【原创】蔡伟阳：快递物流业态变化趋势对货运车辆的影响

　　蔡伟阳，是蜂网投资有限公司的战略规划总监。蜂网投资有限公司是由排在中国快递产业前六强的5家公司组成，每个股东各20%的股份。董事长由圆通速递董事长喻渭蛟担任；董事由其他四位股东担任。

　　公司的投资定位是：向快递产业链的上游产业进行投资，通过对快递资源和快递上下游资源的集合、整合和融合打造快递集约化的投资平台，推动智慧快递、物联网和“云计算”在“三通一达”快递企业的应用；以“蜂网”为品牌，推动“三通一达”在跨境电子商务发挥作用；以“蜂网”为龙头，集中采购各类装备和材料，包括干线运输车辆、城市配送车辆、运输服务外包、全货机、各类印刷品、工作服、包装材料、办公用品、分拣设备、IT设备、各类快递软件系统、各类保险产品等。

　　蔡伟阳：各位嘉宾、各位朋友大家下午好，我是来自蜂网的蔡伟阳，受徐总委托我给大家讲这个主题，快递物流业态变化趋势对货运车辆的影响。

　　今天主要是分几个部分跟大家介绍。

　　第一，快递业发展基本情况。第二，“快递化”物流发展趋势。第三，快递业整个“十三五”期间可能会发生的趋势性变化，这里总结十大发展趋势。第四，快递企业对货运车辆需求。第五，去年对“三通一达”的火车司机作的调研，这里把调查结果跟大家汇报一下。

　　一、快递业发展基本情况。

　　第一，现在快递、快运、电子商务快递很多市场都是已经很难去做区分。从这样一块市场目前统计主要品牌有将近27个，其中内资的快递品牌将近20个，外资有7个，具备法人资格的快递企业有1.5万以上，从业人员是有140万，这是快递行业最大的基本框架，从两部分来看，一个是快递企业，一个是快运企业，快递企业根据运营模式区分，大概分为三类，一是自营+代理。二是自营+加盟。三是采取特许加盟。主要我们感觉代理和加盟之间品牌的差异。从快运的整个企业来看，现在也可以分为几类：一是实体网络快运企业。二是做互联网平台，以货车匹配为核心做互联网平台。三是走公路港模式，一种比较重的资产模式。四是存在无数专线类的企业。我们认为快运企业市场里面目前的分类，需要指出这些分类都是阶段性，可能市场在快速变化这些也在不断调整。

　　第二，市场格局。整个业务量是申通快递第一，圆通第二，这是2014年的格局来看，今年的情况市场格局肯定会发生比较大的变化，自从阿里注资圆通以后，这两天双十一数据圆通已经跃升第一体量了。这是从收入来看，申通依旧是中国快递企业的龙头。从2015年对整个快递行业日均快件量排列来看，800万以上有申通、圆通、中通，600万以上顺风、韵达，还有200万以下100万以上这样的财富。这个情况根据今年双十一的情况，可能最后也会有变化，日均千万以上的快递企业已经有不少。

　　第三，量收分析。2014年的时候是我国快件量已经达到140亿，成为快递第一大国，同时也可以看到近年来快递行业整个增速非常快，都在50%以上，这应该是说数倍于国民经济的增速，这是目前国民经济产业里面比较少见的产业。但是就是在这样的高增速情况下，得到一个数据上的问题，大家可以注意两类，一类是业务量增速，一类是业务收入增速。业务量的增速远远大于整个业务收入的增速，而且这种趋势在近几年里还有一个比较大的发展，其实这样一种趋势就意味着我们目前件均收入的下降，快递行业件均收入从08年开始一直一路往下在走，一方面件均收入下降；另一方面量又在这么高度增长，我们认为这种增长是否正常是值得大家思考的问题。从我们分析的角度，目前整个快递行业量的增长和收入增长比例是失调的。而这种比例失调的一个原因目前整个快递行业的运作模式的不成熟，目前快递行业还是依旧是以量低价竞争模式在助推网络发展。今天快递、网购以及快递行业发展量、收入这些因素相互之间牵扯，都是完全不可剥离的，事实上网购快递与商务快递之间目前是严重失衡的，从发达国家可以看到是先有商务快递再有网购市场，但是中国恰恰相反，在商务快递没有成熟的过程中，网购快递市场已经快速发展起来，这是目前快递量增长非常快，但是快件每件收入在下跌。

　　二、我们认为现代物流未来发展趋势是“快递化”。

　　第一，什么是快递化？快递化怎么理解？它有哪些趋势？我们认为未来的快递化是以价值为核心，一是门对门，二是限时服务，三是增值服务，怎么证明这个社会已经快递化，下面举几个现象来说明：一是从物流业和快递业增长来看。快递业近年来增长是非常高速的，根本国家邮政局的数据，每年复合增长率在25%以上，但是物流业整个增速是10%，也就是说整个快递业的增速远远高于物流业，从一些侧面反映整个市场需求变化，市场需求对快递化三个特征，限时服务、门对门和相应增值服务是提出很高的要求。二是从一些主流物流企业做法来看，整个物流发展的快递化，其实很多零担物流已经在做快递业务或者总快递业务，已经把快递化三个特征融入到业务发展过程中，今天快递和零担物流行业专线有些已经越来越在这个市场上难以做区分的。我们对比顺风和德邦的上海至东莞10公斤以上包裹快递性价比（3日达），从数据上明显发觉，当你选择这种业务，当你要求这种服务的时候，顺风也好德邦也罢，他们价格趋近、服务也趋近，原先一直以来顺风做快递，德邦是做物流的，其实在零担这个领域，在大件快递领域，他们的界限越来越在模糊，这也是所说的快递化重要现象之一。三是可以看到一些物流主干线上的运营商，像铁路、航空等等已经向快递延伸，已经把它的干线运输的能力辐射到两端，已经开始向客户提供限时、门对门和其他一些增值服务。同时也可以看到其实一些电商自建物流配送，这些整个体系是非常强调个性化，而在强调个性化的过程中他们其实已经把物流和快递作了完美的结合，这个也是我们认为快递化的现象。另一个网购市场来看，各种平台的网购市场，其实依赖于目前快递公司更高层次的服务去做的，网购强调的就是客户体验，而客户体验反观到快递行业整个就是从不是一个简单的物流，而是要在基础物流上面叠加的是限时、门对门和增值服务。现在网购的另外一个现象是网购投诉率比较高，50%这样，但是网购业务增速依旧非常高，这也说明用户一边在投诉一边还在不断发展，另面一个侧面证明目前整个电商市场、网购市场和快递的整个做法都是比较粗浅的阶段，可以预见在未来的几年中主流的快递电商都将有一些革新化的变化，都将在快递化的路上越走越远、越走越好。最后，从整个资本市场来看。资本市场越来越认可做高品质服务，能够做充分体现出我们所说的限时、门对门、增值服务的快递企业或者物流企业。

　　第二，未来的服务创新完全依赖于整个快递化发展。有一封报告是英国牛津学院对快递业对全球的经济影响做的分析。这其中提出一个社会越是走向知识密集型而知识密集型要求更高的公司对快递公司依赖会更高，对快递公司依赖要求会更高。在德国82%的公司表示如果没有国际快递服务，他们将受到严重影响，而在印度一半以上的IT公司表示快递行业对整个行业的发展非常重要。事实上在中国我们可以看到，越来越多知识密集型产业会诞生，面向智能化、面向高科技，也就是知识密集型，在这种大环境影响下，中国快递业和物流业会突出我们前面所讲的三个特征，也就是快递化特征，无讲讲快递化与网购，其实快递化是助推了整个网购的高度发展。网购可以这样说，整个中国网购发展有中国特色，它对快递依赖程度，对低价快递依赖程度几乎百分之百，但是网购特征发生了变化，越来越要求用户体验，已经不是低价能够满足。未来快递化三个特征是它的内在要求，从快递企业来讲，快递企业目前各种快递企业类型不同，我们分析了对网购的依赖程度在5—50%不等，可以这样说快递是助推了网购的高速发展，网购的高速发展扩容了市场容量，对物流和快递化提出新的要求。快递化与用户，快递化是真正核心的需求是在于用户的需求变化。在牛津的研究院报告对次日达的重要性在各个国家的分布情况进行调查，在中国是在40%位置上，虽然在全球不是要求最高，但是也是要求不低，这种要求在不断地强化。这主要是体现在制造业转型过程中，很多良好的转型生产作业优化的理念和方式方法都需要快递化去支撑它，比如说讲精益生产的JIT，这些都是需要快递行业作出多时效产品，稳定的多时效产品能够保证它的整个随时物流畅通，这样一个快递业的保证，才能是整个制造业来实现降低库存、降低它的成本的基础。

　　所以我们认为也是牛津当时的这个调查的结论，世界各地的公司起来都为了成本考虑都是维持最小库存量，但是这种维持最小库存量的做法对快递业的需求就是越来越大。我们也可以看到，其实快递化的市场潜力越来是越来越大，因为这个市场在发展，我们前面也谈到，越来越多的公路、铁路、航空各种运输资源、各种运输力量，以前没有涉足到这个领域的资源正在介入。从原先的传统快递运输类型一直到非快递大物流运输类型，但是它们未来在中间零担领域里会越来越混合，当中这条界限会越来越模糊、当中这个地段会越来越扩大。可以看到这个快递化是我们未来物流企业的巨大商机，这个里面对于物流配送企业和快递企业来讲都是一种发展方向，可以这样讲我们提出快递化的概念，它的核心是提升传统物流的附加值，也就是在今天的市场环境底下，同质化竞争是没有出路的，我们感觉只有靠不断提升各种服务价值才会有新的发展。

　　 “十三五”的几个发展趋势。这是一个总体发展趋势，我们总结出这样的一些话，这些话的背后其实都是有驱动力，成本驱动、商业模式驱动、技术驱动、资本驱动、需求驱动是最核心的五个驱动力，在这些驱动力下，快递的组织变化、国际化、机械化方向下去努力。从今年情况来看，整个快递行业进入资本时代，会对整个人才、商业模式、技术、资本都发生变化，下面具体谈谈各个趋势：

　　第一，在未来五年中快递行业依旧将保持高速增长，网购依旧将成为主导地位。我们预测“十三五”快递行业复合增长占20%左右，网购复合增长在80%。今年快件量在180—200亿件左右，2015年快递业务收入在2500亿到2700亿，而网购在其中占的比例占75%。根据2015年的基数作了增长率预测，又得到每年的快递行业的收入情况，2020年快递行业规模会达到8000多个亿。也对2020年的量做了预测，收入预测和量预测过程中，对量的预测适当调整了未来年度的增长可能性，因为感觉网购会进入一个稳定期，而中国的消费市场也越来越会趋于理性，2020年整个业务预计规模是500多亿件。

　　第二，产业的集中度将不断提高，快递行业将在未来走向三种类型：一是大型快递企业向综合化转变，二是中型快递企业向专业化转变，小型快递企业向个性化转变。最后整个行业利润将趋于平均化。在未来年度里我国在全国范围内从事大型快递企业、综合快递企业估计数量在6—8家左右。其他快递企业都转为专业快递公司或者同城快递公司，预计8家全国型的快递企业将占到市场份额的85%左右。

　　第三，兼并重组会加快，快递企业会向品牌化转变。这边区分了一个企业怎么叫有品牌，怎么叫没有品牌。一个真正有品牌的企业应该达到一体化、集约化、标准化、机械化、自动化、智能化，当然也要实现国际化。前面提出了大型、中型、小型各个发展趋势和方向，但是可以看到风险其实较大的两类快递企业是区域性和中型快递企业，而大型快递企业未来发展是稳健的可能。结合国际快递企业发展的轨迹，国际知名快递公司由最初的专业化快递向综合物流延伸，最后走到今天向集成化去延伸。这样一条道路对于我们国家目前有些快递企业，尤其是综合类型的快递企业是有借鉴意义的。我们国家的快递企业是从最先的劳动密集型、粗放型发展开来，进而走向技术密集型，以及未来会不如资本密集型，最终会实现国际化，也会是世界500强之林，目前中国企业大多属于技术密集型和知识密集型的转变过程之中。我们对综合三个层次的不同快递企业，综合化应该是做标准化服务为主，专业化应该是提供细分市场快递服务和增值服务，个性化服务是提供一对一的服务。从专业化角度来讲未来也是一个非常重要的发展趋势。

　　    第四，我们认定快递市场在整个发展的分类下，快递市场将不断细分，而我们的“最后的一公里”的配送市场和干线运输市场将呈现立体化趋势。

　　细分市场对不同角度的细分市场进行分析和列表，这当中重点点一下，其实目前整个细分市场已经起来而且非常红火的是冷链市场，是与鲜果配送的冷链市场，这个市场发展得相当红火，干线运输的立体化，这里列举了未来整个干线运输可能的比例情况，公路运输未来依旧占快递企业的一半江山，航空运输地位会大大提高，铁路运输作为一种新兴模式也在探索过程中，随着跟电商班列的开行，我们未来它的占比也会有所提高，海运跟国际网购相结合也会有一定的责任。这是在干线运输过程中，自营和外包的比例预测，公路运输中可以看到外包的比例达到65%。

　　第五，国际市场依旧将来为外资主导，国内市场由国内资本为主导。

　　第六，中国快递企业走出过门，这跟国家宏观政策安排也是一致的。

　　第七，航空快递将成为新的竞争焦点之一。目前顺风已经成为国内目前最大航空货运公司，目前有自己的机队有3家快递企业：顺风、圆通、中国邮政，专机达到200架，未来四大航空公司肯定还是以它的辅舱来提供市场份额，这个占整个空运市场大概50%左右的份额，还有50%就是快递企业自建的货运机队来实现的。

　　第八，未来特许加盟，也就是目前的加盟制企业向自营化转变，将有3—5家以上民营快递企业上市。当中的转变会有多种模式，我们也进行了分析。

　　第九，沿海发达地区依旧处于快递市场的主导地位。在未来有可能进入400亿的省份，包括安徽、河北、山东、河南、湖北、四川、天津，广东和上海业务收入有望分别突破800亿元和北京600亿元。

　　第十，大型快递企业由轻资产向重资产转变，机械化、信息化、自动化和智能化转型。

　　货运市场的需求特点，我们以9.6米的车为例，快递企业目前单车的重量情况，“三通一达”。快递企业整个从它的需求来看，主要包括了几个轻量化、速度快、车辆体积大、出勤率高、油耗低，总体这样说快递企业的车用到什么程度不要？不一定是报废，是用到开不快，如果速度达不到70—80%，就要淘汰掉，他们不是用到折旧折还就不用。另外从它的目前自建车队来看，大多数快递企业财力已经足够自建车队，通常用的外资品牌，外包车队可能才用国内品牌。从整个这些需求可以看出未来如果一个汽车厂商要进入快递行业，有这样几个方面是值得努力：一是能源清洁化。二是功能个性化。三是性能定制化。四是管理智能化。五是销售方案化。

　　我们对三个“三通一达”货车的司机调查情况。这是我们调查所得，有哪些司机开过哪些品牌，东风是排第一，欧曼和解放接近是第二位。对货车司机调查，如果他开车的话他更注重车辆的哪一个方面的地方，一是快递企业最注重的还是成本，性能要好，但是又不能卖得太贵，所以成本依旧是以油耗为代表的成本依旧是快递企业核心考虑的。二是安全可靠要稳定，其实这才是成本概念，不稳定的车开出去以后，一定发现点问题，要调另外一台车再来装卸，影响时效不说也会发生对快递企业也是一种负担一种成本。三是动力。快递车的要求速度是七八十以上，如果低于这个速度他不会用的，虽然这个车没有毛病，但是会影响它的时效，这是最大的问题。这是对几个主流车，目前使用的车辆品牌作的调查，东风是主流。

　　对“三通一达”分别他们目前在使用车辆品牌比例作的调查，圆通用的最多是欧曼，将近60%多，70%不到，中通也是用的欧曼，是在80%多，90%不到，韵达用的是东风，90—100%，申通用得也是最多东风，50—60%之间，从他们用的不同车辆也可以看到快递企业的发展思路。对各自车辆品牌的优缺点进行分析，以国内和国外品牌为例，这是国内品牌，优点是比较舒适，而缺点是油耗，优点是缺点有时候有矛盾，不同的司机会有不同的认识和不同的需求，从外资来看，动力和油耗是比较突出的优点，它的舒适性是一个比较突出的缺点，简单来说从这两个方面也可以从外资或国内车辆的对比，也可以看出它的差异来，也可以做一些努力的方向。

　　    谢谢大家！

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