双十一电商大战开始 快递格局或将生变

　　10月29日消息，百世集团和J&T极兔速递共同宣布达成战略合作意向，百世集团同意其在国内的快递业务以约68亿元人民（约合11亿美元）的价格转让给极兔。百世集团创始人周韶宁在内部信中说，集团国内快递业务的相关股权、资产、网点、转运中心、人员、技术、系统等都将转让给极兔速递。预计这笔交易将在2022年一季度完成。

　　快递业务对百世集团来说是核心业务，一季报显示当季百世快递服务收入为37.13亿元，占总收入比重57%。这次转让，等于百世集团割走了自己的超半壁江山。

　　而在国内起网才一年多的极兔速递，据悉2020年底日单量已超过2000万，加上目前百世快递2500万左右的日单量，二者合并后日单量约4500万单，市场份额将达到14%。这意味着，极兔已经成为仅次于中通、韵达、圆通的第四大快递公司。

　　本文将重点关注三个问题，为什么极兔速递发展那么快？为什么百世快递发展7年最终被收购？极兔速递并购百世快递又将给行业带来哪些新意？

为什么极兔跑得这么快

　　极兔速递的发展恰如其名，是一只发展速度堪比火箭的“极兔速递”。 

　　在诞生之初，极兔速递与OPPO系就有着非常紧密的联系。2015年5月，在雅加达OPPO新系列发布会上，印尼区首席执行官李杰宣布他要离开OPPO，成立自己的快递公司J&T Express（极兔速递）。

　　J&T最开始是为了优化OPPO的交付效率，专门为OPPO服务的快递公司，它不仅覆盖交付，甚至维修都是通过J&T进行。因此OPPO的货流需求，为J&T输送了第一批客户。

　　彼时，印尼政府提出大力发展电商的政策路线之后，J&T借着当地电商市场的发展快速起飞。印尼电商市场从2010年起步，2014年在线零售额还只有80亿美元，而2016年则增长到了250亿美元。

　　到2017年初，J&T这个刚成立一年的公司，已经拥有54个分拣中心和1万名员工，每天可以发送15万个包裹。之后，极兔速递进一步扩张到新马泰、菲律宾、越南、柬埔寨等6个国家，成为了东南亚第二大物流运营商。

　　中国电商的快递需求量，比整个东南亚大得多。据国家邮政局数据显示，2019年全年快递服务企业业务量完成635.2亿件，同比增长25.3%；最高日处理量达5.4亿件，同比增长28.5%。

　　这样的大市场，J&T又怎会忽视？带着在东南亚市场的成功经验，李杰通过投资控股上海龙邦速运，获得了中国快递经营资质和网络，并为J&T取了一个中文名字——极兔速递。

　　正是这只不起眼的兔子，不到一年就把国内快递行业搅得天翻地覆。

　　据公开报道，极兔速递2020年3月起网，5月全网日均业务量就突破100万单，7月突破500万单，9月突破 800万单，11月就已经突破2000万单。

　　何以这么迅速？答案是价格战。极兔速递的策略简单粗暴但十分奏效——最低价别人发1块5，它发8毛。对于很多售价低廉对价格敏感的商户来说，为什么不选呢？极兔速递就这样拿下了拼多多等电商的大量订单，逼得通达系不得不下场陪玩。

　　李杰曾在接受采访时认为，J&T在东南亚的成功，是OPPO和Lucky（运气）。回看国内极兔速递快递的飞速狂奔，也是这两个原因。

　　一方面，Lucky的是搭上了拼多多的快车。极兔速递进入国内快递的节点，正是拼多多通过“砍一刀”不断增加用户流量扩张的时候，在下沉市场攻下中老年用户，还通过百亿补贴吸引年轻人进入。据统计，拼多多2020年全年订单数达383亿笔，日均包裹数超过7000万个，约占中国日均总包裹数的1/3。

　　快递终究是终端服务，需要背靠电商平台。而极兔速递的出现，给了拼多多商家更多的选择，尽管拼多多一直否认和极兔速递有合作关系，但不可否认二者实现了“1+1>2”的效果。

　　另一方面，极兔速递基因里的OPPO部分，开始野蛮生长。刚进入中国市场，极兔速递的一级加盟商主要是OPPO、vivo的渠道商。这些曾经跟着李杰在东南亚挣得盆满钵满的人，在知道极兔速递要进入中国市场后，甚至说“不让我加盟极兔速递，就是瞧不起我”。

　　在通达系还在因为利益问题和加盟商关系微妙时，极兔速递的加盟商们已经风风火火地撸起袖子干了起来。这些一级加盟商凭借自己的人脉，进一步向下拓展二级加盟商、三级加盟商，实现了网点的快速增加。

　　同时极兔速递以各省经销商为核心运营单元，进行自主快速决策，而不是通达系的总部强势管理，这又节省了内部的管理损耗。

　　凭借着OPPO的基因和拼多多的流量，极兔速递很快建立起了自己的运力基础，站稳了脚跟。

为什么是百世快递

　　百世集团沦落到要出售快递业务的地步，其实早有预兆。去年9月，国家邮政局做了一份快递满意度调查，百世快递的口碑倒数第一，远远低于全国平均值。在头部六家快递公司中，百世快递更是唯一连年亏损的企业，从成立到现在的七年时间，累计亏损高达149.35亿元。

　　今年1月就有公开报道称，百世集团在战略评估中曾考虑过出售公司股份的可能性；9月又有报道称，百世集团考虑出售快递子公司。

　　其实通达系最初的差距并不大，甚至百世快递的起点还要更高一些。

　　百世快递创始人周韶宁本科毕业于复旦大学，还持有纽约城市学院电气工程学学士学位、普林斯顿大学工程学硕士学位以及罗格斯大学工商管理硕士学位，曾任谷歌全球副总裁、中国区总裁，是典型的海归精英。

　　百世快递也一直被阿里看好，不但是马云投资的第一家快递公司，而且后续数融资都有阿里系资金参与，直至上市。2020年6月百世集团向SEC递交的文件显示，阿里持有百世集团1.42亿股，占百世集团总股本的比例为33%。

　　但事实是，钱烧完了、也上市了，但无论是口碑还是盈利，百世快递都被顺丰和“三通一达”甩在了后面。

　　那么多融资，百世快递拿去干啥了？通达系一般都是加盟模式，百世快递更是把加盟制推到了极致，连很多硬件设施都是靠租，比如仓库、货车等。

　　百世快递宣称，公司核心战略是重视技术投入，要做一家轻资产的物流公司，通过持续的技术输出来解决传统快递行业效率低的问题，并最终实现盈利。所以，更多的钱不是用于投资基础设施，而是用来研发 “高科技”。

　　长期以来，百世快递一直在研究高速自动分拣线、自动包裹扫码称重一体机、风暴自动分拣系统、云计算等一系列所谓智慧物流的技术。

　　但百世快递只看到远方却没有看到脚下。物流行业从长远来说，一定会进入数字化和智慧化，但在此之前，最基础的服务必须做好。

　　百世快递暴力分拣、快递物流信息不更新、无法送达、丢件等问题，屡屡被用户在网上曝光。这些年来，百世快递逐渐成为通达系中增速最慢、市场份额最小、亏损却最多的一家，百世集团的市值更是从2017年9月IPO之时的43.3亿美元，一路跌至目前的6亿多美元。

　　对于在通达系中更主动进行多元化发展的百世集团来说，放弃一个连年亏损的业务，聚焦快运、供应链、海外快递等其他业务，并卖出一个远高于集团总市值的价格（约11亿美元），已经是一个很划算的买卖了。

　　通达系中的其他家，对于与自己业务类似、缺少互补性，且网点布局、基础设施可能还不如自己的百世快递，显然缺少收购动力。更何况，快递行业的惨烈竞争之下，其他家也很难拿出这么一大笔钱。

　　依然在寻求扩张的极兔速递，自然就成为完美的“接盘侠”。作为“四通一达”五巨头之一，百世快递的“遗产”既有较为强大的技术研发队伍，也有分布于全国的网点，还有与淘系电商的关系，对于仍在谋求起量的极兔速递来说，无疑是一个好标的。

　　而且百世快递管理上的劣势，恰好是极兔速递的优势所在。整个快递行业价值利润链条太单薄、太脆弱，一旦加盟商“变了心”，或者小哥撂挑子不干了，整个快递链条就会岌岌可危。所以对于人的管理，对于全国每一级加盟商的管理，才是行业里最重要的部分。

　　百世快递和极兔快递最大的区别就是，百世快递的管理层更多是在以职业经理人的方式管理公司，严谨而冲劲不足；极兔快递的一级加盟商，则大都是曾经和李杰在东南亚挣得盆满钵满的那帮人，有血性和拼劲，愿意跟着李杰去卖力做好这件事。

被围剿者成了围剿者

　　极兔速递在中国市场的野心昭然若揭，这样一个能在短短几个月从0快速增长到2000万日单量的“异形”，自然会引发通达系的围剿。

　　2020年7月和9月，圆通和申通下发内部通知，禁止加盟商代理极兔业务。10月，韵达在内网发布的《关于全网禁止代理极兔速递业务的通知》提到，韵达下属加盟公司（含承包区）不得以任何理由、任何形式加盟极兔速递网络及承包区；揽派两端不得以任何理由、任何形式代理极兔速递快递业务。

　　11月，圆通发现旗下涉及违规代理极兔速递的分公司已经高达308家，并发布《关于代理极兔速递业务的处罚通告》。

　　但谁都想不到，原本是“六大门派围攻光明顶”，但那个被围攻的“青铜”竟然是一个强大的“王者”。

　　极兔速递的绝招依旧是价格战，最低快递单价甚至一度低于1元。而消费者和商家对于快递品牌并没有太高的忠诚度，因此价格战之下没有哪家快递企业能够全身而退——跟，就会损失；不跟，客户就要被抢走。

　　直到4月中旬，浙江义乌邮政管理局发出警示函，价格战才有所收敛。4月22日，浙江省政府第70次常务会议审议通过了《浙江省快递业促进条例（草案）》，希望从法律层面规定快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务，草案中也提出平台型快递经营者不得禁止或者附加不合理条件限制其他快递经营者进入。

　　内卷之下，哪怕是已经站稳高端的顺丰，2021年的利润表现也很不好看。其一季度单季亏损9.89亿元，是上市以来首次季度亏损；刚过去的三季度依然增收不增利，营收1358.61亿元，同比增长23.97％，净利润17.98亿元，同比下跌67.89％。

　　通达系日子也不好过。三季度韵达股份净利润同比下降23.41%、圆通速递净利润下降31.16%；申通快递归母净利润-23789.39万元，同比下降4671.2%。

　　据公开资料统计，2021年上半年，百世快递业务量40.5亿件，市场份额降到8.2%，而中通快递突破20%，韵达股份和圆通速递市占率均突破15%，申通快递也在10%左右。

　　百世集团2021年二季度财报显示，其快递业务在当季完成了23亿件，即日单量约在2500万。按照极兔速递2020年底的超过2000万日单量计算，二者合并后日单量约4500万单，将占到市场份额的14%。

　　这意味着，极兔速递已经成为仅次于中通、韵达、圆通的第四大快递公司。而且这还是根据极兔速递2020年底的数据保守估计，现在的极兔速递合并百世快递之后，综合实力其实已经与韵达、圆通不相上下，实际的市场份额可能会更高。

　　极兔速递的想象空间不止于此。7月30日，国内快运龙头壹米滴答宣布与上海汇森智联速运有限公司达成战略投资合作。公开信息显示，汇森速运旗下一家公司的法定代表人同时任天津彬珊供应链管理有限公司监事，而天津彬珊的法定代表人同时任极兔国际物流有限公司的监事以及步步高置业旗下公司的高管。

　　也就是说，壹米滴答被汇森速运收购，可能也是极兔的手笔。未来，极兔在国内可能将有三大各自独立的业务，从事快递业务极兔快递和百世快递，从事快运业务的壹米滴答。

　　与此同时，原有的快递行业竞争格局本就不是稳固的，而是充满了裂缝。

　　通达系之间的同盟并不坚固，通达系与顺丰之间的生态位也并没有“井水不犯河水”，顺丰还要面临京东物流对时效件等高端业务的争夺。另外，众邮、丰网也在下场，众邮2020年4月在广东起网，丰网也于2020年10月起网。

　　不容忽视的影响因素还有电商平台，任何快递企业都无法舍弃电商件。

　　作为百世快递的大股东，阿里的态度其实非常微妙。一方面，阿里或许是不得不接受这次交易，在目前监管层强化反垄断的形势下，对“四通一达”均有持股以及业务合作的阿里必须谨慎；另一方面，原本极兔看似与拼多多在一条战壕，但此次并购拉近了阿里与极兔之间的关系，这对阿里来说或许并不坏。

　　并购之后，淘系电商依然会是百世快递最重要的订单来源，百世快递也本就是菜鸟系，阿里没有任何理由切断。还没有接入阿里系电商的极兔，或许也能借助百世快递的关系，接入阿里系电商。

快递格局生变

　　自从2020年3月极兔速递进入国内以来，似乎整个行业都陷入了股价下跌、增收不增利的困局。在今年3月的一次电话会议上，中通快递董事长赖梅松表示：“2020年第四季度极兔的占比迅速提升，整个行业中每家的市场份额都被极兔瓜分了一部分。”

　　难道这些公司的业绩表现不佳都要赖到极兔速递身上？

　　极兔确实引发了最新的一轮价格战，但此前快递行业也已发生过多次价格战。据统计，2003年淘宝诞生之初，快递平均价格高达30元/单，经历无数轮价格战、淘汰了无数企业，才下降至目前的10元以内。

　　快递行业当前陷入利润微薄、在电商平台面前地位弱势的局面，极兔速递的到来不是根本原因。极兔速递只是让快递企业雪上加霜，但大雪并不是它下的。进入并购巨头时代的极兔速递，倒是说不定还能给行业带来新想象。

　　对于快递这个行业，规模效应尤其重要，单量大才能最大化摊薄成本，但扩大规模又需要烧钱。烧钱打价格战抢占市场，才是快递公司内卷的本因。

　　其实经历过多次价格战，“四通一达”与顺丰已经基本维持了一个大致平衡的生态位，互相忌惮又能够基本遵守着不打价格战的默契。比如9月，上海地区的快递企业就被曝发布了《关于规范快递市场服务价格的通知》，大家都想约定一个规范价格，避免陷入无休止的价格战。

　　价格战伤害的不仅是快递企业，更是基层快递员。7月，国家邮政局等7部门联合印发《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，明确到“十四五”末期要实现快递员群体合法权益保障的相关制度机制基本健全，快递员群体薪资待遇更趋合理。快递员的薪资增长来自派费、来自底薪，归根结底来自快递行业的健康发展。

　　规模和效率让企业生存，产品和服务则让企业赢得市场尊重。

　　快递行业的竞争，既要拼规模也要在服务品质、快递员职业发展等多个方面都有提升。这场竞争不是只有一人能存活的“鱿鱼游戏”，未来会有几家巨头还未可知。但如果只是将前几位的快递公司换一下名次，快递行业的内卷困境、服务形式没有变化，那这种竞争也就失去了意义。

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