江特电机拟分步全控九龙汽车 加码新能源汽车产业

　　江特电机近日披露重大资产重组预案，拟分步购买江苏九龙汽车制造有限公司全部股权。收购完成后，公司将借助九龙汽车优质的新能源汽车生产平台，延展锂电新能源产业链，深化公司在新能源产业的布局。公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组预案披露之日起不超过10个交易日。

　　九龙汽车注册资本3亿元，主要从事豪华商务车及大中型客车研发、生产和销售、服务等业务，现阶段以打造高档、安全、环保、舒适的豪华商务车为目标，主要生产10座（含）至15座大型的商务汽车（包括普通商务车和新能源汽车），涵盖了A5、A6、VIP商务车、考斯特等系列产品，拥有国内一流的底盘、整车、电器、工艺等专业人员组成的产品研发队伍，同时大力引进国外先进技术。目前九龙汽车已形成海狮、新能源客车、考斯特、艾菲等四个整车生产平台。

　　2013年度、2014年度、2015年1-8月，九龙汽车分别实现净利润4481万元、6438万元、1.27亿元。2015年9月7日，公司以9.5亿元的价格收购俞洪泉所持有的九龙汽车32.62%股权，并完成工商变更登记。此次重大资产重组，以公司支付现金购买九龙汽车18.38%股权的交易经公司股东大会审议批准为前提。公司将以现金支付5.35亿元的方式，先行购买九龙汽车18.38%股权。之后，公司作价14.27亿元收购九龙汽车剩余的49%股权。其中，江特电机以现金方式支付交易对价7.1亿元。同时，公司拟以9.07元/股的价格，发行7900万股，支付剩余交易对价。

　　此外，公司拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份，募集配套资金预计不超过13.9亿元，将用于支付本次交易的现金对价部分，剩余部分在支付交易相关费用后，用于补充江特电机流动资金。 如果上述交易全部完成，九龙汽车将成为江特电机全资子公司。交易对象俞洪泉、赵银女、王荣法和樊万顺承诺，九龙汽车2015年度、2016年度和2017年度扣非净利润分别不低于2亿元、2.5亿元和3亿元。此前，江特电机主要从事起重冶金电机、高压电机等特种电机的研发、生产和销售。2015年以来电机、矿产采选行业增速放缓，公司面临结构调整的局面。公司表示，面对新能源汽车行业的大好发展机遇，公司展望利用资本市场优势，通过此次收购进入新能源汽车产业领域，实现公司产业的战略调整。

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