双十一极兔、众邮、丰网“高歌猛进” 后浪将崛起?

　　在如今“价格战”越演越烈的格局下，今年的快递行业会存在哪些变数？

　　近期，六家龙头物流快递企业顺丰、中通、韵达、圆通、申通、百世都已经发布了2020年前三季度财报，我们先从营收、归母净利润、业务量、市场占有率等几个最重要指标来看看目前快递行业的竞争格局。

　　注：

　　1）顺丰营收为速运业务收入，包含快递、快运、即时配等业务；

　　2）中通营收未计入派费。

　　1）市场占有率。目前，中通的市场占有率继续保持领先，2020前三季度达到20.64%，正逐步与第二名的韵达（17.17%）和第三名圆通（14.79%）拉开差距。这背后是一场效率战、成本战，在如今“价格战”越演越烈的格局下，谁能通过更低的成本和更好的消费者体验，谁就能撑到最后。值得一提的是，顺丰自去年5月“特惠专递”产品后，收入规模及市场占率也在加速提升。

　　目前市场占有率总体排名：中通（20.64%）>韵达（17.17%）>圆通（14.79%）>申通（10.6%）>百世快递（10.59%）>顺丰（10.1%）。

　　2）归母净利润。在行业竞争进一步加剧，同时受到疫情影响的影响下，前三季度，除顺丰和圆通外，各家企业的归母净利润也出现不同程度的下滑。前三季度，顺丰归母净利润为55.98亿元，同比增长29.84%，中通归母净利润为33亿元，同比下滑9.84%，韵达归母净利润为10.2亿元，同比下滑47.83%，圆通归母净利润为13.86亿元，同比增长0.69%，申通归母净利润为0.52亿元，同比下滑99.53%，为所有下滑企业中幅度最大的一家。

　　整体来看，顺丰在前三季度的表现无疑是最为出色的一个。一方面是，在收入端、利润、业务量均实现高增长，且产品矩阵逐渐成型。另一方面，在网络效应和协同效应的双重加持下，疫情后的顺丰在品牌和产品矩阵方面已经建立起绝对的领先优势，随着丰网的逐渐推广，其核心竞争力也将持续强化。

极兔“高歌猛进”，后浪将崛起?

　　从前面的数据可以看出，前三季度CR6份额已超过83%，而且前几大龙头企业无论从单量、收入还是反映溢价能力的单件毛利、毛利率等数据来看都具备足够竞争力，感觉已经很难被取代。但在今年的快递行业的竞争格局中，似乎还存在一些变数：极兔、众邮、丰网相继起网，通过高性价比进军电商快递市场。

　　目前，极兔速递正通过高性价比进军电商快递市场。近日，据物流一图最新获悉，双11当天，极兔订单量接近2000万票，开单更是突破1600万票，远超此前预期的1500万票。

　　今年以来，快递行业竞争越演越烈，极兔速递的快速发展，也在侵蚀通达系的电商快递市场。此后，不少地方通达系一级网点发起联合抵制极兔速递的行为，要求网点禁止为极兔速递代派送件，一经发现取消代理资格之类的严厉处罚。但即使如此，也挡不住极兔的高速发展，9月据传，极兔速递的新一轮融资已在筹备当中，融资规模百亿元级别，投资方包括多个风投基金。

　　对此，业内人士分析认为，“此事件很大可能是因为价格战的问题，且有些末端原来是由通达代管代派的。快递行业竞争加剧，价格战仍然是明年的主旋律，拥有更多的现金流、更低成本、更好服务的快递企业无疑优势更加明显。随着极兔速递新一轮的融资，发力电商快递市场，明年快递行业或将潜藏着巨大变化。”

　　而众邮快递背后可以看作是京东为了驱动“市场下沉”而布局的高性价比加盟快递网络，对接的是京东对标拼多多的创新产品“京喜”。据猜测，众邮快递的策略是通过高性价比主打3kg以内物品，以帮助京东攻入平价小件市场。

　　据了解，众邮快递在双11联合京喜对商家进行了补贴和流量支持。对于部分总计票量超过一定数量的京喜平台商家，众邮出台了专项补贴政策，在运费上给予每票不等的补贴额度，同时也将在流量方面对商家进行支持。

顺丰特惠件增长迅猛，单独分网是大势所趋

　　在极兔众邮起网之后，顺丰也在着力准备另起一张加盟快递网络。

　　一方面是由于顺丰去年5月开始以“特惠专配”产品切入中低端电商市场，“特惠专配”产品打破原有产品价格局限，填补价格区间空白，并保持了顺丰一直以来的优质、稳定的服务质量（高时效、送货上门、良好的售后服务等），新产品推出市场之后迅速获带动经济产品收入规模及市场占率加速提升。但随着业务量的增加，装载率提升也比较明显，但原有快递网络的人、车、场等资源承载的件量已非常接近临界点。

　　顺丰快递加盟网成功起网后一方面可以使车辆装载率到达临界点之后，减少人、车、场等新资源再投入的成本，另一方面加盟型网络投入更少、起网快，并拥有比“特惠专配”更低的单位成本和中转成本，更容易冲击电商市场。

　　据传在双十一期间顺丰特惠件高峰期间已达到日均2000万票的体量，由于丰网与顺丰速运网络仅为协同作战，非独立的运营网络，仅在部分主要产量区（广州、金华、杭州、佛山、泉州5地）试点，加盟商也处于只收不派状态，转运环节的效率和末端派送都面临考验。

　　所以，为了不让电商件对原有的时效件业务造成冲击，加快丰网的单独分网运行已迫在眉睫，加盟网成功起网后可以使车辆装载率到达临界点之后，减少人、车、场等新资源再投入的成本；其次加盟型网络投入更少、起网快，并拥有比“特惠专配”更低的单位成本和中转成本，更容易冲击电商市场。

　　当然也不排除顺丰会收购一张加盟型网络企业后独立发展的可能，毕竟目前顺丰快运和顺心捷达就是运行双品牌战略的一个纯直营，一个全网型加盟，一个以聚焦中高端市场，一个主打中端，通过运营模式、产品定位的差异和互补，彼此提升运营网络和服务品质的竞争力。

　　另一方面，在行业竞争激烈的大环境下，加大力度去拓展新的电商增量市场已成为各大快递的重要战略。对于顺丰而言，随着直播电商、农产品电商等电商增量市场崛起，丰网这张加盟型快递网络，可以带动经济板块的收入规模及业务量加速提升，这呈现的不仅仅是业务提速，更是稳固的基础，以及带动其他新业务（快运，冷链，供应链，同城配，以及国际）快速发展，搭建护城河的必须战略。

　　此外，据罗戈网（www.logclub.com）统计，10月份，四家快递企业单票价格均出现下滑，其中顺丰单票价格下滑14.68%，韵达下滑32.72%，圆通下滑23.17%，申通下滑20.21%，均超过10%，这也是今年以来第十个月出现下滑的趋势。从这些数据也反映出，目前行业价格战依然激烈，还没有停止的趋势。

　　目前中通、韵达、圆通已通过“成本+效率”稳稳地占据了业务量前三的位置，且快递业务单量还在持续扩大，每月业务量增速基本在50%+，双十一当天三家揽收量都纷纷破亿件，已形成较强规模效应，整体成本也更低。

　　但需要注意的是，无论极兔众邮，还是丰网，未来无疑会以价格优势来抢夺市场，更何况极兔众邮背后均有大商流平台支撑，丰网也有顺丰背书，有人才、技术支撑，其实都存在叫板通达的实力。

　　当然，快递企业来说，获取更大的市场份额最少在未来几年都是至关重要的。但不能忽视的是：商业模式和战略打法都必须建立在利润空间基础上。

　　从去年开始，“价格战”已催毁大部分加盟网点的信心。所以，对加盟商来说，利润才是第一要素。如何在激烈竞争的市场环境中“突围而出”，在提升单量、收入的同时，并把单件毛利、毛利率等数据打造得具备足够竞争力，让加盟商赚到钱，是当下所有加盟型快递企业所面临的一大难题。

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