美团快递悄悄逼近 单日峰值订单量突破5000万单

　　如果你还认为美团无意布局和谋事快递，恐怕要大错特错。3月25日，美团发布发布2021年第四季度及全年业绩。我们再来回顾一下几个核心数据：

　　全年营收1791亿元，同比增长56%；全年经调整亏损净额为156亿元。

　　美团外卖实现营收963亿元，同期内，美团外卖骑手成本为682亿元，骑手成本占餐饮外卖收入比例达71%；美团外卖全年交易笔数达144亿笔，同比增长41.6%，单日峰值订单量突破5000万单。

　　新业务及其他分部的收入为503亿元，同比增长84.4%；新业务及其他分部的经营亏损由2020年的109亿元扩大至2021年的384亿元，经营亏损率同比扩大36.6个百分点；美团闪购单日订单量峰值超过630万。

　　美团的“烧钱能力”着实惊人，要知道2020年的美团可是实现盈利并赚了31亿元。从盈转亏，原因在哪里？除了骑手成本和研发成本的增加，最主要的因素是对新业务的投入。

　　今天，我们就来深聊和深扒一下美团新业务背后的物流布局，在这个“物流局”里，快递的踪迹不但越发清晰，脚步亦越来越近。

“巨亏”背后的物流版图

　　美团的新业务，集中在三大块：美团优选，美团买菜，美团闪购。这三者也可以统称为美团电商。也就是说，在深耕外卖为主的本地生活服务之外，美团对电商业务的探索始终没有停下。非但没有停下，反而在持续加大投入和拓展边界。

　　从时间线上来看，美团闪购作为一个品牌，最早推出，于2018年7月正式发布和上线；美团买菜于2019年1月正式上线自营APP，定位买菜及提供配送服务的生活平台；美团优选则是2020年7月才成立，全面进入社区电商赛道，进一步探索社区生鲜零售业态。

　　虽然三者在业务上保持独立，但后发先至的美团优选更像是一个“集大成者”。截至目前，美团优选已经扩展至2600多个城市，基本上完成覆盖全国的目标。在社区团购的“卖菜大战”中，成立时间最晚的美团优选也杀出重围，成为该领域的“超级玩家”。唯一能与之抗衡的只剩多多买菜。

　　美团电商之势，可见一斑。

　　如果说美团优选和美团买菜已经杀出重围且站稳脚跟，那么剑指新零售、欲从京东巨头口中抢食的美团闪购无疑是当前及未来最值得关注的一股势力。

　　3月22日，小米集团合伙人，中国区、国际部总裁，Redmi品牌总经理卢伟冰发布微博称——美团搜索小米之家，新品最快半小时到！该微博被业内视作小米和美团闪购达成合作的正式官宣。

　　据了解，双方早在2021年10月起就已启动了合作试点，目前上线美团闪购的小米之家门店共计3000多家，覆盖北京、上海、广州、深圳、成都等在内的276个城市，提供包括手机、智能穿戴、智能家居、个人护理等多个品类商品“最快30分钟送到家”的即时购服务。

　　根据美团方面的数据显示，2021年与美团闪购合作的数码3C品牌数量比2020年增长2倍多，合作品牌及品牌经销商涉及Apple、小米、华为、vivo、联想来酷、三星等；2021年美团闪购数码业务平均月增速达三成；2022年1月-2月，同比增长8倍。目前，美团闪购合作的数码类品牌门店近万家，覆盖全国299个城市。

　　在年报电话会议中，美团CFO陈少晖称，美团闪购业务增长非常迅猛，2021年12月单日订单峰值已超 630 万，预计这一趋势今年还将持续，长期预测亦如此。美团闪购业务的中期目标是日订单量达1000万。

　　陈少晖同时表示，闪购市场的潜在规模是1万亿元，美团闪购的活跃用户数已达2.3亿，2021年美团闪购的销售额相当于餐饮外卖交易额的12%。预计今年闪购业务的增速将超过餐饮外卖业务的增速。

　　有人的地方就有江湖，有商流的地方必有物流。美团电商之所以势如破竹，不可小觑，也离不开背后的物流支撑，老鬼想说的是——

　　美团优选和美团买菜的背后是仓配网，美团闪购和美团外卖的背后是即配网。而且，这两张“物流网”都已经非常完善和成熟。

　　关于仓配网，年报表示，美团优选打造的「次日提货」三级仓配物流网络体系，现已覆盖全国30个省份的大部分社区和农村。

　　关于即配网，由日均超百万的活跃骑手（总数量超500万）打造的，覆盖全国的外卖配送网络，可以说是当下最强大的终端履约体系，配送时效与上门交付的能力都极具优势。美团外卖单日峰值订单量已突破5000万单。这个体量，基本上与同期的中通快递相当，但在配送效率与体验度上，美团配送显然更胜一筹。

　　背靠这两张网，从送同城到送全国，从送外卖到送万物，“美团快递”的边界越大，物流版图也就越清晰。

一则“旧闻”的新发现

　　2021年11月21日，辽宁美鲜达快运有限公司（以下简称“美鲜达”）进行了一次工商变更，其最大的一个变化是——在经营范围中增加了“快递服务”。

　　我们都知道，中国快递在市场监管上实行的是准入制，而且还是前置审批，意思就是任何想要涉足快递业务，必须要具备相关经营资质，提前申请快递业务经营许可证。

　　“美鲜达”经营范围中增加了快递服务，也意味着已经获得快递牌照。

　　股权穿透信息显示，“美鲜达”是上海美即送速运有限公司百分百控股的子公司，法定代表人吕楠，于2017年注册成立。上海美即送速运有限公司又是上海三快科技有限公司百分百控股的子公司，而“上海三快科技”的大股东，就是美团的创始人王兴。

　　更有意思的是，“美鲜达”不只有一家，除了“辽宁美鲜达”，还有7个兄弟，分别是：广东美鲜达速运有限公司、内蒙古美鲜达物流有限公司、湖北美鲜达快运有限公司、黑龙江美即送快运有限公司、宁夏美即送快运有限公司、陕西美即送速运有限公司、吉林美即送速运有限公司。

　　这7家公司与“辽宁美鲜达”一样，都是上海美即送速运有限公司投资的百分百控股的子公司，背后的实控人也都是王兴。

　　循着这条线索，我们去国家邮政局网站快递业务经营许可在线查询处做了一个检索，又有新发现：

　　果不其然，除了辽宁美鲜达，它的几个兄弟公司，内蒙古美鲜达、广东美鲜达以及吉林美即送、宁夏美即送、陕西美即送，都曾申请过快递业务经营许可证。遗憾的是，最终只有“辽宁美鲜达”如愿获批。

　　除此之外，从国家邮政局的公开查询信息也可以看到，“美鲜达6兄弟”集体申请快递牌照的时间都是从2021年下半年开始，最近一次被驳回（不予受理）是11月30日。也就是说，美团密集申请快递牌照是一个新的战略举动和部署。借道“辽宁美鲜达”入局快递，仅仅是一个开始。

　　美团快递，正悄悄逼近。

“美团快递”能掀起多大风浪？

　　美团王兴能征善战，是创投圈的共识。不论是2014年团购行业新生之时的“百团大战”，还是最近两年以社区卖菜为核心的“新百团大战”，王兴和美团总是能坚持到最后的那个。

　　不只善战，更擅打“持久战”，这是王兴和美团可怕的地方。问题来了：面对这样一个可预见的、能打的对手，快递江湖的老铁们该如何迎战？

　　随着美团电商的快速成长和壮大，首当其冲的应该是京东。京东零售、京东到家、达达快送等领域都将直接交锋，而且还有可能是激烈的战斗。

　　另一个持续战斗的对手是拼多多。虽然社区团购已形成“2+2”的对峙格局，但作为头部两强的美团优选（买菜）与多多买菜之前的战事远没有停歇。非但没有停，第二阶段的战事早已开打——在资本退潮、巨头内卷、监管趋严的三大内外力作用下，战事的重点开始转向基础建设。何为基础建设？就是物流体系和交付体系的搭建与完善。

　　前段时间多多买菜强势入局快递代收业务并吸引广大快递驿站和末端网点入驻，就是这场战事的题中之义。此外，多多买菜因为没有快递经营资质一度被监管部门警示的尴尬遭遇，对美团也是一个提醒，势必会进一步刺激美团加大申请快递牌照的力度。

　　除了与电商巨头的短兵相接，美团电商边界持续扩大的过程中，也会对快递公司产生一定的冲击，长远看，顺丰、通达、极兔都将受到影响。

　　比如美团闪购之于顺丰同城，这场即时配领域的对战恐怕在所难免。

　　伴随着消费者的迁徙，短距电商（即时零售）的规模有望进一步扩大，更大的规模起来后，物流的履约成本必然会得到优化，如此循环，一旦即时配送的价格被打下来了，又快又稳还送上门的即配必然会冲击通达极兔等全程全网型快递的份额。

　　当然，除了上面预演的这几场战役，肯定还会有其他对战或暗战。商流驱动物流，商流一旦迭代，物流的改变是天翻地覆的。

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