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快递物流业整合加速未来向四大方向迭代

2022-04-12 13:10:41

　　近日，普华永道发布的《2016年至2021年中国物流行业并购活动回顾及展望》（简称《回顾及展望》）指出，在国内经济坚实恢复、有利流动性政策等多重因素推动下，2021年中国物流行业并购交易市场热点频出，全年交易量同比增长38%，达到创纪录的190宗，连续3年实现正增长；交易金额同比大幅攀升1.58倍，达到2247亿元。

快递物流业整合加速未来向四大方向迭代

智能设备交易数量领跑

　　在“十四五”规划等政策陆续出台、行业竞争加剧等因素推动下，2021年中国物流行业各领域投融资热度持续攀升。其中，物流智能信息化领域的交易数量再次领跑全行业。

　　2021年，物流智能信息化领域发生75宗并购交易，64家融资企业中有11家在一年内连续获得两次融资，交易金额增长41%至约329亿元。创纪录的交易数量和金额充分显示了投资者对物流智能信息化领域的信心。其中，物流智能设备细分赛道最受瞩目，2021年交易数量为49宗，同比大幅增长88%，为近6年峰值；涉及交易金额同比增长34%至约107亿元，有7家企业在1年内连续获得两次融资。融资企业包括海柔创新、赢彻科技等。

综合物流交易金额夺魁

　　新冠肺炎疫情下，高速增长的跨境贸易为综合物流领域带来并购整合的契机，交易金额位居第一并创下新纪录；快递快运领域巨型交易推动交易额同比增长近2倍。

　　领先物流企业加速构建一体化综合物流服务体系，行业巨头沿产业链加快整合收购。其中，高速增长的跨境贸易带动跨境物流蓬勃发展，领先物流企业提升了对具有跨境属性的综合物流企业的热情，诞生了嘉里物流、利丰物流、爱派克斯APEX等重要交易。2021年，47宗综合物流领域的交易涉及金额728亿元，交易金额同比大幅增长1.98倍，领跑所有细分领域。

　　在快递快运领域，极兔速递、顺丰控股两笔巨型交易推动该领域交易金额同比增长近两倍，达到536.13亿元。该领域去年有14宗并购交易，其中10宗为偏向成熟企业的“战略投资/增资”或“股权收购”交易，显示快递快运领域的并购交易日渐由大型成熟企业主导。

未来向四大方向迭代

　　2021年中国物流行业并购交易呈大型化趋势，亿元级以上交易的数量增长迅猛。其中，中型交易的数量攀升30%至90宗，占比达47%；大型交易大增76%至37宗；巨型交易更增至创纪录的6宗。

　　领先的成熟企业加大融资步伐，行业整合与优胜劣汰加速进行。2021年，16家沪深上市及新三板的物流企业通过非公开发行或定向增发共筹集近590亿元，使得“战略投资/增资”轮次的并购交易数量达到40宗，交易金额在总额的占比增至39%。

　　在投资者的类型中，产业投资者单独参与的并购交易达66宗，同比增长27%，涉及金额达到1080.46亿元，同比大幅攀升2.21倍。金融投资者单独参与的并购交易则达到102宗，涉及金额约982.26亿元，同比增长1.84倍。金融投资者继续大力支持有利于中国物流行业“降本、增效、提速”的新模式、新技术、新装备。阿里系、红杉资本、钟鼎资本、招商系则为2021年中国物流行业并购中活跃的投资者。

　　普华永道认为，尽管地缘政治风险影响了全球经济复苏的进程，石油等大宗商品的价格亦考验着物流企业的经营能力，然而在政策、资本、市场、数智、融合五大驱动力的推动下，中国物流行业2022年将朝着“降本增效、智慧物流、综合业务、ESG与低碳”四大方向迭代、发展与革新，中国物流行业仍将吸引境内外投资者关注，交易市场呈现较活跃的水平，物流智能信息化、综合物流、冷链物流、快递快运等领域尤其值得期待。

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