递业务量的快速攀升，各大快递龙头企业积极提升运转中心效率及末端网络自动化率。

　　作为自动化物流市场的核心模块，自动分拣设备系统的市场需求空间巨大，行业设备系统集成及装备制造厂家也都开足产能，全力配合。

　　快运相对快递来说比较大件，现在仍然以人力操作为主，但是受制于操作工数量与熟练程度的瓶颈，各快运公司正积极实施仓内自动化突围，积极打造以高时效、高品质的服务，驱动货量增长，实现货量与质量的相互促进、良性循环。

　　各快运企业持续加大平台运营投入，升级分拨建设，配置智能化作业设备，密集布局运输线路，并加强信息技术创新，打造极致化效能与体验。

　　主要设备厂商发展

　　根据波特五力模型分析，业内各自动化设备厂家面临的竞争压力异常激烈，下游客户传导的降成本压力，直接考验着上游设备厂家的成本管控能力和技术创新能力。

　　积极推动研发创新，加快产品优化和设备迭代，分拣设备与系统领域属于技术密集型行业，技术创新是企业的立足之本，利润之源。

　　近年来，下游甲方快递企业需求日益旺盛，对降本增效的需求也愈发强烈，自动分拣设备行业步入“技术竞赛”赛道，谁能够在技术上不断创新，研发出帮助用户降本增效的产品，谁就能够独占鳌头。

　　同时，各大资本加大了对物流行业头部企业的投入。据统计，2020年全年物流及相关行业发生了86起投融资事件，总投资金额高达到400亿元；其中，十亿元级、亿元级的综合比例有所增加。例如，在2020年的自动输送分拣领域内，德马科技成功上市，中科微至完成2.3亿元融资，金峰集团获得过亿元C轮融资；此外，顺丰入股科捷，并且某几家公司都在扩大业绩，全力以赴冲击IPO。

2020年智能分拣赋能

　　快递、快运行业发展特点，不断推出适应市场需求的产品，助力快递、快运行业降本增效。快递、快运业务量和操作复杂程度的提升，使得手工分拣和半自动分拣在成本、效率、准确率等方面均出现不足，而智能分拣能有效应对人工分拣所面临的挑战，成为快递快运企业提升竞争力的刚性需求，因此快递快运企业在综合考量后纷纷选择了自动化。

　　随着快递、快运转运中心自动分拣设备投入使用数量的增加，快递、快运公司单均分拣成本呈逐年下降趋势。智能分拣能降低单票分拣成本并提高分拣能力，同时电子面单使用率的提升、快递快运企业的成功募资、智能分拣设备价格的快速下降共同为智能分拣的普及提供了外部条件。

　　仅从有效处理能力进行对比，目前半自动化分拣机（以交叉带分拣机为例）的效率是人工的3倍以上，自动化分拣机的效率是人工分拣的6倍以上；自动分拣设备与DWS的结合运用，可实现充分减少人工识别、拉包操作等人工环境，分拣准确率远高于人工分拣，并且也极大的降低了货物损失。特别是当处理量达到几万件/日量能以后，人工分拣需占用大场地，误分拣增加，效率反而下降。

　　自动分拣头部企业积极研发创新，持续推出适应市场需求的产品，帮助快递快运企业提升分拣效率，降低分拣成本，如中邮等公司不断推出新品，行业创新的产品陆续投放市场，在场地中投产使用。金峰集团依托先进的研发制造及系统集成能力，不断开发且突破了自动分拣系统内的多项关键性技术，自主研发了中国首创且落地性最强的物流自动化设备系列，每年针对客户痛点需求推出2～3款新产品，并通过技术创新实现了对现有产品持续系列化扩展和技术升级，达到了国际引领的水平实现了进口替代。

　　提供从设备到解决方案完整产业链服务方案，助力快递、快运行业自动化提升。人工及输送带辅助分拣阶段，除需要大量体力劳动外，对操作人员技术要求较高，且这种操作模式效率不高、作业时间长等问题也成为影响分拣时效的突出难点；自动分拣阶段，通过DWS视觉识别快件体积条码信息，并通过各种分拣系统将快件送入对应出口，全自动化流水线带来了高效分拣、中转及低破损率，大幅缓解场地压力，打破了过去产能与人工同比增长的逻辑，率先打造这种击穿成本结构的能力，享受技术红利。

　　在这种环境下，各自动分拣行业企业均积极推动科技创新，加快产品优化和设备迭代，提升用户体验。在硬件方面，加强自动化智能物流装备的研发和应用，提升物流过程中的智能制造水平；在软件方面，利用大数据、物联网、云计算、人工智能等新兴技术改善物流信息管理体系，全面推进新时代智慧物流体系建设，输送分拣产品系统向着智能化、自动化、柔性化的方向加快推进，相继推出快递包裹高速集散的单件分离系统、大件摆轮柔性分拣技术设备、交叉带自动供包/集包系统、“末端单件分离+六面扫+分拣”等新技术装备的创新与应用。

　　以使命必达的态度交付项目，助力快递、快运行业满意度提升，电子商务的快速发展推动了快递服务业的转型升级，在新业态、新模式的驱使下，消费者需求从单一化、标准化向个性化、差异化转变，物流系统运行效率要求更高，物流模式更为复杂。用户在快递服务时，服务速度是客户关注的最重要因素，其次分别是是价格、服务质量、服务态度等；我国快递的履约速度也在不断提升，72小时送达率从2014年底 75.5%提升至2019年的79.3%。提升的履约速度与人效均离不开自动化分拣技术的投入。

　　自动分拣行业企业纷纷立足自身资源优势，重点建设研发技术能力、大型枢纽综合规划能力、项目执行能力等核心能力。如，金峰集团以项目管理为主线,打造强有力的项目实施及服务体系，在后疫情之下，接连赢得超级大订单，实现完美交付，80天，完成一个1.4亿的超大枢纽项目，同时与国外供应商积极协作，利用“金峰云”等远程控制监控、传输软件等新技术在国外项目实施中做到“人未到亦可交付”，积极探索快递快运融合创新，成功将快递和快运两个中转场地合并成一个作业场景应用，实现大小件货物灵活分拣。

　　2021年自动分拣设备与系统领域展望

　　市场需求：快递市场需求保持旺盛，快运市场需求快速提升，快递、快运融合创新趋势明显。目前快递行业竞争已进入胶着阶段，快递公司之间的价格战极为激烈，加上新的快递公司的强势入场，整个快递行业主打低价模式，以价换量是目前整个快递行业的主旋律。2020年上半年通达系单票收入集体下滑25%以上，即便是主打优质的顺丰也加入电商市场，其综合单票收入从2020年1月的19.7元一路将至12月的17.89元。目前快递业价格战已经探底行业盈利红线，为进一步降低成本，各快递企业持续加大自动化设备引进，且快递末端网点的“智能化”需求越发紧迫。据预测，2021年我国快递包裹数量将突破1000亿件，各大快递公司预计将采购规模交叉带累计1000套以上、摆轮5万套以上、单件分离1万套以上。

　　快运市场体量巨大，约为快递市场的2倍，但目前快运市场货物标准化程度低，市场主体较为分散，尚未形成规模化运营。随着大件分拣技术迭代升级，将带动设备价格大幅下降及快运行业集中度进一步提高，自动化分拣需求将逐步显现，未来3～5年快运市场需求增速将有大幅提升。市场竞争：行业进入深化整合阶段，系统集成能力凸显，行业龙头逐渐产生。

　　随着《中国制造2025》深入推进，以及物联网、机器人、人工智能（AI）、大数据等技术的创新与应用，自动输送分拣行业发展正逐步成熟，行业竞争格局将会重塑，行业集中度发展趋势明显，行业龙头逐渐产生。

　　装备制造是产业基础，系统集成以全局思维模式对各环节采用的自动化设备进行调用，执行全局优化的复杂操作，附加值最高。基于微笑曲线原则，头部企业立足自身资源优势，在重点建设研发技术能力、大型枢纽综合规划能力、项目执行能力等核心能力基础上，积极拓展业务范围，向着利润率更高的软件开发、售后服务、规划集成设计等领域进发，凸显企业综合能力。

　　市场机遇：制造业市场潜力巨大，海外市场前景可期。

　　在人力成本上升、土地资源有限、经济转型升级的大背景下，许多制造业企业开始以物流端为切入点，对企业运作进行自动化转型升级。“智能工厂”作为制造业自动化物流的重要模块，将备受各行业关注。过去，制造业企业长期专注于生产制造成本，对于物流成本的要求并未像电商、快递企业那样苛刻，如今为提升其物流效率，制造企业在自动化物流系统建设方面的需求会更加旺盛，为包括分拣设备系统在内的物流装备企业提供更多市场机会和利润空间。

　　2020年新冠肺炎疫情席卷全球，消费市场大规模转向线上消费，刺激了全球电商零售行业的快速发展，2020年欧美及亚太地区主要国家的电商整体零售额增长了15%以上。受益于电商零售规模的快速增长，海外电商快递行业驶入发展快车道，东南亚市场尤为显著，据不完全统计，2020年东南亚市场快递包裹总量超20亿件，海量增加的包裹带动了自动分拣系统的需求增长，本土邮政、快递企业正在大力引进自动分拣设备以满足广大客户在电商物流领域内日益增长的需求，为中国企业出海提供了机遇。

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