鲶鱼入场 快递内卷下的破局术

　　90年代的中央电视台，有个金牌节目《经济半小时》，节目里最常出现的两个词，一个叫“三角债”，一个叫“剪刀差”。

　　前一个词，很好理解，至少三家国有企业互相欠债，通常由甲企业欠乙企业的债，乙企业欠丙企业的债，丙企业又欠甲企业，流行语叫作“形成了债务闭环”，属于标准的组织内卷。

　　后一个词，不容易望文生义。在当时，它指的其实是“工贵农贱”现象，在物价的波动中，工业品价格领涨又抗跌，农产品则恰恰相反。如果把工农产品的价格趋势画成图表，那么两者的价格趋势，看起来如同张开的剪刀。

　　时过境迁，改革开放已经将工农业的剪刀差消灭到合理程度，但这个词却保留了下来，用来指代许多商业领域此消彼长的现象。

　　这一次，剪刀差出现在快递行业里。

　　过去五年，中国快递行业欣欣向荣，全国快递业订单量从313亿票增至834亿票，年化复合增长率高达27.6%。

　　但单量大幅增长背后，行业玩家们实则早已戴上了痛苦面具。2016-2020年，中国快递业平均单票收入一路下降，由12.71元降至10.55元，利润空间被大幅压缩。

　　尤其在去年，疫情催生了更多的快递需求，但单票收入却骤降10.6%，这就说明整个行业的竞争已经趋于白热化。

　　单量与收入的变化趋势之间已经形成明显的剪刀差，单量往上，收入往下，整个行业正陷入严重内卷之中。

　　快递行业之所以不断内卷，其核心原因在于行业底层支撑因素的变化。中国快递业的崛起主要受益于两大因素：电商东风、劳动力红利。

　　起初，电商行业的崛起是推动快递行业发展的最核心因素，由淘宝带动的电商件在过去成为了中国快递单核心的增量来源。

　　然而，随着拼多多，直播电商等新势力的萌发，传统电商格局已经发生裂变，社交电商和直播电商等形式的出现，要求渠道变得更加多元化，既给快递业带来了生机，也让快递价格被不断压低。

　　另一方面，2019年中国老龄化已经深达12.6%，预计到2022年这一比例将超过14%。随着社会老龄化的加剧，用工荒已然成为实体企业继续面对的问题。

　　过去，快递行业迅猛发展背后是基于中国人口红利，但劳动力人口下降，跑腿、外卖等新兴行业的崛起，这些因素都导致愿意踏实送快递的年轻人越来越少，快递行业的终端运力已经开始出现问题。

　　很多消费者都察觉到，如今的快递服务体验在降低，配送上门的订单越来越少，其背后并非快递企业不想好好服务，而是最后一公里运力短缺造成的无奈。

　　在中国快递行业用工成本长期增长的趋势下，不断压缩的运费已经让很多中小快递公司生存困难。过去两年，速尔快递、品骏快递、如风达、国通快递、远成、城市100、一统飞鸿等二三线快递品牌已经纷纷出局，有史以来最残酷的一次快递大洗牌或将到来。

变局：鲶鱼入水

　　整个快递行业单价在2020年大幅下降，引起这场行业巨震的正是刚入局中国市场不久的极兔，它犹如一条鲶鱼，搅乱了整个中国快递“鱼塘”。

　　虽然极兔不是造成中国快递内卷的根本原因，但其直接让行业内卷速度大幅提升。极兔的战略手段并不高明，只不过是通过简单的低价来抢夺市场，利用部分电商对于价格的敏感度，抢占这部分低价订单。

　　2021年Q1季度，中国快递行业日均订单量接近2.44亿票，中通快递以日均5000万票占据行业龙头地位，圆通、韵达的日均单量在4000万票左右，而顺丰则依靠市场下沉完成对申通的赶超。

　　据媒体透露，目前极兔的日均订单已经突破2000万票，并有望在今年双十一达到3500万票，这一数据已经基本与申通快递不相上下，在整个行业中的份额占比也已经接近10%。

　　虽然与头部企业尚存差距，但能够在如此短的时间内获得如此多的订单，已经让其成为行业中不可忽视的力量。

　　极兔崛起正顺应了电商裂变的大趋势，它借鉴了国内加盟快递的先进模式，依靠补贴迅速抢占了本已怨声载道的众多快递加盟网点。极兔的介入给中国快递市场注入了活水，但同时也给竞争对手带来了压力，行业内卷进一步加剧。

　　资本对极兔的认可在于，它有望通过补贴烧死竞争对手，当获得绝对市场份额后，再进行提价，从而实现弯道超车。

　　虽然极兔每天都会亏掉大量的资金，但其倒逼，让整个行业的玩家都陷入恐慌。

　　在极兔入局中国市场的2020年，各家快递公司的盈利能力均大幅骤降，中通单票盈利能力损失近半，圆通、韵达的单票净利润已经降至1毛。

　　顺丰快递虽然单票盈利能力并未在2020年出现显著下降，但其却在2021年Q1出现断崖式下跌，背后原因正在于行业内卷带来的被迫下沉。

　　在过去，顺丰始终坚持高品质的自营物流体系，虽然有着不俗的口碑，但市场份额却每况愈下。2020年9月，顺丰推出加盟制快递网络“丰网”，跟随极兔全面下沉迎战低价市场。尽管顺丰快递单量同比增长44%，但却出现近10亿元的巨额亏损。

　　行业内卷之下，快递企业们的利润普遍受到冲击，这使得投资者对于他们的预期也不断降低。申通、韵达的股价分别在2020年跌去了48%和38%；顺丰更是在公布Q1财报后股价惨遭腰斩。

　　三通一达纷纷开启价格战，顺丰俯身血战下沉市场，这表明快递行业的边界正在变得越来越模糊。在极兔的冲击下，传统快递巨头被迫开启防御模式，为了巩固住自身在行业中的地位，不惜打起了价格战。

　　2020年，极兔在义乌的每单快递首重报价一度低至0.8元，甚至已经远远低于1块多的成本价，其他快递公司也被迫将价格压制成本线附近。虽然监管部门对极兔的处罚让价格战暂时停止，但硝烟味并没有散去。

　　按照传统的商业逻辑，目前快递行业已经到了必须改变的时候，持续内卷会严重限制中国快递行业的发展。

格局：快递三国杀

　　快递行业内卷化已成大势所趋，不同玩家所需面对的问题也明显不同。

　　按照业务模式的差异，当今快递行业可以分为三大阵营：经济型快递、商务型快递、仓配供应链模式。

　　经济型快递是目前快递行业的主战场，中通、韵达、圆通、申通、百世都属于这一范畴，包括开启价格战的极兔，其实也是以经济型快递为卖点。

　　“电商件”是经济型快递的主要产品，新兴电商发展迅速，同时又对快递价格极为敏感，间接导致了快递行业出现不断内卷的局面。

　　纵观整个快递市场，在2021年Q1季度，除中通外，其他已经公布数据的传统经济型快递公司均出现市场占有率明显下降的情况。具体来看，韵达的市场占有率从17%下降至16.4%；圆通的市场占有率从15.2%下降至14.3%；申通的市场占有率从10.6%下降至9.8%。

　　传统经济型快递公司之间大致的体验都相差不大，因此很难形成明显的护城河。加盟制的站点模式又缺乏忠诚度，很容易出现挖角事件，凶猛的极兔就依靠快速复制加盟模式抢走了很大一块市场，传统快递公司目前要做的就是守住自己的市场份额。

　　商务型快递目前指的主要是顺丰，有别于传统快递公司的网店加盟制，顺丰从创立伊始就自建物流网络，因此其相交传统加盟制快递公司，拥有更好、更快的寄件体验。

　　在目前的“商务件”市场中，顺丰拥有定价权。高单价是“商务件”的优势，虽然整体单量有限，但依然撑起了顺丰数千亿元的市值。

　　从市场占有率来看，单纯固守高端市场的顺丰早已遭遇“天花板”。顺丰的市场占有率从2011年的17.4%骤降至2018年的7.6%，市场份额不断被传统型快递公司挤占。

　　2020年10月顺丰决定全面下沉，通过启动加盟制的方式，加入到市场份额的争夺战中。虽然顺丰开启加盟制有效仿极兔之嫌，但其市场份额却迅速由7.6%恢复至11.3%，成为2021年Q1季度订单增速最快的快递公司之一。

　　实际上，与传统竞争对手和极兔相比，顺丰都具备一定的优势，自建物流体系是其核心护城河，目前顺丰需要解决的问题就是一直专注于“高端”市场的顺丰，能够顺利下沉吗？缺乏“下沉基因”是目前市场对于顺丰的最大质疑。

　　最后就是京东物流为代表的仓配供应链模式。京东物流最大的特点就是“以储代运”，通过前置仓的方式，大幅提升配送效率。所谓前置仓，就是商家将商品提前送至京东物流的仓库，在用户下单后，在就近选择前置仓执行配送服务。

　　从本质来看，“以储代运”是以“商流”来带动“物流”，这就与传统快递行业先下单后配送的模式存在明显差异。

　　“以储代运”模式具有较高的配送效率，但同时也有着较高的门槛，很多中小商家就难以应用这种模式。

　　总的来看，目前快递业的内卷主要发生在经济型快递市场，价格战的延续只会让行业愈发被动，如何破局已经成为摆在快递企业面前的头号难题。

破局：升维之路

　　快递行业的出路在哪里？我们认为主要有三方面：数字化、差异化、国际化。

　　从本质来看，目前中国快递行业之所以不断内卷，还是因为彼此之间同质化严重，服务都差不多的情况下，价格当然成为了用户的首选。现如今成本优化几乎已经达到极限，快递公司应该将更多的注意力放到如何开辟新赛道，怎样走出一条升维之路。

　　很多投资者对于快递行业其实是存在误区的，他们认为只需要将商品交给快递公司，就可以由其完成配送。但实际上，整个配送流程相当复杂，除了传统快递公司外，还有很多公司都参与到商品配送链条中，如驿站、丰巢等发力快递末端。

　　对于正处于核心战场的“三通一达”而言，能否顺利破局就成为他们发展的关键，而这就不得不提到菜鸟网络。

　　作为物流行业最早的互联网公司之一，菜鸟名气很大，但真正对其业务能够说清楚的不多。起初，很多人认为菜鸟成立，会加入快递蛋糕的争夺。事实上，在电商市场，菜鸟并不参与快递的分配，具体由哪家快递配送依然由商家决定。快递公司的性价比是商家选择的依据。

　　追根溯源，市场对菜鸟缺乏了解而产生误解，过去8年的事实证明，菜鸟不仅没动快递的蛋糕，反而一直在做大蛋糕，为行业、为快递提供新的价值。

　　阿里巴巴财报显示，菜鸟四季度外部收入同比增长101%，达99亿元；全年外部收入372亿元，同比增长68%。目前，菜鸟的核心业务主要有几块，分别是：社区服务、智慧供应链和国际物流、物流科技。

　　社区服务主要实现对寄快递和收快递两大场景的补充，由菜鸟裹裹、菜鸟乡村和菜鸟驿站三部分组成，在菜鸟业务体系中用户体感最明显。

　　在寄件端，通过菜鸟裹裹实现。最开始，菜鸟裹裹是针对淘宝商家退换货推出的，与电商快递不同，主要服务个人用户。数据显示，菜鸟裹裹寄快递服务用户数已经超过2亿，覆盖全国2800多个区县，年寄件量增长70%。

　　在收件端，通过菜鸟乡村和菜鸟驿站解决农村和城市最后一公里的收件难题。2021年3月，菜鸟驿站日均处理的包裹量比2020年同期增长近2倍。下一步，菜鸟驿站将进一步升级，作为快递公司上门的补充，提供淘宝包裹按需送货上门服务，从而解决快递用户体验差的难题。

　　菜鸟乡村共配项目已经覆盖了超过1000个县城，形成30000个乡村服务网点。一些县域共配网店，已经深入村镇，农民可以享受像城市居民一样送件上门服务，还可以通过菜鸟裹裹下单寄快递。

　　虽然社区服务知晓度很高，但其在菜鸟总营收中的占比却是很小的一部分，这块业务的核心定位还是补充，帮助他们提升用户体验，收获增长。

　　实际上，菜鸟核心的营收手段来自于商家解决方案业务，这块业务在总营收中的占比超过一半以上。具体而言，菜鸟对于商家解决方案主要分为智慧供应链和国际物流两部分。

　　智慧供应链业务是对商家全链路物流服务——包括智能仓储、干线运输、城区配送、数字化供应链协同规划等。这块业务与京东物流“以储代运”比较像，也是通过仓储提升物流效率，但更加开放，从商家到产业带，也更加多元立体。目前，菜鸟已经在国内建立7大核心物流枢纽，仓储面积超过1000万平方米。

　　这其中，比如通过原产地仓，实现低成本的发货服务，从而达到降本增效的目的。

　　国际物流业务则是针对跨境贸易进行支持。如跨境通关、海陆空干线运输、海外仓、保税仓、跨境包裹网络等。

　　如今，菜鸟已经在全球建立6大Ehub枢纽，海外仓面积超过百万平方米。菜鸟已经能够实现20个国家的秒级通关，拥有超过千条国际交通干线。

　　这些需要长期和巨大的投入，也是其他物流企业较少涉及的部分。

　　第三块是菜鸟的全球地网和物流科技，包括新兴的物流基础设施和覆盖全行业的数字化技术。

　　当认清了菜鸟的业务模式，就会发现其不仅不会导致行业内卷，还在一定程度上推动了快递行业的健康发展。

　　究竟投资者该如何定义菜鸟呢？实际上，它是一家专注于新赛道，提供创新解决方案的公司。从最开始的包裹数字化，到如今的智慧供应链、社区服务、全球物流、物流基础设施和物流科技，菜鸟实际正在努力进行增量创新。

　　对于快递企业而言，如果他们不能走出拼产能的陈旧思想，整个快递行业就会落入到重复建设、行业内卷的恶性循环之中。

　　从本质而言，快递的核心价值在于用户体验，一方面是速度，另一方面是服务态度。菜鸟虽然不自己搞配送，但却致力于提升快递行业的服务质量，提升用户体验，探寻行业的增量市场。

　　陷于内卷中的快递企业想要实现破局，除应该致力于寻找更多差异化的细分市场外，还应该善于与菜鸟这样第三方公司展开合作，从而集中资源投身增量市场。

　　价格战不会是快递行业未来发展的主旋律，尤其在整个行业已经承受足够的压力之后。从价格竞争到价值竞争，这将是中国快递企业的破局方面。

　　所谓价值提升，包括高附加值领域，如医药物流、冷链物流、即时物流、跨境物流等。想要获得价值提升，不仅需要提升运力，更需要在数字化创新、供应链中去提升企业的实力。

　　目前，中国快递企业比的是价格，但在未来中国快递比的将是数智物流能力、高附加值能力。在价格已经被压倒极限后，属于中国快递行业的价值时代或将到来。

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