派费上涨格局改善 对市场格局又会产生哪些影响

　　各家从9月1日起上调派费引起行业关注，那么此次派费上调，对利益相关者意味着什么？具体市场涨价情况如何？对市场格局又会产生哪些影响？

一、谁买单？

　　要知谁买单，首先我们要理解三个方面的问题：派费产生的原因是什么、为什么此次上调派费、派费的传导机制及利益链条上的地位关系。

　　首先，派费是怎么产生的？

　　其实在行业早期，行业内派件实行的是“派费互免”模式，但由于网点收派比差异大，导致区域利润分配不平衡，从而影响网络稳定性和服务品质，因此有偿派费应运而生，充分解决了这种不平衡。

　　那么这次为什么又要上调派费？

　　本质在于近些年来由于价格战加剧，平衡又被打破。具体来看，由于上下游地位、供需差和同质化的背景下，行业价格战激烈，收件网点价格持续走低。为应对市场竞争对冲降价压力，总部补贴持续加大、派件网点派费也持续下调。

　　在这个过程中，整个快递行业链条的参与者均蒙受损失，总部和收件网点只能用规模降本对冲损失，而末端服务业开始恶化。因此也开始出现总部亏损、加盟商网络异常、快递员罢工等现象，消费者服务体验也持续变差。

　　再者，由于整个链条上的话语权是不对定等，尤其末端派件型网点最为弱势，在价格战压力中，首当其冲。

　　具体来看，首先，总部掌握着转运和面单，因此话语权最大；其次，核心产量区网点收件型网点决定市占率，话语次之；而非产量区派件型网点及其快递员，以派送服务为主，话语权相对较弱。这也导致派件网点成为整个链条的受力重心的本质原因。

　　而派件型网点及其快递员承担网络稳定性和服务体验，长期的压榨必然会出现问题，整个链条利益越来越失衡，因此做好利益再平衡相当关键。

　　因此，近期七部门联合印发《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，目的是为了解决最末端快递员派费问题，也符合快递公司网络稳定性和服务提升的诉求，可以促进整个快递链条的利益再平衡。因此，8月27日晚中通率先发布涨派费0.1元/票的通知，8月28日圆通、韵达、申通、百世和极兔纷纷跟进。

　　因此，上调派费本质是利益再分别，涨派费可以缓解快递员及派件型网点压力。当然，与此同时也会加大收件型网点和总部补贴压力。

　　为了对冲这部分成本，要么总部或加盟商向客户涨价，从而传导通胀压力；要么通过收件型网点与总部的规模效应，用降本的方式化解。而一直以来由于客户较为强势，尤其大商家快递服务签订协议价较多，长期以来都以第一种方式实现。

　　因此从近两年的财务数据看，面对客户的强势地位， 头部企业 Q4 单票利润明显低于前三季度， 也表现了企业抗通胀能力显然不足。

　　所以，新增的成本通常主要由加盟商买单、其次总部将针对收派比较大的网点给予一定补贴。那么，目前派费上调已经过去几天，市场实际情况到底如何？下面我们来具体看看。

二、实际情况

　　其中从上面的传导链条可以知道，执行过程中，最主要矛盾就是这一毛成本能否向上游客户传导，最终是客户、加盟商、总部之间的博弈结果，那么最终博弈结果如何？据物流一图了解，目前各方情况如下：

　　对总部而言，派费将直接在系统里上调结算费，加盟商要发货就必须多出这1毛成本，网点基于自身压力会向总部要政策，总部则会针对性给一定补贴。此外，市场部直营客户都多为长期合同，由于合同约束难以涨价，因此多出派费成本省区自己降本消化。

　　对加盟商而言，据悉某品牌广州向客户、承包商发了涨2毛通知，但目前有部分客户买单，并以中小客户为主；也有些品牌快递公司大多没有给客户涨价；更多品牌加盟商更多是在静观其变，还没给客户通知。显然，想向上游客户涨价，核心在于各品牌是否会一致行动，各家加盟商还需继续观望。

　　对客户端而言，旺季一般11月1日涨价，涨价幅度1-2毛，而此次涨价，可以理解为旺季提前2个月涨价。但需要注意的是，签过合同（包括淡旺季合同）难以涨价，即大客户涨价困难（除非客情关系较硬），中小客户议价能力较差，涨价更加容易实现，客户也能接受。

　　最后，对本次主角快递小哥而言，此次中通直链末端在此次快递员涨薪方面发挥了决定性作用，也获得了快递员的普遍叫好。从中通业务员涨派费通知可以看到，该上涨的0.1元派费将与原派费区隔开，以“权益派费”的形式打给快递员，避免与此前派费混为一谈，从而保证现有派费保持恒定。

　　综上，实践上，核心矛盾仍是该成本能否传导到客户端，各家是否能团结一致齐涨运费，相当关键。笔者认为，由于市场地位的不对定，成本向客户传导是一个漫长的过程，可能不会这么快传导到客户身上。但本次派费上调，催化市场格局改善反而是比较明确的方向。

　　下面我们具体讨论一下此次派费上调对市场格局会产生怎样的影响，具体会利好什么特征的快递企业。

三、市场格局影响

　　综上所述，考虑目前加盟商普遍承压，加之步入旺季，短期内企业确实可以向客户传导一定的成本压力，但长期让客户买单，或承担较大压力。因为，市场价格最终仍需市场力量来支撑。

　　考虑到此前各家资本开支较大，以及目前市场增速持续放缓，企业自身增速不理想，容易出现产能不经济的现象。从市场均衡理论我们知道，只有供、需、价格将逐渐回到平衡点，价格企稳也会得到支撑。

　　据国海交运研究报告测算， 预计2021年通达百、顺丰、JT供给增量329亿票，全年需求增量按30%计算约250亿票，行业供需差仍然存在，企业存在天然的内部竞争压力。

　　因此，如今快递市场处在供大于需，价格较低的E'点，要使价格上升，则需要市场供需达到平衡，即E'点向E点移动，即供给端减少（市场出清），并与需求端接近（市场增速放缓），显然，目前快递市场正在向这个方向移动，只是节奏会受到外部诸多因素影响。

　　PS：图片来源市场均衡理论，其中S为供给，D为需求，Q为供需量，P为价格

　　回到此次派费上调事件，由于向上游客户传导是一个缓慢的过程，不可能一撮而就，因此主要压力仍在需收件型加盟商消化，这极大的考验加盟商网络实力和稳定性。

　　加之我国电商业务分布不均衡，TOP5省占了全国2/3的业务量。通达系一级网点中TOP100、TOP200网点中就占了50%和65%的业务量。因此，总部也会针对这些收派比较大的大型网点给予一定补贴，减少网点压力，保证市占率稳定，因此这也考验总公司现金流能力。

　　可见，派费成本上调对于快递总部和加盟商而言，即是挑战更是机遇，直接利好以下四点特征的头部快递企业：

　　①现金流充裕的公司：派费补贴一般都是现金结算，如果要补贴，对现金流的要求高。

　　②网络稳定性强的公司：收件网点收件成本增加，派件网点缴税成本增加，因此收派件网点赚钱能力和稳定性强的企业，风险更小。

　　③管理能力更强的公司：因涉及诸多（收派网点、业务员等）利益分配，处理不好会激化矛盾。具备网点的监控能力，有完善快递员派费直链、以及申诉渠道的快递公司将收益。

　　④有先发优势的企业：具有品牌溢价和成本优势的企业，价格更有韧性，可以有效比较上调价格带来可客户流失。

　　因此，国海交运认为短期看政策， 中期看格局， 长期看成本。在当前市场环境下，政策成为决定快递企业价值的核心变量，派费上调反而加快了行业价格战进度，有望加速行业出清。

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