快递行业：量价齐升渐趋佳境

　　2022年6月，全国快递业务量完成102.6亿件，同比增长5.4%；快递收入完成976.7亿元，同比增长6.6%；6月快递单价9.5元，同比增长1.2%。

　　从数据上看，快递行业迎来量价齐升的新阶段。

量价齐升阶段来临

　　2021年，全国快递服务企业业务量累计完成1083亿件，同比增长29.9%；业务收入累计完成10332.3亿元，同比增长17.5%。其中，同城业务量累计完成141.1亿件，同比增长16%；异地业务量累计完成920.8亿件，同比增长32.8%；国际/港澳台业务量累计完成21亿件，同比增长14.6%。

　　2021年，中国快递年业务量进入千亿件时代。

　　从最新数据来看，2022年6月，全国快递业务量完成102.6亿件，同比增长5.4%；快递收入完成976.7亿元，同比增长6.6%；6月快递单价9.5元，同比增长1.2%。

　　分公司来看，2022年6月，顺丰、韵达、申通、圆通分别完成件量10.2亿件、16.1亿件、11.9亿件、15.7亿件，同比增速分别为7.9%、-1.7%、30.8%、5.6%。从单价来看，6月韵达、圆通、申通、顺丰票单价同比分别提高0.55元、0.51元、0.39元、0.46元。

　　随着中报临近，多家快递上市公司相继披露2022年中报业绩预告。申通快递预计2022年上半年归属净利润1.7亿元-2亿元，同比增长216.20%-236.71%；顺丰控股预计上半年归属净利润24.3亿元–25.8亿元，比上年同期增长220%–240%；圆通速递上半年实现营业总收入251.38亿元，同比增长28.94%，实现净利润17.71亿元，同比增长174.24%，扣非净利润16.98亿元，同比增长185.73%。

　　从最新的数据来看，无论是整个快递行业还是主要公司业绩都实现了不同程度的上涨，行业在不断回暖。

　　而此次行业回暖主要是因政策驱动。自2020年一季度极兔速递打响价格战以后，快递行业价格大幅下降。2021年7月，国家邮政局等向快递业者发出警告；继2021年9月《浙江省快递业促进条例》立法后，2022年1月7日，国家邮政局就《快递市场管理办法(修订草案)》开始公开征求意见，重点内容为一核心、两维度、三重点。监管立法提升至全国层面修复局部价格洼地，将多方位保障盈利回归良性，行业价值修复有望超预期。2022年3月，《浙江省快递业促进条例》正式实施，将进一步贯彻落实不得低于成本提供快递服务的要求。

　　从目前快递公司披露的业绩来看，2022年二季度，多家公司已经出现加速回暖的现象。

　　顺丰控股2022年二季度业绩表现稳健，扣非净利同比大幅改善，公司2022年第二季度预计实现归母净利润14.1亿-15.6亿元(同比下降11%-19%)，扣非归母净利润11.7亿-13.2亿元(同比增长78%-101%)。

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　　圆通快递2022年第二季度预计实现归属净利润9亿元，同比增长227.26%；实现扣非净利润8.78亿元，同比增长244.05%。

　　行业总体和目前各大公司披露的数据显示，快递行业正在加速回暖，正在走向最佳时期。

收并购提速

　　7月27日晚间，京东物流发布公告称，7月26日已经完成收购德邦控股股本权益的相关交易。交易完成之后，德邦控股相关方向京东方面合计共转让德邦控股超过50%股本权益，德邦控股将成为京东集团的附属公司。

　　德邦股份称，标的股份交割完成后，崔维星不再是公司的实际控制人，德邦控股仍为公司控股股东，京东卓风将成为公司的间接控股股东。

　　2022年3月，京东物流宣布以89.76亿元收购德邦控股99.99%的股本权益。根据双方此前披露的信息，此次收购将不会影响京东与德邦现有的运营模式，双方均将保持品牌与团队独立运营，且战略与业务方向整体保持不变。收购完成后，京东和德邦将基于自身优势，展开深度合作，从而打造优质高效的一体化供应链物流服务，同时推动快递快运领域产品和服务的专业化、标准化、品质化，实现高质量发展。

　　德邦快递是一家提供综合性快递和物流供应商的民营公司，于1996年9月在上海成立。2004年，以空运代理起家的德邦首创“卡车航班”，以公路货运的价格拿下了航空快运的业务。2010年，德邦营业收入超过26亿元，正式坐上了国内零担物流之王的宝座。

　　目前德邦以大件快递为核心业务，在收购德邦后，京东物流的业务板块再次壮大。

　　在“十四五”规划中，中国政府出台了多项政策，以确保实现“十四五”规划的目标，并鼓励中国运营商通过有机扩张和海外收购，在全球范围内建立网点。

　　中国“十四五”规划(2021-2025年)的目标是，到2025年年底，快递行业收入达到1.5万亿元，包裹量达到1500亿件，2021-2025年的收入和包裹量复合年增长率分别为11.3%和12.5%，低于2016-2020年的26%和32.2%。从增速来看，中国快递行业或将会从高速增长变为稳定增长，这意味着存量市场的竞争会更加激烈，行业的收购和并购会提速。

　　2019年极兔速递收购龙邦速递。2020年7月，中通快递收购海尔集团旗下的日日顺乐家智能快递柜等。2020年8月，京东物流以30亿元全资收购跨越速运；2021年9月，顺丰完成对东南亚快递巨头嘉里物流的控股，持股51.8%；2021年12月，极兔速递再次以68亿元收购百世快递国内业务；2022年7月底，京东物流完成近90亿元收购德邦控股。

　　从市场份额来看，2021年，中国快递行业上市企业中，中通快递业务量市场份额最高，超过20%；其次是韵达股份占比为16.96%、圆通速递占比为15.24%、申通快递占比为10.23%、顺丰快递占比为9.7%、百世快递占比为7.7%。“四通一达”市场份额合计已达70.73%，六家上市企业份额合计超80%，其中行业TOP3的份额就已接近53%。

　　2013-2021年，中国快递行业市场集中度CR8整体比较稳定，始终维持在75%-85%。2021年，中国快递行业市场集中度CR8为80.5%，较2020年下降1.7个百分点。虽然CR8的市场份额较为稳定，但是从CR3的角度来看，仍在不断提升。2017-2021年，中国快递行业市场集中度CR3从2017年的40%上升到2021年的53%，集中度持续提升。

　　综合来看，快递行业的市场格局依然是强者恒强。

市场格局渐趋稳定

　　近年来，随着京东电商的不断壮大，京东物流也在持续增长。2021年京东物流总收入达1047亿元，同比增长42.7%，其中来自外部客户收入达591亿元，同比增长72.7%，占总收入比例达56.5%。京东物流不仅仅依靠自营的电商业务快速增长，外部业务也在快速增长。与此同时，收购让京东物流的物流板块进一步壮大。目前的快递行业市场格局逐渐形成了通达系、顺丰系、京东系、极兔系四分天下的格局。在这四大派系中，通达系是最早专注于快递行业的公司，此后被阿里巴巴入股，背后是菜鸟物流和阿里电商。而京东物流的背后是京东电商。极兔速递起家时与Oppo和拼多多有深度合作。顺丰是最早独立的快递公司，早在2012年6月就上线了电商平台顺丰优选。

　　纵观目前的快递行业四大派系公司，背后都有电子商务的身影，有的是先有电商后有快递，也或许是先有快递再有电商。电商和快递业务的紧密相连意味着电子商务的发展在很大程度上决定了快递行业的市场格局。

　　而目前，美团也进入了电商业务，“美团电商”前身是2020年8月推出的“团好货”电商业务；2021年11月，团好货更名为美团好货。抖音也在发展短视频电商业务，2020年6月，字节跳动成立电商一级部门，电商业务作为战略方向起航。

　　网经社发布的《3月网络购物小程序TOP50榜》让很多人感到意外，2020年7月才成立的美团优选竟然一举超越了拼多多、京东购物、京喜、苏宁易购等名声在外的巨头，跃居2022年3月网络购物小程序首位，社区团购或许是未来电商的最大增量。

　　据相关媒体报道，2020年，抖音电商的GMV达到了5000亿元，而在2021年这一数字(宽口径下，站内+站外)已经逼近万亿元。

　　数据显示，这两大巨头的电商前景一片光明。当两大巨头电商业务逐渐发展起来的时候，快递自然是必争之地。没有自身的快递公司，电商业务就没有稳定的保障。

　　虽然目前快递行业的竞争风平浪静，正在走向最好时期，但未来仍存变数。

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