快递行业进入瓶颈期 众多公司创始人或将集体退出

　　刚给价格战踩了一脚刹车的通达系快递公司，最近因为另一组集体动作而受到行业广泛关注。韵达股份、圆通速递实控人减持，申通卖身阿里受阻后，近期将控股股东股权划转至实际控制人名下，还有市场消息称，百世可能要对外出售汇通快递。桐庐帮集体撤退吗？

　　这应该是中国商业史上最励志的底层创业故事之一。桐庐帮，一群来自大山深处的淳朴农民，以拓荒者的身份成为中国快递行业的崛起基石。

　　2016年底前后集体登陆资本市场后，2019年解禁期到，叠加快递行业的瓶颈期，导致各家快递公司进入实控人的密集减持周期。申通陈德军、陈小英家族，圆通喻会蛟家族等，套现均以十亿计。

　　顺丰控股、京东物流、菜鸟网络等新型基础设施挤压之下，四通一达从商业模式到网络配置，均陷入落后窘境。通达系何去何从？这个问题已经扔给了阿里巴巴来回答。

　　杭州西南山区，富春江与分水江交汇，勾勒了桐庐山水的底色。宋代大诗人范仲淹路过此地，留下了“潇洒桐庐郡”、“出守桐庐道中”、“赴桐庐郡淮上遇风”等多首组诗。

　　但是，受制于地形等因素，曾经的桐庐常年以农业为主，在杭州属于富地穷乡。即便到2020年，桐庐GDP为376.27亿元，在杭州所有区县中排名倒数第二，在共同富裕示范区浙江，也属于拖了后腿的。

　　桐庐县的钟山乡，更是贫中之困。但是，它却在中国快递行业，乃至中国电商发展史中留下浓墨重彩的一页。

　　上世纪90年代初，桐庐县钟山乡夏塘村的聂腾飞、聂腾云兄弟，聪明勤奋，因家贫无力负担大学，便只能报考中专。然家里实在太穷，只能负担一个人的学杂费。没办法，哥哥聂腾飞去杭州寻找工作机会，让弟弟聂腾云进入浙江商业学校（浙江商业职业技术学院前身）。

　　1993年，在杭州一家印染厂上班时，脑子灵活的聂腾飞凭借一辆三轮车帮人送货，创立申通的前身“神通经营部”，后逐渐将业务拓展至跨区托运，形成快递业务的雏形。

　　当然，那时候最难的并不是业务如何开展、客户在哪里，而是监管。早期民营快递业务处于灰色地带，用快递从业人员自己的话来说，收派件类似于地下党接头。

　　很快，申通快递站稳脚跟。弟弟聂腾云，聂腾飞的妻子陈小英，陈小英的哥哥陈德军，陈德军的同学张小娟，都进入公司担任要职。

　　1997年，聂腾飞因车祸去世，申通快递由陈小英及其哥哥陈德军掌舵，公司部属纷纷出走自立门户，快递业进入群雄割据时代。

　　1999年，负责申通慈溪业务的聂腾云，以此网络为基础，创立韵达速递。

　　装修生意失败、负债182万元的喻会蛟，妻子张小娟的建议下，2000年在筹集5万元赴上海创办圆通速递。

　　木材老板赖松梅，2002年拉上申通快递一级站点负责人桑学兵，在上海创立中通。

　　汇通快递成立虽晚，但早期来势汹汹，很快追赶上来。2004年汇通卖给做食品生意的徐建荣，2010年被百世网络收购，组成后来的百世汇通。

　　这五大快递公司之外，还有诸多中小型快递公司，创始人也是来自于桐庐，如天天快递、CCES等。另外，各大快递公司上至高层管理人员、中间的各级站点负责人甚至是基层的快递员，都有相当一部分来自桐庐。

　　桐庐中国快递之乡的招牌，实至名归。

　　快递业的高速发展，与电子商务产业的强势崛起，息息相关、互为依存。快递作为电商产业的基础设施而存在，电商则为快递提供源源不断的业务量——中通快递曾对外披露，其90%的业务来自于电子商务。

　　2003年，淘宝网创立，再到2012年淘宝商城更名为天猫网，C2C、B2C电商模式逐渐在中国市场发扬光大。

　　2009年，淘宝首次推出打折促销活动，马上就导致各大快递站点爆仓。

　　也就是从这个时候开始，快递行业跟随电商产业的脚步，开启了大约10年的黄金时代。

　　2010年，中国快递业完成业务量23.4亿单，快递业务收入574.6亿元。2014年快递业务量破百亿单，此后一年一个台阶，2020年完成业务量833.6亿单，收入8795.4亿元。10年时间，业务量增加了35倍，收入增加了 14倍。

　　总部都在上海、依托江浙沪包邮区的申通、圆通们，通过这一波电商红利，确立头部快递公司的地位，业务量和业绩均实现大爆发。

　　不过，经过多年的发展，快递巨头们的位次也发生了变化。最老牌的申通，曾长期稳坐快递行业头把交易，后来被圆通超越，到现在则是中通凭借业务量优势独占鳌头。

　　那时候，谁跟阿里巴巴绑得紧，谁就能拿到更多的业务。虽然圆通是最早主动找阿里巴巴谈合作的头部快递公司，但中通的崛起本身就带着阿里巴巴的资本加持，有着天然的业务优势。

　　电子商务蓬勃发展带来的电商件需求，自然地把民营快递行业划分成两个市场，四通一达在走量型的电商件市场短兵相接，而顺丰控股在独自深耕高价值的商务件市场。

　　经过20多年的发展后，快递业终于在2016年-2017年迎来了自己的最高光时刻。

　　2016年10月，圆通速递借壳大杨创世上市，成为中国首家登陆资本市场的快递公司。当月，中通在美股敲钟。随后，2016年12月底申通快递，2017年初的韵达股份和顺丰控股，纷纷完成借壳上市。2017年9月，百世汇通在纽交所上市。六大快递公司在资本市场聚首，四通一达轮流敲钟，堪称一时之盛况。

　　2017年底，顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递的市值分别为2223亿元、473亿元、464亿元、378亿元。

　　快递公司的老板们，跟随老板创业的元老们，各个大区的封疆大吏们，都赚到盆满钵溢。

　　按照2017年底的公司市值和持股比例计算，圆通喻会蛟、张小娟夫妇身家达到317亿元，聂腾云家族持有公司股份价值超过300亿元，申通掌舵人陈德军陈小英兄妹，名下股票市值超过226亿元。

　　近期，市场传言，美股上市公司百世或将出售旗下快递子公司汇通快递，对价10亿美元，用来筹集资金、消减债务。

　　这一消息引发了市场对桐庐系快递去留的讨论。

　　其实，2010年百世收购汇通快递打包成综合物流服务商百世汇通之时，汇通快递与桐庐系就已经没什么关系了。

　　桐庐帮撤离快递业，早已经成为一种趋势。

　　通达系快递公司多在2016年下半年及2017年初上市，3年禁售期后，减持大幕在2019年拉开。

　　最老牌的申通快递，其创始人也是第一个祭出减持方案。

　　2019年之前，申通快递实际控制人陈德军、陈小英兄妹，个人持股及通过控股股东德殷控股持股，合计59.79%。

　　2019年初，德殷控股分别向其全资子公司德殷德润、恭之润转让申通快递29.90%和16.10%的股权，公司控股股东一拆为三后，德殷控股持股仅剩7.76%。

　　2019年7月，德殷控股向阿里巴巴转让德殷德润49%的股权，对价46.65亿元；2019年8月，公司对外公告称，将向阿里巴巴转让德殷德润51%股权和恭之润100%股权，对价99.82亿元。

　　如果这组计划顺利实施，阿里巴巴将成为申通快递的实际控制人，持股46%；陈德军、陈小英兄妹套现146.47亿元，退居二股东。

　　但是，几年操作下来，到现在，这个计划其实只执行了一半：阿里巴巴通过上海德峨受让申通快递25%的股份，成为第一大股东；陈德军、陈小英套现数十亿元后，合计持股35.84%，仍为公司实际控制人。

　　韵达股份（002120.SZ）借壳上市的限售股份于2019年12月24日解禁，实际控制人聂腾云、陈立英夫妇毫不手软。

　　当日，公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海丰科、桐庐韵科、桐庐韵嘉，通过大宗交易合计减持公司股份4452.56万股，占公司总股本的2%。减持均价30元/股，合计套现13.36亿元。

　　这样的减持同样发生在今年9月，上海丰科、桐庐韵科、桐庐韵嘉减持韵达股份，合计超过1%，套现数亿元。

　　此前一直在减持上毫无动作的圆通速递，并没有迟疑太久。

　　2020年9月，圆通速递实际控制人喻会蛟、张小娟及其控制的蛟龙集团，向阿里网络转让12%的股份，一把套现66亿元。

　　随后，去年年底至今年以来，圆通实控人小型减持不断，其持股比例已经由减持前的66.66%降至40.42%。

　　桐庐帮做快递，有传帮带的传统，亲戚带亲戚、朋友帮朋友，一起干快递。除了少量自己开快递公司的能人，还有大量桐庐人在快递公司的各个层级任职，这些人功成身退，已经无法统计了。

　　快递大佬们离开这个行业的原因很直接，快递业赚钱太辛苦了。

　　早年，快递行业的创始人，如申通聂腾飞、顺丰王卫，都有过自己坐火车送货的经历，后来各大快递公司业务条线的高管，也大多拥有在一线送快递的工作经验。

　　桐庐帮虽然可以看作是中国快递行业的开拓者，但行业一旦打开，后来的模仿者甚多，包括以小红马快递为代表的“北京帮”，以DDS为代表的“深圳帮”等，结果却只有桐庐帮笑到最后。为什么？人们在总结桐庐帮的特点时，都会提到一点，桐庐人，吃苦耐劳。

　　这是一群来自大山深处的淳朴农民，在这个产品和服务极度同质化的行业中，竞争手法几乎只剩下最简单粗暴的价格战。早些年，你收4块一单，我就搞10块钱三单，近些年，在义乌等地，甚至还出现过快递平均价格低于1块钱的惊人业务。

　　四通一达的快递业务，平均一单两三块钱，抛开各种硬性开支，其实单票毛利率就几毛钱而已——2019年以来这一轮价格战，部分快递公司的单票毛利润甚至跌到了一两毛。

　　行业太辛苦了，赚钱太难。所以，实现财务自由后，快递行业的上层人士，选择落袋为安，其实是理所当然的事情。

　　不止是快递公司的老板，连高管们也都不想继续“搬砖”了。

　　以圆通速递为例，2018年董事童文红、副总裁郝文宁，2019年副总裁邓小波、副总裁苏秀峰、副总裁兼董秘朱锐，2020年副总裁张树洪，2021年董事万霖、副总裁许张清，纷纷离职。这些人多是公司的创业元老，上市功臣。

　　近几年，快递行业进入瓶颈期，行业整体增速下滑，产品服务层面很难再继续提升，人员等成本持续上升，连原先那种辛苦钱，其实也很难挣了。

　　何以解忧？行业给出的答案，仍然是价格战。这一次的价格战，由顺丰等行业巨头，带着提升市场份额的目标，降维打击而来。所以，2020年以来直到2021年上半年，成为快递业最焦虑的时刻。

　　坚持自建物流的刘强东曾做出预测，顺丰和京东物流将成为中国两大快递公司，其他不够独立的快递公司都将成为菜鸟的附庸。如今看来，这样的预测正在慢慢变成现实。

　　早些年，通达系快递公司合资成立蜂网，试图自己解决“最后一公里”的问题。后来，在菜鸟的合纵连横之下，蜂网野心逐渐凋零。各大快递公司在行业中随波逐流。创始人的退出，也成为必然选择。

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