角逐“时效与上门”背后 电商物流纷纷布局供应链

　　价格战退潮之后，快递业运营成本的降低，行业进入了整体性的复苏季节。最新数据显示，今年6月份各快递公司在业务量、快递业务收入均总体上升。

　　从拼价格到拼服务，菜鸟、京东物流、顺丰、中通等企业围绕电商物流的角力即将进入下半场，而拼服务的终极武器是自营+供应链，其中典型代表京东和菜鸟上半年角逐已趋白热化，下半年这一战场或更为激烈。

竞争时效和服务

　　6月份各快递公司在业务量、快递业务收入均总体上升。

　　中信建投统计显示，顺丰方面，6月份速运物流业务收入167.04亿元，同比增长3.59%。韵达方面，6月份速运物流业务收入36.65亿元，同比减少11.47%。申通方面，6月份速运物流业务收入33.6亿元，同比增长12.67%。圆通方面，6月份速运物流业务收入42.46亿元，同比增长3.39%。

　　菜鸟未有单独披露6月业务情况，但从阿里巴巴财报可以窥探一二。阿里巴巴日前发布的2023财年的FORM20-F年报。文件显示，在截至3月31日的2023财年，菜鸟的业绩相当亮眼，外部收入增长了21%。

　　中信建投认为，上半年快递板块供需两侧虽然初现稳定态势，但不管是电商平台玩家、快递总部公司还是加盟商等产业上下游参与者，虽然今年存在业务量随疫情政策优化及消费回暖有着13至15%的增速，但行业格局正面临“十年未有之变局”。

　　事实上，近两个月物流快递行业可谓是波澜不断，并购、IPO、开拓业务线等事件频频发生，在资本市场，包括菜鸟、极兔、顺丰在内，都在准备在香港上市。同时，因为电商行业的变化而引发快递行业“时效”和“上门”的混战也愈演愈烈。

　　今年3月，菜鸟率先推出1212半日达模式，即上午12点前下单，下午送到；晚上12点下单，第二天上午到。这一模式比京东的211模式要快了4个小时。菜鸟去年开始加大送货上门的力度，自营快递也推出了不上必赔服务。此次时效上的升级，显示出对服务体验的持续关注。

　　4月，京东物流上线“云仓达”业务，向经销商开放了京东物流配送体系资源。传统批发业务结合同城电商，将电商配送时效进一步缩短到了“半日达”。

　　5月，申通宣布加入菜鸟智选仓配，在长三角和珠三角等核心经济圈提供，从支付到签收的真次日达。同日，顺丰特快宣布升级，一方面，大幅提升了“顺丰特快”产品“次日达”的履约率，有效提高了“快”的稳定性；同时，快速拓展了“次晨达”的城市覆盖范围，异地服务流向增加41%，极大提升了“快”的规模性。

　　进入到6月，中通快递宣布升级“标快”业务，在66个大中型城市推出“标快送货上门，承诺不上门必赔付”。

菜鸟供应链版图首次曝光

　　综合上半年，各大快递公司的服务角逐，其实聚焦到两大特点，第一，自营，用自营保证稳定的履约；第二，供应链，把货部署到离消费者最近的仓库，仓配一体化作业，让物流速度得以不断突破天花板。

　　围绕供应链服务，菜鸟、京东物流等各路企业都在全力建设，而京东通过自营仓配一体化推出的“211”模式及系列产品，在时效和服务上对大部分竞争对手都是降维打击。菜鸟上半年推出的1212半日达模式，则刷新了时效新纪录。

　　菜鸟方面有内部人士透露，1212半日达模式最初是为天猫超市定制的服务，推出之后天猫超市的物流体验在数次消费者调研中都稳超京东同类型业务。菜鸟也迅速将这一服务产品化，推出优选仓配，面向商家开放。

　　实际上，今年6月28日菜鸟供应链版图在菜鸟国际智慧物流峰会上首度曝光。一方面，供应链被认为是菜鸟未来四年四大重点之一，并已经形成了较为鲜明的高弹性、全域和绿色三大特点。

　　公开信息显示，菜鸟供应链核心能力之一高弹性，面对全球最大的大促波动，建设高度灵活、高弹性的能力，采取一系列措施确保履约稳定；第二，建立全渠道多平台一体化履约，助力品牌商家来说都是全渠道运营、多平台运营；第三，绿色低碳，通过端到端的供应链形成全流程碳账户的跟踪、有效的回收以及循环箱的利用，形成不断演进的绿色低碳的能力。

　　另一方面，菜鸟供应链也启动了产品化，推出供应链三大核心产品除了前述以自营仓和配组合而成的优选仓配之外，还有菜鸟仓与申通配的智选仓配和社会化仓配资源组合而成的经济仓配。“希望通过这三层分层产品对我们的核心能力进行有效的封装以及灵活组合，为各种各样有不同需求的客户提供更加匹配、更加极致的服务。”菜鸟集团CEO万霖在全球智慧物流峰会上表示。

　　菜鸟与淘宝天猫商流天然的接近，也让菜鸟供应链还有新的想象力。7月20日菜鸟联合聚划算推出了全新IP“卖空菜鸟仓”，旨在通过协同聚划算、手淘、淘宝直播等流量资源，为入仓商家提供“仓配一体+库存优化”的一站式服务，让商家的滞销品也能销售出去。从首批参加活动的菜鸟入仓商家看，首日仓播的最新数据显示，整体商品成交转化率18.9%，普遍高于商家预期。

供应链竞争激烈

　　除了菜鸟、京东物流全力深耕供应链服务外，另一巨头顺丰同样不容小窥。近年来，顺丰先后将敦豪供应链在华业务和嘉里物流收入囊中。

　　早在收购敦豪供应链在华业务时，顺丰方面就解释了为何看重供应链市场。供应链市场的收入规模以万亿元计，远超以千亿元计的快递市场。顺丰要想比肩国际快递三巨头，也必须在供应链市场有所斩获。上海证券指出，顺丰作为中高端快递市场的龙头公司，其时效产品的经营模式成熟且服务品质保持行业领先地位，在整体市场追求高品质的情况下，或将更加具备优势。

　　就业绩而言，京东物流的一体化供应链业务同样增长迅速。京东物流发布的2023年第一季度业绩报告显示，总收入达367.3亿元，同比增长34.3%。一季度京东物流一体化供应链收入达184.5亿元，其中外部一体化供应链单客户平均收入增速显著提升，同比增长20%。京东物流深耕快消品、家电家具、3C、服装、汽车、生鲜等六大行业，更为酒水、美妆、光伏等多个细分行业提供一体化供应链解决方案，进一步巩固了在一体化供应链的行业地位。

　　随着市场的变化物流要进入到体验的竞争，最终是模式的竞争。本质上，今年菜鸟打出的半日达，就是和京东、顺丰等同行开启了供应链竞争。有业界人士作出判断，今年是供应链竞争的元年，进入下半年竞争会否白热化，值得关注。

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