3400亿市场，仅1%生鲜电商盈利，冷链物流怎么了？

　　随着快递巨头、仓储服务公司、综合供应链提供商等入局，生鲜电商的快速发展，近3400亿市场规模的冷链市场保持高于20%的速度增长，然后全国4000多家生鲜电商仅有1%盈利，这背后的冷链物流究竟遇到了哪些问题？

上海广德物流创始人 周曙

　　冷链是以冷冻工艺为基础、制冷技术为手段，使冷链物品从生产、流通、销售到消费者的各个环节中始终处于规定的温度环境下，以保证冷链物品质量，减少冷链物品损耗的物流活动。2016年，冷链行业的市场规模达到3400亿元。

　　说到冷链的货品，大家能想到的都是食品、药品，其实工业品、化工冷链、电子产品冷链、社会冷链等等也是一个很大的市场，这些工业级的冷链很少出现在报道上，它的专业度非常高。

　　比如说电子芯片运输，它的温度要控制的很好，苏州有一家冷链公司就是完全不做食品药品的，只做电子产品，比如送苏州各大园区的芯片，毛利非常高，竞争比我们小多了。

　　冷链基本上95%都来自于食品跟药品，这当中又绝大多数来自于食品，所以通常我们讲的冷链都是讲的食品，所以我接下来要讲的也是以食品冷链为主。

中国冷链的现状

　　冷链食品物流行业主要的分类可以分为果蔬、肉类、水产、奶制品，这是四个大门类，冷饮、速冻米面和其他相对较少。

　　中国冷链整体的利润率没有想象中那么高。普货现在“杀”成这样，大家都认为冷链应该比普货好一点，其实冷链“杀”的也很厉害。

　　如果匹配的很好，资产利用率很高，那它的毛利真的很高，但当你扩张时，资产利用率下降，利润率下滑的速度也会快很多。

　　在发达国家已经经历了腥风血雨的这个时代，所以它到现在为止是慢慢回升了，我们研究日本跟美国的冷链比较多，美国的冷链经过七八十年代的激烈竞争，2000年以后各个环节已经是稳定下来了。

　　损耗率高。因为发达国家的市场已经经过了竞争无序的时代，所以它的损耗率已经控制的非常好了，是因为整个链条的共同优化达到损耗率的下降，而中国这个问题还是很严重，25%这个数字不是很准确，在水产等高价值行业不会很高，但是在果蔬行业损耗率要比这个数字更高一点。

　　行业集中程度不高。从表中可以看到，百强企业营业总额不足市场规模的10%。但是也有好的一面，比如在硬件设施上近年来的发展是很快的。据数据显示，冷链仓库的总数达到4200万个，其中在华东地区，上海的总量要比华东地区其他城市的总和还要多，所以上海的冷库竞争程度是很高的。

　　在冷藏车方面，到2016年为止已经达到11.5万辆。随着国家法律法规的规定，各城市要求的提升，消费者对于冷链食品的重视，用棉被车送货已经不再被允许，可打可不打冷的必须打冷，全程追溯的设备价格下降，使得追溯的成本下降，带来冷藏车的使用率提高了。

　　这个数字是可以同步反映行业的增长速度的，整个冷链行业的增长速度在20%左右，在整个国民经济当中属于增长比较快的，应该是一个朝阳产业。

　　随着电商在生鲜、食品大领域的持续运作，加上传统食品供应链本身的优化，冷链的需求量还会加速上升，即使不能准确的达到行业预测的41%这样的速度，但是增速应该不会比现在的20%低。

机遇与痛点并存

　　存在于巨大的机会面前的是目前亟待解决的痛点，而且这些痛点还会越来越痛。

　　第一，行业集中度不高

　　本质上就是小散乱，所有物流行业基本上都会碰到这个问题，快递行业还好一点，巨头公司已经出来并逐一上市。冷链行业的门槛真不高，你买辆冷藏车能找到活儿，就进入这个行业了，但是提高很难。

　　从2011年三氯氰胺事件之后，政府鼓励民间资本涌入，所以后来就来了很多小资本买了很多车、造了很多库，行业本身的边界扩大了，但是并没有带来集中度的提高，所以行业里面大公司很少，行业排名靠前的企业，他们的纯本面的产值都不超过10亿。

　　第二，设施设备落后，技术水平低

　　这个跟行业的集中度水平低有关系，因为集中度低所以不敢大力投入先进设备，因为它的利用效率上不来。 

　　第三，平均交易距离过长，效率不高

　　这个跟订单的碎片化、分散化有关系。

　　第四，跨境流通规则不同

　　这个是跟生鲜本身有关系，普通商品现在边境检查不太多，可是生鲜就不一样，比如从江苏运到上海来，边境要审证，审证要换证，因为每个城市的政府要对本区域居民日常食品负责，因此要有一个审核动作。那么全中国这么多省审核的难度有多大？

　　第五，劳动力供给下降，专业冷链人才缺乏

　　这个是全行业甚至是全国都面临的问题。这两年相比从前有所缓解，以前基本没有冷链这个专业，这两年很多学校都开办了冷链班。

　　第六，3pl吞并，客户每年都在压价

　　实际上我们出现过，同一条线，冷链的收费还不如普货。

　　冷板车，是我们行业一种特型车，他是通过通电把车厢周围的蓄冷板蓄足冷，第二天白天使用的时候是没有燃油在供冷的，靠蓄冷板自动放冷来维持10个小时以内的温度。

　　风冷车设想一下就是车厢内有一个空调一样的东西，一直在吹着风，它的价格比冷板车稍便宜一点。

　　冷链行业是按货值取费的收费方式，大家可以看一下，从装载的货值来说，冷板车到了3月份之后旺季的时候，货值价值是很大的，到了9、10月以后就归零了。

　　相比之下我们可以看到普货车很稳定，全年基本上在150万左右。这条蓝色线就悲催了，风冷车全年货值始终在100万不到这个范围内，如果取费率同样的话，大家可看到投风冷车的回报岂不是还不如普货车。

　　这个图表不一定有代表意义，只是拿我们公司举了一个例子，因为我们是三个温度区间都送的，我们是全家便利店上海最大的冷链服务商，便利店是三个温区都有的，所以这三种型号的车都要上。我们采集这一部分数据供大家做个参考。

　　这个市场本身是快速增长的，所以行业里面的机会也是非常多的，尤其对于新进入者来说做出一个小的规模，想要生存并不难。

　　冷链物流市场仍将保持快速增长

　　好在国内自贸区试点扩大，进口生鲜品类和数量大幅上升；APEC后亚太自贸区加快国内冷链服务的国际化对接，国内人均消费力提升，农村市场需求激活，以及农产品进城、出国，将进一步刺激冷链的发展。

　　同时对生鲜食品品质要求提高，对冷链标准认知加强，国内法规和监管措施进一步完善，国家政策出台；

　　互联网+冷链物流将继续发力

　　冷链和互联网的结合点在生鲜电商，市场规模从无到有，今年应该有1600亿左右，短短几年时间增长速度是非常快的。

　　冷链+互联网的不断融合，原有的产业机构和供应链将被重塑，必将释放新的冷链商机，谁能抓住机遇，谁就有可能脱颖而出。

　　“互联网+冷链物流” 通过大数据分析技术，对供应链网络和资源进行优化和规划，供应链成本可预测、可计算、可分析、可控制，可降低物流成本，提高物流运作效率，冷链行业在这阶段的还是在探索阶段。

　　资本将进一步向冷链市场流动

　　我们市面上看到的报道很多是说生鲜电商的切入，实际上潜伏在水面下的除了制造商直接切入、传统物流商切入、电商切入外，贸易商(生鲜进口贸易的贸易商和货代等)、制冷设备商已经高调进入冷链物流行业。

　　随着第三方冷链、生鲜电商、冷链园区、冷藏设施等细分成为投资热点，资本的介入和驱动力度日益加强，将有更多国内外企业携资本的优势跨界进入冷链物流市场。

　　冷库基建持续升级

　　这是典型的重资本的投入，冷库的造价大家可以有一个大概的概念，普库是1700元/㎡，冷库平地造是4000-5000元/㎡，冷库普通仓库改造在1500-2000元/㎡，如果是像国外的第三代20米高的冷库，直接拿冷库板做外墙，这个造价更高，大概要6000-6500/㎡。新增需求则主要通过提高单产和减少损耗解决。

　　冷链服务形态日益完善为冷链配送铺平道路

　　随着整个物流行业技术水平的提高，现在冷链行业里面的公司想做一些创新，他们的工具、技术比以前丰富的多。

　　传统围绕运输展开的服务，如冷链干线运输、冷库、冷链宅配等冷链包装产业、冷链认证服务(产品溯源、供应商等级评定)、生鲜产品交易中心建设、IT技术商(全程质量监控、如温度、湿度等)全产业链构建正在形成。

　　进口生鲜和生鲜电商带来的市场机会

　　中高端生鲜需求将推动生鲜电商的发展，同时跨境进口生鲜需求量快速增长，更小批量、更多频次、更快速度、更新鲜品质的需求将大幅度增加，给冷链零担和冷链宅配带来新的市场机会。

　　广德物流是国内最早一批从事冷链行业的企业，今年以来我们给自己换了个定位，叫做冷链食品服务商，准备从原来3400亿的冷链市场进入万亿级的泛食品供应链市场，目前在针对餐饮店、零售店等的供应链协同中探索出广福来-鲜掌柜产品，针对冷链城市共配服务探索出广德-鲜达达等产品，以此来满足支撑中国新零售、新餐饮发展对于后端供应链的需求。

资本在冷链行业的动作

　　快递巨头、仓储服务公司、综合供应链提供商等开始在冷链领域寻找合适的标的。

　　目前市场上的菜鸟、顺丰、京东、安鲜达、盒马鲜生，这些都是to c 的，to c 的冷链原来都是附属于生鲜电商公司，现在安鲜达从易果生鲜里面单列出来，是真正的 to c 冷链的物流公司。

　　据数据显示，全国4000多家生鲜电商企业中，只有1%实现了盈利，全国4000家生鲜电商，7%巨亏，88%略亏，4%持平。

　　为什么生鲜电商的效率没有像普货电商的效率那样？

　　比如说服装电商，一下就把线下店打的哭爹喊娘，为什么生鲜电商没有把社区的生鲜店置于这种地步？

　　一方面冷链成本一般在每单客单价的40%是真的，这两年有所下降，有统计显示现在做的最好的是易果生鲜，每一客单价的冷链配送成本降到了30%左右。

　　另一方面，因为线下的生鲜的老的传统的流通渠道，效率已经非常高了，传统的从批发到二批到街边大家看到的生鲜店，前面说道全产业损耗是没有进入零售端的，当他进到批发老板的口袋里的时候，他们往下的效率是很高的，基本上低于10%，可是生鲜电商自己的损耗率都控制不到10%，所以效率反而输给了线下，你怎么干的过线下店？

　　现在很多公司越来越精道了，他们的损耗率慢慢在下降，面对着线下本来就不高的损耗率，这一关是很难突破的。许多PE/VC 等财务投资者更关注的是能够在技术上投资的冷链投资机会，这些主要还是那些平台型的、技术驱动型的创业机构。

　　冷链投资只是物流中的一角，对于未来的物流发展，资本怎么看呢？本周五上海物流+邀请了钟鼎创投创始合伙人，让我们来听听他来聊赖投资人哪些事儿！

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