韵达圆通竞争二白热化 申通如何破局？

　　上市快递公布三季报后，双11大战随之而来。从财报数据来看，除了一骑绝尘的顺丰，通达系快递之间的差距正在逐渐被拉开。

　　抛开市占率超过20%的中通不说，A股上市快递中，除了圆通营收和净利有小幅增长外，申通、韵达前三季度营收和净利均大幅下跌，其中申通和韵达净利润分别同比下降47.83%和99.53%。

　　圆通何时追上韵达？申通怎么摆脱增长的困境？业务旺季到来之后，11月与12月的运营情况将决定着明年通达系的分化层级。

丰网成顺丰未来战略

　　前三季度，顺丰、圆通、韵达、申通4家公司分别实现营收1095.93亿元、234.20亿元、230.87亿元、147.12亿元；分别同比增39.13%、8.34%、-4.81%、-6.03%；净利润分别为55.98亿元、13.86亿元、10.20亿元和0.05亿元。

　　数据来看，顺丰前三季度业务量达56.72亿票，超过2019全年业务总量，总营收与2019年全年总营收1121.93亿元差距只有26亿元。只有顺丰圆通两家公司净利润实现正增长，但净利润增幅均不及营收增幅。韵达申通降幅达两位数，分别为-47.83%、-99.52%。

　　自去年下半年开始，顺丰业务量增速一骑绝尘领跑行业，得益于其特惠电商业务的开展。2019年5月，顺丰推出特惠专配产品后，其完整的电商件产品分层体系基本形成。

　　特惠专配是顺丰第三次布局电商件市场的标志，且独立成丰网来运营，作为目前顺丰产品体系内价格最为实惠的产品，有效地填补了顺丰在中端电商件市场的空白，成为接下来支持顺丰高速发展的一个重要板块。

　　亿豹网此前报道，丰网9月份开始起网，目前已覆盖广州、金华、杭州、佛山、泉州5个城市，丰网与顺丰速运网络目前为协同作战，系统已经打通分拨末端共享，丰网没开通的地区全部由顺丰速运代为中转派送，但丰网独立公司独立核算，一旦跑通之后会大规模在全国起网。

　　未来，在快递方面，顺丰中高端件随着消费品线上化继续增长，中低端加盟网络逐步建成保持高速增长；快运方面，顺丰快运营收超越德邦成为行业第一；冷链方面，生鲜与医药物流迎来各项发展机遇；供应链方面，顺丰四面出击打造不同行业解决方案，有望继续高速增长。

韵达圆通谁当第二？

　　与四面开花、无法超越的顺丰相比，通达系之间的竞争越来越焦灼。从市场表现来看，圆通向市场占有率第二发起冲击仍有一定的变数。

　　前三季度，圆通速递营收为234.2亿，同比增长8.34%；归属于上市公司股东的净利润为13.86亿元，同比微增0.69%，也是两通一达中唯一营收、净利没有同比下滑的公司。

　　圆通韵达业务量相近，谁将成为市占率第二成为竞争的焦点。数据显示，韵达7-9月的业务增速分别为44.25%、53.90%、64.94%，而圆通7-9月的业务增速分别为37.91%、41.39%、50.18%。

　　从韵达和圆通的竞争来看，今年1-9月，韵达的月业务量和快递收入表现均优于圆通，不过在业务增速方面，今年5月和6月，圆通的业务量增速实现了反超，但在第三季度，韵达扭转局面，再度领先圆通。

　　由于市场竞争加剧、价格战拖累利润等原因，业务量同比提升，但单票收入不断下滑，这一情况在上市快递企业的经营数据中均有所体现。在保第二的战争中，韵达的位置依然没有坐稳，业绩数据没有呈现出稳定性。

　　外部因素方面，9月份，阿里斥资66亿元增持圆通12%股份，业内普遍解读，阿里的增持有利于圆通尽快拿下市占率第二名的位置。但从目前的竞争态势来看，双方的争夺还十分焦灼，第四季度的表现将决定双方的排名。

申通如何自救？

　　相比圆通韵达，申通面临的压力更大，自去年以来，申通市占率不断下滑到通达系垫底的境地，有掉队的风险。市占率被蚕食的同时，申通的利润也不断走低，前三季度申通快递净利润下滑99.52%。

　　对此，申通解释称，报告期市场竞争激烈，公司在此期间进一步推进了网络扁平化，为维持网络健康发展，公司加大了市场政策扶持力度。

　　申通还称，报告期公司加大了市场拓展力度，使得公司的销售费用有所增加；本报告期公司支付银行短期借款及公司债券的利息有所增加，导致财务费用有所增长。

　　资金用途方面，申通不断加大中转直营建设力度，为应对今年旺季，申通54个产能提升项目在双11前夕陆续完工投产，增加操作面积达到70余万平米，产能提升超1倍。

　　其中，申通在杭州自建的转运中心大江东新场地，9月就投入了使用，总占地面积达80亩，拥有20条可满足挂车卸货的全自动卸货口，配置3套双层交叉带分拣系统，每小时快件处理量可达10万票。只是，大规模的自动化配置在通达系其他企业早已司空见惯。

　　申通如何借助阿里的数字化技术提速运营效率，一直是业内关注的热点。申通表示，双方先后重点打造了 “中心管家”、 “运输管家”、“路由管家”等多款中心核心运营产品，完成了申通在线数字化转型，并朝2.0时代快速迭代。

　　不可否认，对于申通而言，深度绑定阿里可获得来自业务量和技术资源的倾斜。不过，阿里对申通快递经营方面的直接改变或有限，对申通自身而言，产能的提升和成本的降低，必不可少。

　　可以想象，在内外部势力的交叉影响下，快递价格战将长期存在。2020年剩下的两个月里，如何调整好运营策略，避免出现网络动荡，争抢更多的客户，将决定着来年通达系的走势。

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