从宏观经济看2016年卡车市场 或将有所回温

　　卡车行业的发展与国民经济密切相关，经济发展速度、固定资产投资以及大宗物资原材料行业发展状况以及相应的政策等因素对卡车行业发展起着直接或间接的影响。

卡车行业与宏观经济 受宏观经济影响

1、国民经济下行转型持续

　　2015年经济进入了下行的通道， 2015年我国GDP首破60万亿，同比增长7.4%，增速滑落至1990年以来的新低。此外，产能过剩，市场疲软，美元紧缩回流，房地产进入调整期，国民经济转型升级持续深化。

2005年-2015年GDP走势

2、固定资产投资增速放缓

　　2015年我国固定资产投资增速呈现了逐月放缓的态势。2015年1-11月，固定资产投资累计同比增长15.8%，增幅较2014年同期下降4.1个百分点。

　　全年全国商品房销售面积120649万平方米，比2014年下降7.6%，其中住宅销售面积下降9.1%。全国商品房销售额76292亿元，比上年下降6.3%，其中住宅销售额下降7.8%。房地产开发企业土地购置面积33383万平方米，比上年下降14.0%。

　　房地产投资的下滑，导致到建筑建材业低迷，这对重型货车特别是工程车辆销量来说是个重要的不利因素。

3、进出口增速回落

　　根据中国海关总署公布的数据:2015年11月,我国进出口总值3688.5亿美元,同比下降0.5%。进口1571.9亿美元,同比下降6.7%,录得贸易顺差544.7亿美元。

　　从进口商品类别来看,对铁矿石、原油、塑料等工业原料的进口数量增速回落,而CRB食品、金属、工业原料现货指数显示大宗商品价格仍在持续下行,这也意味着大宗商品供大于求，相应的大宗商品货运量持下降态势。

　　2015年承接上一年的制造业转型升级进程，过剩产能的淘汰以及能源结构优化非化石能源比重增加等原因，煤炭、钢铁等产业持续走低。

　　煤炭协会统计数据显示，2006-2015年国内煤炭产量增幅在2011年达到最高，全年增产2.85亿吨。行情自2012年开始急转直下，2013年煤炭产量仅有1%的增幅，2014年煤炭产量出现负增长，截至2015年11月，煤炭同比减产5000万吨。煤炭市场的不景气直接导致运输量大幅下滑，在2015年大批煤炭运输公司以及个体司机转行普货运输或者处理车辆，从运输行业淡出。

　　钢铁工业方面，中国钢铁工业协会数据显示，2015年，我国累计生产粗钢8.23亿吨、生铁7.12亿吨、钢材11.26亿吨，增幅同比回落6.65、5.77和6.89个百分点。2015年，我国大中型钢铁企业实现销售收入35882.07亿元，同比下降2.98%。

　　以煤炭、钢铁为代表的大宗原材料产业发展不景气，相应的货运量维持在低位水平。虽然钢铁、煤炭等大宗生产资料主要靠铁路运输，但公路运输由于其门到门不可替代性优势，承载了部分大宗物资运输。由于整体货量的下降，公路运输承担的这类货物运输量也出现下降，进而抑制了货运企业对卡车的市场需求。

　　2015年部分地区国四落地实施，但由于购车成本、使用成本、配套设施建设等问题的存在，造成众多用户一直处于观望状态。另有许用户一直在国三车与四车之间徘徊，因终端市场需求走势依旧低迷。另一方面，国家推出了一系列低碳、高效运输政策法规，对天然气卡车、电动物流车等市场产生了积极影响。

2015年物流业发展情况分析 增速放缓

　　物流业特别是公路货运业与卡车市场息息相关，公路货运量走势直接关乎卡车市场走势。

　　2015年全国物流业总体运行温和增长、质量提升。业内专业预测，全年社会物流总额将超过210万亿元，可比增长8%左右；物流业增加值超过3.4万亿元，可比增长9%左右，两项指标增速与上年相比均小幅放缓；社会物流总费用将超过9.7万亿元，同比增长8%左右，增速延续小幅回落态势。

1、公路货运量下降，效率提升

　　具体到公路货运业，国家交通运输部数据显示，2015年1-11月全国完成公路货运量完成3036432万吨，比2013年下降5.91%，2015年1-11月全国完成公路货运周转量554479460万吨公里，比2013年减少8.67%。此外，值得一提的是，2014年，全国完成货物周转量55738.08亿吨公里，比2013年下降6.38%，公路货运周转量连续两年下降，一方面指示公路运输市场下行趋势，但在公路货运总量逐年增长的前提下，货运周转量下降一定程度上意味着全国公路运输效率的提升。

　　公路货运量的下降对卡车市场来说，一方面是需求的下降，另一方面，运输效率的提升，运输里程的缩短，要求车辆出勤率的提高。

2、铁路运力释放，冲击公路货运

　　2015年，铁路货运改革持续进行，高铁基本成网，为释放货运能力创造了有利条件。在大宗物资运输需求不旺的情况下，铁路部门大力开发高附加值"白货"市场。铁路总公司数据显示，108类"白货"运量由2015年前10个月的日均1000车增长到目前的1500车以上。在全面深入开展集装箱运输调研的基础上，全路启动了集装箱运输改革，2015年下半年集装箱运量比上半年增长8%。中欧班列、高铁快递等货运新业务持续推进，成效明显。

　　铁路运力的释放对公路货运行业带来一定冲击，进一步导致公路干线运输对卡车的需求下降。

3、电商快递持续高速增长

　　2015年，电子商务与快递业延续了2014年的高速发展势头。艾瑞统计数据显示，2014年中国电子商务市场交易规模12.3万亿元，增长21.3%，其中网络购物增长48.7%，在社会消费品零售总额渗透率年度首次突破10%，成为推动电子商务市场发展的重要力量。另外，在线旅游增长27.1%，本地生活服务O2O增长42.8%，共同促进电子商务市场整体的快速增长。

　　国家邮政局数据显示，2014年，全国快递服务企业业务量累计完成139.6亿件，同比增长51.9%；业务收入累计完成2045.4亿元，同比增长41.9%。

　　电商快递业的持续高速发展对公路运输车辆需求来说是个利好的因素，特别是城市配送的发展对轻卡销量有着一定促进作用。

2015年中国卡车市场发展分析 整体下降

1、市场整体下滑

　　据中国汽车工业协会统计，2015年，整体载货车(含整车、底盘、牵引车)累计产销分别为319.59万辆和318.44万辆，产销同比累计分别下降7.86%和8.92%。其中货车整车产销累计分别为243.33万辆和243.65万辆辆，产销同比累计分别下降10.04%和10.62%；牵引车产销累计分别为28.67万辆和27.90万辆，同比累计分别增长9.36%和5.93%；货车底盘类产销累计分别为47.59万辆和46.89万辆，产销同比分别下降5.09%和7.51%。

　　2015年，卡车细分车型中仅有半挂牵引车呈正增长5.93%和微型卡车（含底盘）呈正增长0.55%，其他车型皆出现下滑态势。

2014年牵引车市场

2014年重卡月销走势

2、新能源卡车市场持续增加

　　绿色、高效货运趋势下，货运行业对天然气卡车、电动物流车等新能源车辆的需求持续增长。

　　天然气卡车以其独特的环保性和经济性，在市场和政府的双重推动下，具有广阔的发展前景。根据国家车管部门上牌数据统计，2015年1-11月，天然气卡车共计销售4万辆以上，同比增长近29%。从月度销量看，3-7月销量呈持续走高的发展态势，9月销量创月度新高，达6600辆以上，10月和11月维持在4900辆的水平。从月度同比看，9-11月同比增幅更是高达85%以上。

　　随着电商快递的持续高速增长，使得城市物流难题日益突出，2014年，国家出台了对电动物流车的利好政策，电动物流车在市场推广方面取得突破。数据显示， 2014年全国新能源汽车累计生产8.39万辆，同比增长近4倍。纯电动商用车生产1.57万辆，同比增长近4倍，插电式混合动力商用车生产1.38万辆，同比增长2倍。

　　一方面国内主流商用车企业如东风、江淮、重汽等在内的多家车企频频爆出纯电动物流车的采购大单，另一方面，像比亚迪、长安等厂商也纷纷推出电动物流车产品。

3、专用车市场现亮点

　　2015年，北京、南京、石家庄、郑州、太原、合肥、武汉、长沙等地先后出台了渣土车治理新政策。随着渣土车治理新政的相继出台，各地也迎来了新一轮的渣土车置换热潮。业内人士分析认为，这将使渣土车市场的需求达到10万辆，福田欧曼、东风商用车、陕汽、一汽解放、中国重汽、上汽依维柯红岩、北奔、联合卡车、江淮等重卡企业也纷纷在渣土车市场加以布局，不遗余力地宣传推广渣土车产品，使得渣土车市场成为2014年专用车市场一大亮点。

4、互联网技术推动卡车后市场发展

　　互联网技术日新月异，车联网在卡车领域的应用趋于成熟。一方面，国内主流商用车企业继续发力车联网领域，另一方面，厂商借助移动互联网发展浪潮，结合自身车联网技术基础，向上下游延伸，推出了整合维修保养、货源、保险等等多方要素的服务产品，力求为车主提供全方位的后市场服务，如"快召货车"、"ifoton"、"天行健"、"云战略"、"InteCare行翼通"等一系列车联网及后市场产品。

2016年卡车行业发展趋势 市场需求总体趋稳

　　据不完全统计，截至10月24日，今年国家发改委所批复的铁路、公路、机场等各项基础设施建设投资项目投资总额已达15629.22亿元，与此同时，水泥、钢铁、电力、煤炭、地产等诸多行业都将因投资增加而有所回暖，这对卡车市场来说无疑是个利好因素。

　　中国物流与采购联合会发布的最新数据显示，12月份，中国制造业PMI为50.1％，比上月回落0.2个百分点；非制造业商务活动指数为54.1％，环比上升0.2个百分点。两个指数"一落一升"，反映当前我国各产业增速此消彼长和经济结构优化的态势。PMI指数走势表明工业增长仍呈下行状态，但势头趋缓。不过，企业去库存活动开始减少，外需拉动作用有所增强，预计未来市场需求总体趋稳。综合判断，当前经济运行处于由降转稳的过程中。

　　展望2016年，一方面，重卡市场将继续受国家宏观经济"结构性减速"影响，市场销量不容乐观，另一方面随着国家对基础建设的持续投入，将对卡车市场产生一定推动作用。

　　随着国四的严格执行，黄标车的淘汰更新将会成为2016年一大亮点，将对渣土车、港口牵引车等细分市场起到正面的推动效应。

　　正在编制中的《天然气"十二 五"规划》对2016年我国天然气供应结构也有一个大致的方向，预计到2016年，天然气消费量将达到2600亿立方米，一次能源消费中的占比将从目前的 4%上升至7%-8%。而随着天然气价格改革进一步深入，以及未来煤层气、页岩气等非常规天然气的不断开发利用，我国能源"气化"进程将进一步加快。

　　在上述背景下，天然气卡车优越的使用经济性将引导需求结构的改变，随着LNG加气站网络化布局的不断完善和LNG存储技术的持续突破，LNG重卡销售占比将逐渐提升。

　　过去一年，电动物流车市场逐步兴起，各地相继推出相关扶持政策，希望以此来推动高效、低碳城市物流发展。

　　2015年1月，河南省首批79辆邮政快递电动汽车正式投入使用，由此拉开河南省4500辆快递服务专用新能源电动汽车迈入市场的序幕。早在2014年，天津市申通、全峰、中通、德邦等四家公司就一次性采购300辆纯电动汽车用于城市物流快递配送，由此拉开纯电动汽车在快递物流领域的批量投放帷幕。武汉将纯电动物流货车纳入规划，力创"城市货的"。山东临沂这样一个中型城市提出，两年内推广1300辆纯电动物流车的需求，天津更是提出到2015年推广3380辆纯电动物流车的计划。河南省提出3~5年内投入1万辆电动汽车作为投递、中转车辆。

　　列入各级政府部门规划的快递物流车成为新能源汽车的新战场。与此同时，在城市物流配送领域，纯电动汽车的应用范围也在不断扩大，中国蔬菜流通协会专家委员会，就曾组织旗下会员团购纯电动汽车，作为社区菜篮子配送首选工具。

　　相比现在市场在用的三轮车等低端车型，电动物流车具有舒适、安全的优势，未来发展空间广阔。目前，快递市场上的投递工具主要是电动自行车、小型面包车、电动三轮车等。随着快递需求量的不断增多，这些简单的工具逐渐不能满足市场需求，需要新的车辆来满足其要求。

　　旺盛的市场需求，催热了相关车型的开发和企业对电动物流车型的投放力度。据不完全统计，去年以来，在工信部发布的第53~63批《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》中，相关城市物流配送新能源汽车数量激增，几乎所有生产新能源汽车的企业都推出了相关车型，涉及29个品牌59款车型，纯电动厢式运输车的品牌和车型的队伍不断扩大。

　　2015年，公路货运行业集约度大幅提升，平台型企业大批涌现，小、散、乱、差的行业局面开始改观。运输服务标准化、产品化促使运输车辆的品质保障，这直接推动高效物流牵引车市场的发展。2014年牵引车累计销量达26.3万辆，累计增长38.4%，呈现出超高速发展的态势。

　　近年来6X2动力段主销产品为330-370马力，但370-440马力产品市场占比在逐年快速增长中；260-330动力段产品市场份额也正在逐年萎缩中，牵引车6X4驱动260-370动力段产品市场在相对缩小；而与此同时400动力段产品市场正在快速上涨。这些市场现象表明，卡车驱动形式的产品正趋向大马力发展趋势,也进一步印证了我国公路货运领域的深刻变革，公路运输效率不断上升。

　　此外，甩挂运输的深入开展，加速了我国高效公路运输体系建设，1月9日，交通运输部运输司公布公路甩挂运输推荐车型（第三批）公示，这对牵引车市场无疑又是一个重要促进因素。

　　另一方面，电商快递业持续高速增长对卡车市场来说是个积极因素。同时，快递对高效公路运输质量需求提高，消费者对运输实效的苛刻追求，推动了货运企业对运营模式及运输组织方式的变革。如甩挂运输的推广应用，卡车航班模式的发展，这些都对卡车产品提出更高的要求。一方面，本土卡车厂商在更新换代产品，提升卡车产品技术性能，满足货运企业需求。另一方面，在无法或很难超载运输的情况下，国外重卡的优势逐渐显露，预计进口卡车销量回逆势增长。

　　过去的一年，后市场战略由乘用车领域延伸到商用车领域，各大卡车厂商利用车联网技术以及移动互联网发展浪潮开始发力卡车后市场。

　　从运输行业变革角度看，公路运输行业主体逐步由个体卡车司机群体转为运输公司与运输车队，相比较初次购车成本，集团用户更加关注卡车运营中的使用成本，关注卡车故障率，关注卡车售后维修，关注卡车低碳与节油，关注卡车行车安全，关注卡车信息化、关注卡车车型细分，关注卡车驾驶的人性化与舒适性，这就要求车辆企业升级换代产品，提供优质的后市场服务，帮助用户省钱、赚钱。

　　从卡车行业自身看，随着中国卡车市场进入微增长时代，卡车企业需要深入挖掘后市场机遇，开拓新的利润源。2015年，卡车后市场会有较大发展空间，尤其是以卡车信息化、卡车售后维修、卡车零部件供应、卡车金融与保险等为主的行业，将迎来大发展新机遇。可以预见卡车后市场将成为未来车企竞争的主战场之一。整个卡车市场增长也有数量向质量增长阶段。

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