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大众汽车金融服务发行人民币债券

2017-05-08 16:40:11

　　大众汽车金融服务发行了第二单人民币债券，并全部被中国投资者成功认购。这是迄今为止最大的由汽车金融公司发行的以人民币计价的单一期限债券，在中国市场合同总量创新高。本次债券由大众汽车金融服务股份公司的全资子公司大众金融（中国）有限公司发行，债券总额达40亿元人民币，约合5.34亿欧元，是迄今为止最大的由汽车金融公司发行的以人民币计价的单一期限债券。该债券通过簿记建档方式发行，期限为三年，票面利率为5.20％。

　　大众汽车金融服务集团资金与投资者关系部负责人Bernd Bode说：“此次在华发行的第二单人民币债券是我们加强在中国资本市场活动的重要一步，”他进一步解释道，“我们的目标是以多元化的融资方式在中国本地为我们的业务增长提供融资。这也是我们在中国金融市场积极推动金融债券和资产证券化项目的原因。”

　　过去几年来，大众汽车金融中国一直稳步扩大贷款业务，截至去年年底，存量合同总量超过86万单，较上年年底同比增长31％，创造了新的记录。

大众汽车金融服务发行人民币债券

　　大众汽车金融服务的全球融资战略组合的最重要的组成部分包括信用债券、直接银行存款业务以及资产抵押贷款支持证券。去年，在全球通过信用债券融资金额达276亿欧元，约占大众汽车金融融资总额的16％。

债券一览

　　· 债券发行人：大众汽车金融（中国）有限公司

　　· 总额：40亿人民币

　　· 发行人信用评级：AA+（联合资信评估）

　　· 债券评级：AA+（联合资信评估）

　　· 债券期限：3年

　　· 发行价格：100.00

　　· 票面利率：5.20％

　　· 交易市场：中国银行间债券市场

　　本次债券由中信证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联合承销。

　　大众汽车金融服务是德国大众汽车集团的一个重要业务组成，由大众汽车金融服务股份公司，以及在美国、加拿大、阿根廷和西班牙直接或间接隶属于德国大众汽车集团的联营公司和金融服务公司构成（不包括斯堪尼亚、保时捷品牌和萨尔茨堡保时捷控股公司的金融服务）。其核心业务领域涵盖了面向经销商和客户的融资，租赁，银行和保险业，车队管理和移动性解决方案。大众汽车金融服务在全世界总共有15,324名员工，其中在德国的员工有6,503名。大众汽车金融服务的总资产约为1701亿欧元，其中营业额为21亿欧元，合同总量约为1820万份（截至：2016年12月31日）。

大众汽车金融服务发行人民币债券

　　大众汽车金融（中国）有限公司与大众汽车新动力投资有限公司（以下合称为“大众汽车金融中国”）是大众汽车金融服务股份公司的全资子公司，也是中国第一家外商独资的专业汽车金融服务企业。自2004年各分、子公司相继成立以来，大众汽车金融中国目前在华已拥有雇员超过900人。大众汽车金融中国与上汽大众、一汽-大众、大众汽车（中国）销售有限公司等企业紧密协作，为包括大众、奥迪、斯柯达、保时捷、斯堪尼亚、西雅特、宾利、兰博基尼以及曼等在内的大众汽车集团各大品牌提供一系列创新金融服务。目前的主要业务范围包括：新车与二手车零售信贷、经销商融资、售后服务、汽车原厂延保、融资租赁等。

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