2015年全国重点物流企业调查 喜忧参半

　　根据《社会物流统计核算与报表制度》要求，国家发展改革委、国家统计局和中国物流与采购联合会对2014年全国重点工业、批发和零售业企业物流状况和物流企业经营情况进行了统计调查。

一、 调查样本概况

　　本次调查共收到1448家企业资料，其中工业企业776家，占54%；批发和零售业企业103家，占7%；物流企业569家，占39%。

　　图1重点调查企业行业分布情况（单位：%）

二、工业、批发和零售业企业物流情况

　　2014年工业、批发和零售业企业销售总额增速有所放缓，物流成本增速回落。企业物流费用率延续近年逐步下降的趋势，较上年同期略有小幅回落。

　　（一）企业物流规模增速放缓

　　2014年工业、批发和零售业企业销售总额比上年增长8.8%，增速同比回落1.6个百分点。其中，工业企业销售总额增长6.6%，批发和零售业企业销售总额增长10.9%，增速分别回落2.7和0.5个百分点。2014年国民经济进入新常态，企业销售总额增速有所放缓；其中，部分工业行业产能过剩矛盾较为突出增速回落明显，居民消费相关的物流需求则仍保持较快增长。

　　图2 2005-2014年工业、批发和零售业企业销售总额增长情况（单位：%）

　　从实物量看，2014年工业、批发和零售业企业货运量比上年增长8.4%，增速同比回落2.9个百分点。其中，工业企业货运量增长8.4%，增速回落3.4个百分点；批发和零售业企业货运量比上年增长8.7%，增速回落0.4个百分点。

　　图3 2006-2014年工业、批发和零售业企业货运量增长情况（单位：%）

　　（二）物流成本增速回落

　　2014年工业、批发和零售业企业物流成本比上年增长6.9%，增速同比回落3.2个百分点，连续4年增速回落，物流成本进入平稳增长阶段。

　　其中，运输成本增长3.7%，增速回落5.3个百分点；保管成本增长10.1%，增速回落0.2个百分点；管理成本增长9.2%，增速提高3.3个百分点。

　　图4工业、批发和零售业企业物流成本增长情况（单位：%）

　　在保管成本中，仓储成本增长5.7%，增速同比回落4个百分点；利息成本增长8.2%，增速同比提高4.3个百分点；配送、流通加工及包装成本增长11.2%，增速同比提高5.5个百分点。

　　2014年工业、批发和零售业企业运输成本占物流成本的46.7%，比上年降低1.2个百分点；保管成本占38.9 %，提高2.9个百分点；管理成本占14.4%，提高1.7个百分点。

　　图5 工业、批发和零售业企业物流成本构成情况（单位：%）

　　（三）物流费用率有所回落

　　2014年工业、批发和零售业企业物流费用率为8.3%，比上年回落0.1个百分点。其中，工业企业物流费用率为8.9%，下降0.2个百分点；批发和零售业企业物流费用率为7.7%，下降0.1个百分点。整体上看，2008年以来，我国工业、批发和零售业企业物流费用率呈下降趋势，2014年达到近年来的最低水平，比2008年下降1个百分点。　

　　图6工业、批发和零售业企业物流费用率情况（单位：%）　

　　图7 2006-2014年工业、批发和零售业企业物流费用率情况（单位：%）

　　（四）物流外包水平稳中趋升

　　2014年工业、批发和零售业企业对外支付的物流成本为比上年增长11.0%，占企业物流成本的65.3%，同比提高2.4个百分点。

　　图8 2010-2014年工业、批发和零售业企业物流外包情况（单位：%）

　　（1）运输外包

　　从运输量看，2014年工业、批发和零售业企业委托代理货运量比上年增长4.9%，占货运量的77.0%。企业物流过程中，运输量外包同比下降2.6个百分点，但仍处于较高水平。

　　图9 2007-2014年工业、批发和零售业企业委托代理货运量占比情况（单位：%）

　　（2）仓储保管外包

　　2014年工业、批发和零售业企业平均仓储面积为5.3万方米，比上年增长2.0%。其中：自有仓储面积总计2.0万平方米，与上年基本持平；租用仓储面积总计3.4万平万米，增长17.2%。租用仓储面积占比为63.2%，比上年同期提高3.3个百分点。

　　图10工业、批发和零售业企业仓储面积情况（单位：%）

　　从不同登记注册类型看，内资企业租用仓储面积占比为57.4%，港澳台、外商投资企业占比为67.8%。

　　图11工业、批发和零售业企业仓储面积情况（单位：%）

三、物流企业经营情况

　　（一）物流业务量总体增速回落，市场细分趋势明显

　　2014年物流企业主要业务量增速平稳，但比上年同期均有不同程度回落。

　　物流企业货运量比上年增长1.2%，增速同比回落0.5个百分点；货运周转量增长4.4%，增速同比提高2.6个百分点；配送量和流通加工量增长14.2%和12.3%，增速回落5.2和5.6个百分点。

　　从不同服务对象看，其中，大宗商品物流企业货运量比上年同期下降0.8%，其他各行业均为增长；快消品物流企业及电子设备物流企业增速较快，增长11.1%和6.0%；农产品、汽车及危化品物流企业货运量则小幅增长，分别为4.0%，2.3%和1.9%。

　　（二）物流业务收入结构优化

　　2014年，物流业整体市场需求稳中趋缓，物流企业总体收入水平增速有所下降，结构优化的步伐不断加快，新业态、新商业模式推动物流创新服务收入增速加快，成为物流企业发展的亮点。　

　　2006-2014年重点企业物流业务收入年均增速11.8%，2010年以来呈现逐年回落的态势，2014年比上年增长5.6%，增速同比回落1.1个百分点。

　　图13 2006-2014年物流企业收入增长情况（单位：%）

　　2014年，大宗物流需求有所放缓，煤炭、钢铁等产能过剩行业转型升级步伐不断加快，原材料、产成品物流需求量均有不同程度下降；加之物流服务价格下降及货运量、周转量增速放缓，导致运输、仓储物流业务收入增速较前期明显回落。

　　其中，运输收入增长4.0%，低于2006-2014年均增速3个百分点；仓储收入增长5.3%，低于2006-2014年均增速15.7个百分点。另一方面，与电商、冷链等相关的物流服务收入增长势头仍然较为强劲，其中，配送、流通加工收入增长13.6%和9.7%，明显高于运输、仓储收入。　

　　图14物流企业物流业务收入增长情况（单位：%）

　　从收入构成看，运输、仓储收入占比超6成，货代业务收入占13.9%，配送、流通加工收入占5%。从变化情况看，运输收入占比下降0.1个百分点，仓储收入提高0.04个百分点，配送和流通加工收入提高0.4和0.1个百分点。

　　图15物流企业主营业务收入增长情况（单位：%）

　　（三）物流业务成本增速回落，人工成本加快上涨

　　在整体需求放缓的背景下，物流企业积极主动应对，严控成本，加快转型升级。2014年物流企业物流业务成本比上年增长2.0%，增速同比回落5.1个百分点。其中受物流业务量增速放缓及下半年油价跌幅较大等因素影响，运输成本比上年下降2.2%；受仓储用地日趋紧缺及费用上涨等因素影响，仓储成本保持较快增长，比上年增长11.6%，增速同比提高0.2个百分点　

　　图16物流企业业务收入、成本增长情况对比（单位：%）

　　2014年物流企业人员劳动报酬比上年同期10.9%，同比提高3.2个百分点，增速连续三年同比提高；物流人员报酬占物流业务收入比例随之上升，2014年为9.7%，同比提高0.7个百分点。　

　　图17 2006-2014年物流从业人员劳动报酬增长情况（单位：%）

　　（四）物流企业资产规模增速放缓

　　数据显示，从近5年数据来看，物流企业资产规模增速逐步放缓，进入平稳增长阶段。2014年物流企业资产总计比上年增长8.9%，增速比上年同期回落1.4个百分点。

　　图18 2007-2014年物流企业资产总计增长情况（单位：%）

　　（五）物流企业利润小幅增长

　　2014年物流企业经营环境依然较为严峻，劳动力等刚性成本持续上涨，物流企业加快转型、变革与调整，增值服务成为盈利的新模式。在此背景下，物流企业2014年物流业务利润额仍保持小幅增长，比上年增长5.0%；物流企业平均收入利润率为6.7%。

　　图19 2006-2014年物流企业收入利润率情况（单位：%）

　　1、行业利润增速涨跌互现

　　从不同行业看，铁路运输企业主营业务利润比上年同期下降15.7%；道路运输企业主营业务利润平稳增长，同比增长4.7%，增速比上年同期回落1.1个百分点；水上运输企业供需失衡矛盾依然较为突出，全年保持微弱增长，同比增长2.1%，与上年同期基本持平。　

　　图20按行业分物流业务利润增长情况（单位：%）

　　2、收入利润率有所回落

　　从物流企业类型看，综合型企业收入利润率为8.9%，同比下降0.2个百分点；仓储型企业为6.9%，同比提高0.4个百分点；运输型企业为3.3%，同比下降2.3个百分点。

　　从行业看，运输企业收入利润率涨跌互现，道路运输企业和水上运输企业为5.4%和1.3%，同比提高0.3和0.1个百分点；铁路运输企业为8.0%，同比下降3.3个百分点；仓储企业为4.2%，同比下降3.0个百分点。

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