万吨零担快运市场 顺丰+顺心能否挑战德邦？

　　对于物流行业而言，通常重量越小的货物其单位重量带来效益越大，因而从细分赛道的规模效应与盈利能力看，无疑是快递>零担>整车。

　　物流资本论分析师根据测算，2018年公路货运整体市场规模约4.2万亿。物流资本论分析师根据国家统计局数据，2018年全国公路货运周转量7.12万亿吨公里，同比+6.7%，同时根据国家发改委价格监测中心披露36个大中城市的整车、零担运价数据，综合测算2018年公路货运平均价格为0.596元/吨公里。最终测算2018年公路货运市场规模为4.2 万亿元，增速为7.7%。 物流资本论分析师根据运联传媒与行业经验数据，零担行业规模约占整个公路货运行业的23%左右，测算2018年零担行业市场规模约1万亿元。同期快递行业市场规模6038亿元，占比约14%；整车行业市场规模约2.7 万亿，占比63%。 

　　公路零担市场规模平稳增长，物流资本论分析师根据运联研究院数据预测，2020年国内零担市场规模将达2万亿元。  零担行业万亿规模，竞争格局分散目前零担行业的格局较为分散，集中度较低。我国零担行业排名前10名的企业市场份额合计占比仅5.2%，集中度低，市场竞争格局分散。2018 年行业前5 的企业分别是德邦、顺丰、安能、跨越、百世。 

　　公路运输按货物的重量和运输组织方式区分出了快递、零担和整车运输三种主要形式，行业内一般按3 公斤、3 吨为界限区分。 

　　0-3kg为小件快递，以三通一达、顺丰、EMS形成寡头垄断，市场集中度高；3-60kg 为大件快递，竞争格局较为混乱，快运、快递企业纷纷切入该市场；60-3000kg为零担运输，主要参与者有德邦、顺丰、安能、中通、百世、韵达、壹米滴答；3000kg 以上多为整车，竞争市场分散。 

　　零担市场面临更大的不确定性竞争德邦的老本行是零担，但快递和整车却是其发展最快的业务；通达系、顺丰也开展了零担业务；电商物流也加入了快递、快运市场的角逐，苏宁物流收购天天快递便是其中的经典案例。 在激烈的竞争和日趋成熟的市场结构中，并购不可避免地发生了，同时市场也变得越来越集中。2016年以来，快递服务品牌集中度指数CR8（市场中前八大企业的市场份额之和）持续上升，2018年的下半年达到了81.3。 

　　在公路快运领域，成熟的市场结构仍在构建中，不断有新进入企业“搅动”市场。例如，壹米滴答这家零担企业便以迅猛的速度完成了对安能物流、德邦物流等巨头的超越。到2018年4月，壹米滴答全网日均货量达3.07万吨，其中直营日均货量达1.17万吨，占比高达38%。同时段内数据显示，安能日均货量达2.6万吨、百世日均货量达1.8万吨、德邦日均货量达1.7万吨。短短不到3年的时间，壹米滴答全网日均货量已超过安能，成为行业货量之王。 公开数据显示2019年壹米滴答以900万吨的AB网总零担货量一跃拿下货量榜头名，安能排至第二，百世快运货量大涨超越德邦快递排至第三。

　　在竞争白热化的同时，公路运输行业也受到了经济增长放缓的影响，周期性向下波动趋势明显，因此该领域的竞争将面临更大的不确定性。 “零担冠军”德邦能否坐稳？物流资本论分析师通过企查查APP查询信息获知，德邦物流（2018 年7 月改名为“德邦快递”）成立于1996 年，2018 年1 月，公司在上交所A 股上市，成为国内首家通过IPO 上市的快运企业。 

　　过去20年，德邦依靠标准化和规范化的管理一步步成长为“零担冠军”，而如今零担行业整体增速趋缓，以壹米滴答、安能、百世为代表的加盟快运模式仅通过短短几年的发展在货量规模上实现了对德邦的超越，同时顺丰、中通快运、跨越亦在加速追赶。 

　　从各大企业营收来看，德邦快递稳居2019年中国零担营业收入第一名，顺丰快运则紧随其后收入实现翻一番。 

　　1、直营化的管理模式，构建全国网络布局 德邦为国内老牌零担快运龙头，以直营模式全国布网，定位中高端。公司通过直营+事业合伙人模式完成全国布网，高标准服务体系下，公司建立起高端品牌形象，行业龙头地位凸出。 

　　截止2019H1,德邦的网络包括转运中心155个，营运车辆11,046辆，网点总数27,986个，其中直营网点6,368个，合伙人网点2,521个，服务点19,097 个，目前公司乡镇覆盖率达94%，实现了全国网络的布局。 

　　2、快运业务板块 德邦快运产品中以零担为主，将快运分为“零担”与“整车”两条产品线，由于当前整车业务巩固收缩，故快运基本为零担业务。零担具体包括精准空运、精准卡航、精准汽运三类标准化产品：精准空运时效最快，承诺1-2天可送达，精准卡航同样为高时效产品，用于距离在480 公里以上的货物；精准汽运为普通时效产品，主要用于覆盖480公里以内的运输服务。 

　　德邦快运包括零担（多在60-500kg）和整车（多在500kg 以上），零担包括精准空运、精准卡航及精准汽运三类标准化产品，其中精准空运、精准卡航为时效产品，且精准空运时效最快，承诺1-2 天可送达。 

　　零担业务中，高时效的精准卡航占比约70%、普通精准汽运占比约30%。2014-2016年，精准卡航营业收入约占零担收入的70%，精准汽运约占零担收入的30%，占比保持稳定。 

　　厚积薄发追赶快运龙头，顺丰能否靠顺心上位？

　　顺丰快运业务自2015年成立以来，一直重点发展，2018年3月，公司收购广东新邦物流有限公司业务，并建立“顺心捷达”独立品牌。 2017年，顺丰快运业务在国内公路零担市场以46.7亿元排名行业第三（不足第一名德邦快递零担业务一半的营业收入），新邦物流以9.2亿元位于行业19名。 通过2018年整合，顺丰快运+顺丰捷达合计营收达88.6亿元，行业规模位居行业第二（2018年德邦快递零担业务营收125.7亿元，排名第一）。顺丰与新邦的强强联合，极大扩充了顺丰的快运业务，截止2019年H1，顺丰业务量已达到1.6万吨。 物流资本论分析师据资料显示，顺心捷达是顺丰与新邦合资组建的零担快运企业。今年3月，顺丰以17亿元收购传统零担企业广东新邦71%的股份，建立独立快运品牌"顺心捷达"。 双网运营，产品覆盖低端到高端 顺丰采用直营制和加盟制两种模式运营快运业务，实现了低端到高端产品的覆盖。2015年顺丰在直营快递网上开展重货业务，顺丰快运一直采用直营制模式，2018年顺丰收购采用加盟制的新邦物流业务，并共同成立顺心捷达快运产品。 

　　从快运业务营运至今，公司从重量，时效及客户需求方面不断细分产品，已经由物流普运及重货快运拓展至物流普运、重货快运、重货专运、小票零担等。重量端细分为20-100kg，100-500kg，整车等，时效端涵盖次日达，2-3日达，2-6日达等。顺丰的快运产品的不断细化，已实现该业务产品的全面升级。 

　　顺丰快运的产品服务包含：重货包裹，针对20-100KG大件包裹，提供高品质、超省心的一站式宅配服务；小票零担，针对100-500KG货物，提供便捷高效的综合型物流服务；大票零担，针对500-3000KG货物，提供厂仓、仓仓、仓店的门到门服务；重货专运，针对3吨以上货物，提供整车运输服务。高效领行，以市场需求掌握帮助客户高效应对变化，抓住市场机遇。 顺心捷达则将原产品体系“物流普运、物流快运、小票零担、整车、空运”调整为“顺心达、标准快运、整车、空运”，其中顺心达定位小于130kg、标准快运为大于130kg，整车和空运的运输方式。产品调整后，除了整车和空运两种运输方式外，仅剩两个产品类型，即顺心达和标准快运。顺心捷达要做的是物超所值，以直营品质运营加盟网络，用品质保证性价比。 顺丰快运目标是中高端的商务件的小票，对标德邦，顺心捷达对标百世安能中通壹米，面向中低端的电商市场，两者在产品上形成互补，在场站与线路等资源方面进行共享与补充，助力彼此在相应的市场里拥有更具竞争力的运营网络和服务品质。同时将依托强大的网络布局能力，不断升级和完善快运网络，结合运力、场地、人员等多角度保障客户个性化需求的满足，共同为客户提供综合物流解决方案。 

　　顺心捷达与顺丰快运业务板块对比2019年,顺心捷达与顺丰快运已实现场站融通52个,计划2020年融通达80%;线路融通84条,计划2020年运力共享达15%。收派上,共用顺丰集配站或顺心末端网点负责顺丰货物派送,2020年实现散派融通省份达4个，不仅节约成本,更能助力彼此在相应的市场里拥有更强的竞争力。 迎接2020顺心也有着一些新目标:单日加盟货量突破2万吨,网点突破1万家，坚持独立品牌形象发力市场,确保盟商最大利益化,帮助盟商做大做强。诚信共创、成就共享、开放共赢,顺心与盟商携手,以物流效率推动客户商业发展。 

　　吴雨轩:加速全网形成,培养至少600名百万盟商 顺心捷达营运管理中心负责人吴雨轩先生,首先分析了目前零担市场定位,随后对目前顺心线路数、场站数、运力、产品、服务等做了详细的介绍。 2019年,零担市场行业聚集效应初显,头部之争愈加激烈,但顺心捷达抗住了行业压力,在今年取得了突破性的成绩，全国服务网点已达6000+,干线线路951条,单日加盟货量更是突破了1万吨。 在2020年顺心将继往开来,通过九大核心枢纽加36个核心中转场,货量实现300万吨,日峰值2万吨。西北五省起网,全国网络形成,省份连通率57.2%,网络覆盖10000+,其中区县覆盖81%、乡镇覆盖72%。 加上与顺丰快运底盘融通,在服务网融合上通过结合双方服务网优势,强化顺心服务能力;在线路网融合上通过线路合发,实现城市直发,点点直达,效率提升4-6倍;在资源网融合上,保证运力充足,价格低于市场协议价,借力低成本运营,让顾客享受更优惠的价格。 奋起直追，顺丰能否成为行业龙头 快运营收快速增长，成业绩增长重要力量，近年来顺丰快运业务发展迅猛，已由2016年的24.49亿元增至2018年的80.56亿元，该业务占公司营收比例已占据总体营收10.21%，成为公司营收贡献的重要部分。 随着快运业务规模逐步扩大，也将逐步实现盈亏平衡，为公司贡献利润。从公司角度来看，短中期内顺丰快运作为公司成长性最强的业务，在实现盈亏平衡后将逐步为公司整体贡献利润，成为公司最重要的业绩新动力。 从行业层面来看，预计顺丰快运业务营业收入在2019年有望突破110亿元，成为业内第二位零担百亿玩家，营收规模达到行业第一，并扭亏为盈，逐步为公司贡献利润。公司快运业务面向万亿级零担市场，网络优势明显，目前该块业务正处于快速发展阶段，预计未来3年有望保持30%的营收增速。 

　　2017年顺丰快运业务（直营+加盟）日均货运量仅为0.5万吨左右，期间顺丰不断加大对快运网络投入，在利用原快递网络开展快运的同时也建立快运专用网点、中转场及快运车辆，2018年年末顺丰重货专用车辆超德邦快递营运车辆。 并且在成立顺心捷达后也不断扩充网点数，顺心捷达网点数从2018年底至2019年年中已由2599个增至3918个，能够覆盖全国95%以上的县级城市。至2019年上半年顺丰直营+加盟快运日均货运量达1.6万吨，快运业务量已初具规模，预计2019年年底公司快运业务日均货运量达到2万吨。 

　　快运是万亿级市场，无论是已经进入“万吨俱乐部”德邦、百世，还是顺丰和“通达系”，都处于业务拓展阶段。此次顺丰快运的直营模式加顺心捷达的加盟模式能否在零担领域高枕无忧，仍需不少时间去探索和磨合。 尽管出发点不同，目的地是一致的，都要在自身强势业务上不断查漏补缺，形成一个能够生生不息的生态圈。

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